保利联合机构调研纪要

保利联合机构调研报告 调研日期:2024-05-09 保利联合化工控股集团股份有限公司成立于2002年,是一家集民用爆破器材产品研发、生产、销售与爆破服务一体化的高新技术企业。公司注册资本48762.53万元,总股本48762.53万股,资产总额110.67亿元,控股股东为保利久联集团公司,实际控制人为中国保利集团。公司下辖13家公司,员工8019人。主要从事民用爆破器材产品研发、生产、销售,爆破工程施工和技术服务以及矿山工程、市政工程、公路工程、房建工程、水利水电工程、安全评估、安全监理等业务。保利联合在民用爆破器材生产、装备研发和爆破工程施工及技术服务方面实力雄厚。近年来,公司通过技术团队的不断努力,成功研发出国内领先、国际一流水平的电子雷管生产技术、设备和产品,小型井下混装车、DDNP自动化装备等均达到国际先进水平。在爆破工程及施工领域,公司拥有爆破一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、矿山工程施工总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、公路施工总承包二级资质、水利水电工程总承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质等,专业爆破施工及技术服务在全国同行业中规模最大,处于国内领先水平,在国内享有较高声誉。公司实施“矿山管家”目标,与十多家中央企业广泛开展业务合作,爆破服务一体化转型和布局进一步加快。此外,公司还拥有1个国级工程中心、1个省级民爆技术中心、2个省级爆破工程技术中心、1个省级爆破技术运用人才基地和院士工作站、博士后工作站,拥有博士生导师、博士后、省管专家、研究员、一级建造师等一大批高素质专业人才。 2024-05-10 董事长刘文生,独立董事王宏前,总会计师刘士彬,董事会秘书王丽春 2024-05-092024-05-09 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 经过归纳梳理,将重复问题进行归类,主要问题回复如下:1、请问公司最近几年大幅计提亏损,说好的给投资者创造良好的收益,但是为何公司市值越来越低,公司创造的价值体现在哪里? 回复:您好,公司股价受宏观环境及市场走势等多种因素的影响,公司在做好经营管理,促进公司业绩增长的同时,也积极通过多种合规的渠道和平台向资本市场和投资者展示和传递公司愿景、公司战略发展方向、公司在产业发展方面所做的努力以及由此产生的业绩和效益,对投资者关心的问题,进行认真答复,持续加强沟通交流。未来公司将一手抓夯实价值创造基础,深耕细作、苦练内功,不断改善经营,做优基本面,扭亏为盈,提升公司内在价值;一手抓促进市场价值实现,重视市场反馈,传递公司价值,增进各方认同,获得市场的长期支持,助推公 司战略的实现。促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。谢谢关注!2、请问公司与高争民爆一起合资的西部保利久联民爆器材发展有限公司是否已经开始正常生产和营业回复:您好,该公司年产1.2万吨生产线已建设完成,并竣工验收,谢谢关注! 3、保利集团与会贵州省委省政府时,明确提出要做民爆国内第一,世界一流。请问将采取哪些措施让保利联合无论业绩还是市值做到民爆第一? 回复:您好,公司管理层始终致力于公司的经营发展,公司有信心也会全力以赴扭转目前的经营态势,对目前存在的如应收账款、产能释放 等问题都在有序推进中,谢谢关注! 4、公司的控股股东和实际控制人发生变更后,对公司的战略规划和经营决策是否会产生影响?变更后的控股股东和实际控制人是否具备足够的资金实力和行业经验来支持公司的发展?变更是否会对公司的股东权益和投资者利益产生影响? 回复:您好,公司的控股股东是保利久联控股集团有限责任公司,实际控制人是中国保利集团有限公司,目前未发生变化。近年来,公司在实际控制人保利集团的帮助和指导下,实现了爆破服务一体化的快速转型,矿山大项目的拓展能力得到进一步提升,公司战略思路更加明晰,内部管理更加夯实,各业务板块健康协同发展。未来,公司将在保利集团的带领下,深入推进战略的落地实施,促进公司盈利能力和抗风险能力的持续提升,不断增强核心竞争力,为股东创造价值。谢谢关注! 5、有没有增持计划或者回购股份来提振一下股民的信心呢? 回复:您好,公司将积极对相关激励方式进行研究,适时运用激励措施,充分调动管理层积极性、激发活力,从而促进公司核心竞争力及业绩的提升。谢谢关注! 6、公司目前有哪些重要的研发项目?这些项目对公司的技术创新和竞争力有何影响?另外,公司在研发方面的投入是否足够,是否有计划增加研发投入?谢谢! 回复:您好,公司已披露的《2023年年度报告》中列明公司目前主要研发项目,详见年报中“管理层讨论与分析”部分。公司2023年研发投入较上年增长28.10%,研发项目投入对公司有积极影响,谢谢关注! 7、请问贵公司一直强调的富矿转型,那么目前公司有几个富矿的项目在开展? 回复:您好,公司目前在内蒙、新疆等富矿区承接了多个矿山开采一体化和矿山爆破服务项目。谢谢关注! 8、公司是否存在与控股股东的同业竞争?如果存在,公司是否采取了相应的解决措施来避免竞争对公司业务的影响?另外,如果没有采取解决措施,是否会考虑制定相关策略来应对这种竞争?非常感谢! 回复:您好,目前公司存在与控股股东同业竞争的有保利民爆和保利化工。根据控股股东保利久联前期承诺:“待保利民爆、保利化工两 家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正(以经审计确定的数值为准)且满足注入条件(标的企业资产权属明晰,无 重大法律纠纷等重大障碍)时,公司将在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序”。目前,上述两家公司均未达到注入条件,后续公司将密切关注两家标的公司的相关经营指标,达到注入标准即按照上述约定启动相关注入工作。谢谢关注! 9、对亏损严重的子公司,有没有剥离的计划呢?后续有没有啥重要的措施改变年年亏损严重的局面呢? 回复:您好,公司按照相关文件要求,持续加强亏损企业治理。通过帮助指导,一企一策全力推进治亏扭亏控亏增效,抓好法人层级压减及布局优化,亏损企业由年初的56户减少至25户,有效止住了出血点。 同时,公司将采取以下措施改善公司盈利能力:一是充分发挥公司现场混装产能、爆破一体化和矿山开采与生态治理等方面的协同优势,释放产能;二是加强材料采购管理,进一步控制材料消耗,压降民爆产品成本,提升利润空间;三是巩固贵州、内蒙、甘肃等富矿区域市场,积 极向长三角、珠三角等发达地区拓展业务,加快推进公司重点项目;四是持续大力清收应收账款,压存量、控增量,降低经营性资金占款,提高经营性现金流入等。谢谢关注! 10、独立董事津贴调整,需要股东大会通过吗? 回复:您好,独董调整津贴需股东大会审批,谢谢关注!11、在报告期内,公司新增了哪些子公司?减少了哪些子公司?这些变动对公司的经营和发展有何影响?具体来说,新增的子公司是否与 公司的核心业务相关?减少的子公司是否是因为业务调整或者战略调整?这些变动是否会对公司的盈利能力、市场竞争力以及未来发展方向产生影响?谢谢! 回复:您好,公司在报告期内增加的都是孙公司,与公司核心业务相关;减少的子公司是按照央企相关文件要求,进行亏损企业治理及法人压减等。具体请查阅公司已披露的《2023年年度报告》。谢谢关注! 12、公司是否严格按照相关规定进行信息披露?是否确保股东能够平等获得信息?另外,公司在信息披露方面是否有进一步的改进计划 ?谢谢! 回复:您好,公司严格按照相关规定进行信息披露,在做好法定信息披露的基础上,进一步加大自愿信息披露的范围,促进投资者特别是中小投资者对公司的进一步了解。谢谢关注! 13、公司在治理方面有哪些具体措施?公司是否与控股股东保持独立,并具备独立的经营能力和供销系统?另外,公司是否设立了独立的董事会和监事会,以确保决策的公正性和透明度?谢谢! 回复:您好,公司与控股股东在人员、业务、资产、财务等方面均保持独立,公司也具备独立的经营能力和供销系统。同时公司法人治理结构完善、健全,谢谢关注! 14、请问公司3月公布与河北卫星化工的官司,目前的进展如何,是否胜诉? 回复:您好,河北卫星诉讼事项目前一审还未开庭,公司将按照信息披露相关规定履行信息披露。谢谢关注! 15、公司是否设立了专门委员会,如董事会审计委员会、薪酬与提名委员会等?如果有的话,能否告知这些委员会的成员情况和会议情况如何?这些委员会在公司决策和监督方面起到了什么作用?是否能提供一些具体案例来说明委员会的工作成果?感谢您的回答! 回复:您好,公司在定期报告和董事会报告中详细披露了董事会下属各专委会的开会具体情况。董事会各专委会为董事会决策做好事前把关并提出相关审核意见,促进董事会的科学及高效决策。谢谢关注! 16、请问贵公司今年的市值已经经常性跌破30亿,那么今年再次大幅计提亏损,公司就已经是负资产,请问公司对于这件事情是怎样看待的 回复:您好,公司将采取以下措施进行改善:一是充分释放公司现场混装等民爆产品产能,及发挥爆破一体化和矿山开采与生态治理等方面 的协同作用;二是加强材料采购管理,进一步控制材料消耗,压降民爆产品成本,提升利润空间;三是巩固贵州、新疆、内蒙、甘肃等富矿区域市场,积极向长三角、珠三角等发达地区拓展业务,加快推进公司重点项目;四是持续大力清收应收账款,压存量、控增量,降低经营性资金占款,提高经营性现金流入等。谢谢关注! 17、在董事会中是否有董事提出过任何异议或者对公司的决策有过不同意见?如果有的话,这些异议或者不同意见对公司的经营和发展有何影响?是否已经采取了相应的措施来解决这些问题?谢谢! 回复:您好,公司重大事项决策前均会事前与董事进行沟通,在充分听取董事意见的前提下,对议案涉及的相关事项进行充分的论证及完善 。公司董事对公司经营提出了有建设性的意见和建议的,公司均进行了采纳。谢谢! 18、公司是否召开了年度股东大会和临时股东大会?如果召开了,能否详细介绍一下会议的主要议程和决议情况?如果还未召开,是否已确定召开的时间和地点?另外,公司是否有计划在大会上向股东介绍公司的发展战略和未来规划?谢谢! 回复:您好,公司已于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会,具体情况请查阅公司已披露的公告。公司2023年年度股东大会通知目前尚未发出,具体请关注公司后续披露的通知。谢谢关注! 19、在公司报告期内,董事、监事和高级管理人员的报酬情况如何?除了基本薪酬外,他们是否还有其他形式的激励机制?公司是否有明确的薪酬政策和激励措施,以吸引和激励高级管理人员的持续发展和业绩提升?另外,公司是否有公开透明的报酬披露机制,以便投资者了解和评估公司的薪酬合理性和公平性?谢谢! 回复:您好,公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司依据国家有关法律法规,按照公司《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法(试 行)》以及与保利集团签订的《公司企业负责人年度经营业绩责任书》的完成情况进行考核,按考核结果确定和兑现支付。董监高薪酬实际支付情况请查阅公司已披露的《2023年年度报告》。谢谢关注! 20、公司的主要销售客户情况如何?关联方销售额占比如何?我想了解这些客户对公司的业绩和发展有何影响?谢谢! 回复:您好,公司主要销售客户情况我们在2023年年度报告已做了详细披露,关联方销售额占比的详细情况在日常关联交易公告中也作了具体披露,请查阅。谢谢关注! 21、在报告期内,是否发生过董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?如果有,我想了解一下具体的原因是什么?这些变动是否会对 公司的战略和运营产生影响? 回复:您好,2023年公司董事、监事及高管人员的变化,是由于工作调整及职务变动等原因,具体请查阅公司披露的定期报告。谢谢关注! 22、根据年度报告数据显示,公司爆破及工程施工业务占据了公司营业收入的62.52%,而民爆产品生产销售业务占比为34.66% 。在此基础上,我想进一步了解公司未来是否有计划进一步拓展民爆产品生产销售业务。如果有的话,公司具体的发展计划是什么?是否有考虑