特斯拉通过数据安全要求检测，智能汽车产业链受益

行业事件： 2024年4月28日，汽车工业协会发布关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批），比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。 监测标准细化，智能汽车数据安全标准逐步落地 本次检测采用相同的测试要求、测试环境、技术标准和测试流程，针对车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理以及处理个人信息显著告知4项要求。主要检测方式包括：（1）从车端进行数据采样，并进行匿名化效果分析和数据统计，判断生物信息匿名化安全程度；（2）在车内进行各项座舱数据收集功能的符合性确认检测默认不收集座舱数据；（3）在车端进行车辆对外通信数据的抓取和分析检测座舱数据车内处理；（4）在企业官方网站、车载应用程序或移动通信终端应用程序上进行《用户隐私协议》的符合性确认检测个人信息显著告知。 检测结果清晰，智能化领先企业优质车型有望放量 检测范围为汽车制造商自愿送检的2022-2023年度新上市智能网联汽车。 检测结果来看，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。具体车型来看，包括比亚迪汉、比亚迪唐、理想L7/L8/L9、哪吒GT/哪吒S、路特斯Eletre、特斯拉Model 3、Model Y、蔚来EC6\EC7\ES6\ES7\ES8\ET5\ET5T\ET7等18个主要车型。首批通过检测的车型2023年销量为186.9万辆，同比增长40.8%，智能化标准的完善和车型功能的迭代有望带动车型销量的持续提升。 智能功能加速，标准与功能共振有望撬动购买需求 功能与进展来看，特斯拉、比亚迪、理想等车企均有功能进展。特斯拉FSD V12在北美地区加速推进，国内逐步取消对特斯拉智能网联汽车的使用限制，特斯拉FSD V12进入国内市场进展有望加速。比亚迪DiLink智能网联系统基于开放的安卓系统定制，兼容百万级APP，车机系统充分链接世界，升级至5.0后性能持续提升。理想汽车创新五屏三维空间交互，基于Xmind大模型的车机系统充分实现人机交互，座舱智能功能领先。 投资建议 座舱数据安全充分定义，特斯拉产业链及智能化相关零部件企业有望充分受益。传统零部件供应商来看，特斯拉产业链零部件供应商有望充分受益，全球平台化拓展有望提升盈利能力。重点推荐拓普集团、新泉股份、银轮股份、爱柯迪、凌云股份等。智能化零部件来看，优质车端智能化供应商的数据安全能力有望迭代，智能座舱等布局有望充分匹配智能化整车厂需求。重点推荐电连技术、伯特利、德赛西威、经纬恒润等零部件供应商。 风险提示：智能化对车型销量影响不及预期。政策释放进度不及预期。