2024年全球电力评论

全球跨越30%可再生能源电力里程碑 2024年5月 简介 Ember的第五份年度《全球电力评论》根据报告的数据，首次全面概述了2023年全球发电量的变化。本报告介绍了有关变化背后的趋势，以及在不久的将来对能源和电力行业排放量的可能影响。在这份报告中，Ember还将发布首个全面、免费的2023年全球发电量数据集。 本报告分析了来自215个国家的电力数据，其中包括代表全球92%电力需求的80个国家的最新2023年数据。该分析还包括13个地理和经济分组的数据，如非洲、亚洲、欧盟和七国集团。其亦深入探讨了二氧化碳排放量最高的六个国家和地区，该等国家和地区电力行业排放量占全球的72%以上，附录则概述了其他25个主要污染国的情况。 我们免费提供所有数据，以便他人能够自行分析，并帮助加快向清洁电力的转变。 主要作者 Małgorzata Wiatros-Motyka、Nicolas Fulghum、Dave Jones。 其他作者 Katye Altieri、Richard Black、Hannah Broadbent、Chelsea Bruce-Lockhart、Matt Ewen、Phil MacDonald、Kostantsa Rangelova。 其他贡献者 Sarah Brown、Libby Copsey、Reynaldo Dizon、Sam Hawkins、Leo Heberer、SanghyunHong、Rosamond Hutt、Uni Lee、Aditya Lolla、Josie Murdoch、James Robinson、NeshwinRodrigues、Chris Rosslowe、Oya Zaimoglu。 免责声明 据我们所知，本报告中的信息是完整和正确的，但如果您发现错误，请发电子邮件至info@ember-climate.org。 知识共享 本报告根据创作共用相同方式共享许可证(Creative Commons ShareAlike Attribution Licence)(CC BY-SA 4.0)刊发。我们积极鼓励您分享和修改本报告，但您必须注明作者和标题，同时您也必须分享您在同一许可证下创作的任何材料。 版权所有© Ember，2024 目录 10第1章• 2023年电力转型 111.1可再生能源发电量达到全球发电量的30%151.2需求增长低于趋势，但清洁电力增长仍然不足181.3碳强度下降，但排放量刚好创下历史新高 2.1已过峰值：电力排放量下降的新时代2.2太阳能正在引领能源变革——未来还会有更多2.32023年需求增长低于趋势，但未来只会上升2.4各国展示如何快速过渡到清洁能源 55第3章•全球电力行业数据 3.1发电量3.2电力需求3.3电力行业排放量 70第4章•不同电力来源分析 714.1太阳能774.2风力834.3燃煤894.4天然气954.5水力1014.6核能1074.7生物能源 目录 要点 2023年太阳能发电量增长 2023年风力发电量增长 可再生能源的创纪录进展推动全球迈向化石燃料发电量缩减的新时代 2023年，得益于太阳能和风力发电量的增长，可再生能源发电量在全球发电量中的占比达到了前所未有的30%。随着这一年太阳能和风力发电项目的创纪录建设，化石燃料发电量即将迎来下降的新时代。2023年或将成为电力行业排放量达到峰值的标志性转折点。 由太阳能和风力发电引领的可再生能源变革正在打破纪录，推动电力生产日益清洁化。太阳能和风力发电不仅减缓了排放量增长，而且实际上已经开始推动化石燃料发电量下降，全球目前正处于这样一个转折点上。 的确，清洁发电产能的扩张本来足以让全球电力行业的排放量在2023年实现下降。然而，干旱导致水力发电量降至五年最低点，所造成的电力短缺很大程度上由燃煤发电进行弥补。尽管如此，最新预测让人相信，2024年将开启化石燃料发电量下降的新时代，标志着2023年电力行业的排放量可能已达到峰值。 可再生能源发电量首次达到全球发电量的30% 01 2023年，得益于太阳能和风力发电的增长，全球可再生能源发电量占比首次超过30%。自2000年起，可再生能源在全球发电量中的占比已从19%持续扩大，这得益于太阳能和风能占比从2000年的0.2%跃升至2023年的创纪录水平13.4%。中国在2023年居功至伟，贡献了全球新增太阳能发电量的51%和全球新增风力发电量的60%。到2023年，全球近40%的电力来自包括核能在内的低碳能源。因此，全球发电的二氧化碳强度创下历史新低，比2007年的峰值低12%。 太阳能是2023年电力增长的主要来源 02 太阳能正在引领能源变革。连续第19年成为增长最快的发电来源，并连续第二年超过风力成为最大的新增电力来源。事实上，2023年新增太阳能发电量是新增燃煤发电量的两倍多。随着年底装机容量的大幅增长，2024年太阳能发电量有望再创新高。 水力发电量降至五年低点，2023年排放量未能实现下降 03 干旱条件导致水力发电量创纪录下降，降至五年低点。在正常情况下，2023年新增清洁发电装机容量足以使化石燃料发电量下降1.1%。然而，由于水力发电短缺，不得不通过增加燃煤发电量来弥补这一缺口，导致全球电力行业的排放量增加1%。2023年95%的新增燃煤发电发生在四个受干旱严重影响的国家：中国、印度、越南、墨西哥。 2023年需求增长放缓，但未来只会上升 04 2023年全球电力需求升至历史新高，增加627 TWh，相当于加拿大的全部需求（+607TWh）。然而，由于经合组织国家需求明显下降，特别是美国（-1.4%）和欧盟（-3.4%），2023年的增幅（2.2%）低于近年来的平均水平。相比之下，中国需求的快速增长（+6.9%）相当于2023年全球需求增长总量。2023年超过一半的电力需求增长来自五项技术：电动汽车、热泵、电解槽、空调、数据中心。这些技术的普及将加快电力需求增长，但由于电气化比化石燃料效率高得多，总体能源需求将会下降。 电力行业排放量下降的新时代即将开启 05 Ember预测，2024年化石燃料发电量将略有下降，引发随后几年更大的降幅。2024年的需求增长预计将高于2023年（+968 TWh），但清洁能源发电量的增长预计会更大（+1300 TWh），促使全球化石燃料发电量下降2%（-333 TWh）。在过去的十年里，以太阳能和风力为主导的清洁能源发电部署，使化石燃料发电量的增长减缓近三分之二。因此，全球一半经济体的化石燃料发电量至少于五年前已经过峰值。经合组织国家在这方面走在前列，电力行业总排放量于2007年达到峰值，此后下降了28%。 未来十年，能源转型将进入新阶段。目前，全球电力行业化石燃料使用量必然会持续下降，从而使该行业排放量下降。在未来十年内，预计清洁电力（以太阳能和风力为主导）的增加将超过需求增长，确保在需求因满足电气化和其他蓬勃发展技术不断增长的需要而加速的情况下，也足以满足需求，并有效减少化石燃料的使用和排放量。 这对实现国际气候变化目标来说至关重要。多项分析发现，电力行业应该是第一个实现脱碳的行业，在经合组织国家，这一目标将在2035年前实现，而世界其他地区则为2045年前。该行业目前在所有行业中排放量最高，产生了超过三分之一的与能源有关的二氧化碳排放量。清洁电力不仅能替代目前汽车和公共汽车发动机、锅炉、熔炉和其他应用中的化石燃料，而且是运输、供暖和很多行业脱碳的关键所在。加速向由风力、太阳能和其他清洁能源驱动的清洁电气化经济转型，将同时促进经济增长、提升就业率、改善空气质量和增强能源主权，实现多重利益。 排放量下降的速度将取决于清洁能源建设的速度。全球已就减排所需的宏伟蓝图达成共识。在十二月的联合国COP28气候变化会议上，世界各国领导人达成一项历史性的协议，即到2030年将全球可再生能源发电产能增加两倍。该目标将使全球的可再生电力占比在2030年前达到60%，使电力行业的排放量几乎减半，并使世界走上与1.5摄氏度气候目标一致的道路。各国领导人还在COP28大会上同意，在2030年前将年度能效提高一倍，这对于充分发挥电气化潜力和避免电力需求失控增长至关重要。 各国已经表明，宏伟的高层政府目标、激励机制、灵活方案等关键因素能够推动太阳能和风力发电量快速增长。该报告重点介绍三个国家——中国、巴西、荷兰——报告表明，尽管这几个国家的起点差异很大，但他们通过综合运用这些方法，正在实现其电力系统的快速转型，并为实现清洁电气化经济铺平道路。 “可再生能源的未来已经到来。尤其是太阳能，其发展速度超出任何人的想象。 电力行业排放量的下降是大势所趋。2023年很可能是转折点——电力行业的排放量达到峰值——这是能源史上的一个重大转折点。 但是排放量下降速度取决于可再生能源继续变革的速度。好消息是，我们已经知道有助于各国释放太阳能和风力全部潜能的关键因素。 对于选择走在清洁能源未来前沿的国家来说，这是一个前所未有的机会。清洁电力扩容不仅有助于电力行业实现脱碳，还能提供满足整个经济体电气化所需的增量供应，这才是应对气候变化的真正变革力量。” Ember全球洞察计划总监 2023年全球可再生电力达到30%，推动碳强度创历史新低 风力和太阳能发电量的强劲增长推动可再生能源在全球电力结构中的占比超过30%，清洁能源发电总量占比接近40%。因此，全球电力的碳强度创历史新低。 然而，清洁能源无法满足所有需求增长，水电创纪录的下降导致电力进一步短缺，从而使化石燃料发电量得到增加，以填补缺口。因此，电力行业的总排放量创下新高。 章节目录 1.1可再生能源发电量达到全球发电量的30% 风力和太阳能发电量的强劲增长推动可再生能源在全球电力结构中的占比首次超过30%。102个国家的可再生能源发电量占比达到或超过30%，而2022年为98个；69个国家的可再生能源发电量占比超过50%，而2022年为66个。加上核能，目前全球39.4%的电力来自低碳能源。 创纪录的太阳能和风力发电量 风力和太阳能发电量的增长速度继续超过任何其他电力来源。这两者在2023年合计达到13.4%（3,935 TWh）的历史新高，与2022年（11.9%，3,422 TWh）相比，在全球电力结构中的占比增加1.5个百分点。 中国是2023年这项增长的主要贡献者，占全球新增太阳能发电量的51%，占全球新增风力发电量的60%。全球风力发电量增长的其他主要贡献者包括欧盟（24%）和巴西（7%），而全球其他太阳能发电量增长则主要来自欧盟（12%）和美国（11%）。2023年，四大太阳能增长经济体中国、欧盟、美国和巴西共同贡献了太阳能发电量增长的81%。 太阳能增长速度超过风力，但两者均慢于预期 太阳能正在引领能源变革，2023年新增太阳能发电量是新增燃煤发电量的两倍多。太阳能连续第19年成为增长最快的发电来源。2023年，全球太阳能发电量增长（+307 TWh，+23%）连续第二年超过风力发电量增长（+206 TWh，+9.8%）。太阳能发电量在全球电力结构中的占比达到5.5%（1,631TWh），而2022年为4.6%。风力发电量在全球电力结构中的占比仍然较高，2023年为7.8%（2,304 TWh）。 尽管创下历史新高，但风力和太阳能发电量的绝对增长（+513 TWh）低于预期，并略低于2022年（+517 TWh）。这主要是由于风力发电量增长低于预期，较2022年249 TWh的增长低18%。 美国是风力发电增长放缓的主要原因，至少自2001年以来首次出现风力发电量下降（-9.1 TWh，-2.1%）。低风力条件使负载系数接近过去五年最低水平，而在《通胀削减法案》的预期提升之前，装机容量增加有所放缓。这些可能是短期因素，因此增长水平有望恢复到与2020年至2021年相似的水平。 太阳能发电量增长也低于预期，落后于2023年创纪录的高装机