中国学前教育行业研究报告

研究报告 中国学前教育行业研究报告 联合发布：亚洲幼教年会 亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightreservedtoEOintelligence,April2020 序言 INTRODUCTION 学前教育行业攸关个人发展和国计民生，学前教育阶段是儿童接触世界的第一步。围绕学龄前儿童成长需求，托育、早教、幼儿园等多样化的业务模式随着中国经济的发展、家庭可支配收入的增长逐渐发展起来。 早教和幼儿园发展尤为迅速，孕育出一批具有代表性的大型企业，多家企业通过各种形式登陆国内外资本市场。然而，高速的发展同样带来一定的问题，学前教育行业近年来负面消息频出，倒逼行业向规范化和可持续化方向发展。 2018年《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的出台是学前教育“强监管”开始的标志，随后2019年《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》的出台更标志着托育元年的开启。 从大动荡的幼儿园到逐渐受到关注的托育，中国学前教育行业与监管共同成长，淘汰市场中的投机者，筛选市场中经得起考验的教育企业。保障儿童的正常入学需求得到满足，向儿童提供更高质量的教育服务成为下一阶段学前教育的重点方向。 在学前教育行业格局即将发生新一轮变化的时刻，亿欧智库通过梳理各地学前教育政策和适龄儿童规模发展趋势，以期为未来学前教育行业发展提供参考。 目录 CONTENTS 04学前教育市场环境分析 1.1学前教育发展历程 1.2学前教育政策环境分析 1.3学前教育经济环境分析 1.4学前教育人口环境分析 1.5学前教育投资环境分析 39幼儿园行业分析 3.1幼儿园政策环境分析 3.2幼儿园市场现状分析 3.3幼儿园商业模式分析 3.4幼儿园市场规模预测 64 学前教育行业机遇与 挑战 5.1学前教育行业机遇 5.2学前教育行业挑战 15托育/早教行业分析 2.1托育/早教政策环境分析 2.2托育/早教市场现状分析 2.3托育/早教商业模式分析 2.4托育/早教市场规模预测 58 2019年学前教育行业盘点 4.1“普惠”是核心 4.2第三方服务平台兴起 4.3频繁跑路暴露行业问题 4.4学前教育资产不再上市 4.5现阶段市场加速出清 附录 67参考文献 PART1 学前教育市场环境分析 Analysisofpreschooleducationpolicy 教育行业的发展是关乎个人和国家层面的重要内生动力之一。个人成长和国家发展同样会反哺教育投入，从而实现在人才能力提升驱动下的国家经济发展。 纵观学前教育的发展历史，可以看到无论是政策还是经济都在其中扮演了重要角色。而人口的变动和资本的力量持续向学前教育领域发力也同样推动市场变化。学前教育领域不断孕育新的商业模式和行业机遇，满足市场需求的同 时，行业也在逐渐成熟。充分分析当前产业面临的环境现状或许能更好理解行业未来。 学前教育市场环境分析 •1.1学前教育发展历程 •1.2学前教育政策环境分析 •1.3学前教育经济环境分析 •1.4学前教育人口环境分析 •1.5学前教育投资环境分析托育/早教行业分析 •2.1托育/早教政策环境分析 •2.2托育/早教市场现状分析 •2.3托育/早教商业模式分析 •2.4托育/早教市场规模预测幼儿园行业分析 •3.1幼儿园政策环境分析 •3.2幼儿园市场现状分析 •3.3幼儿园商业模式分析 •3.4幼儿园市场规模预测 2019年学前教育行业盘点 •4.1“普惠”是核心 •4.2第三方服务平台兴起 •4.3频繁跑路暴露行业问题 •4.4学前教育资产不再上市 •4.5现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 •5.1学前教育行业机遇 •5.2学前教育行业挑战附录及参考文献 中国学前教育发展历程 与经济发展相伴，从舶来品到中国特色 中国现代意义上的学前教育最早可以追溯至清末年间湖北巡抚端方在兴办新式教育之风的影响下，在武昌阅马场创办的湖北幼稚园。在当时向发达国家学习的思潮下，湖北幼稚园全套效仿日本，揭开中国现代学前教育的序幕。此后，中国学前教育在国家历史的大浪潮中逐渐发展。 清末-1949 从舶来品到本土化，中国学前教育缓慢起步 从湖北幼稚园到厦门鼓浪屿怀德幼稚园，学前教育完成了从全部吸收国外办学模式到吸收借鉴国外模式立足中国国情进行办学模式的构建。从《奏定学堂章程》以教育法令的形式确定全国学制，提出包括初等教育在内的教育阶段划分，到“壬子葵丑学制”推动民办幼儿园进一步发展，中国学前教育逐步从海外舶来品向本土化进行探索。 1950- 1977 以解放生产力为目标的学前教育体制 1951年《关于改革学制的规定》 实施幼儿教育的组织为幼儿园，主要招收三足岁至七足岁的幼儿，且幼儿园应在有条件的城市中首先设立然后逐步推广。 这一规定以提高各个年龄段人群的受教育水平为目标，明确学前教育在学制中的基础性地位。 1952年《幼儿园暂行教学纲要（草案）》 根据新民主主义教育方针教养幼儿，使他们的身心在入小学前获得健全的发展；同时减轻母亲对幼儿的负担，以便母亲有时间参加政治活动、生产劳动、文化教育活动等。 1978- 2010 纲要明确提出了学前教育具有抚育儿童和解放妇女的双重目标，同时由国家接办私立幼儿园，从实际出发，计划性的在工厂、企业、机关事业单位等举办幼儿园，逐步扩展到农村，可以看到将女性从家庭中解放并投入国家经济建设是当时学前教育体制设立的重要目标。 改革开放影响下多元供给的学前教育体制建立 1979年《全国托幼工作会议纪要》 坚持“两条腿走路”的方针，随着生产的发展和国民经济管理体制的改革，生活服务事业将逐步向社会化的方向发展，托幼事业社会化也是必然趋势。有条件的省、市、自治区可以进行托幼组织社会化试点，取得经验 会议纪要明确了“两条腿走路”的方针，标志托幼事业开始向社会化方向发展。全国“效率优先、兼顾公平”的分配原则逐渐延伸至学前教育领域。多种利益主体相继在学前教育领域展开新型尝试。 学前教育市场环境分析 •1.1学前教育发展历程 •1.2学前教育政策环境分析 •1.3学前教育经济环境分析 •1.4学前教育人口环境分析 •1.5学前教育投资环境分析托育/早教行业分析 •2.1托育/早教政策环境分析 •2.2托育/早教市场现状分析 •2.3托育/早教商业模式分析 •2.4托育/早教市场规模预测幼儿园行业分析 •3.1幼儿园政策环境分析 •3.2幼儿园市场现状分析 •3.3幼儿园商业模式分析 •3.4幼儿园市场规模预测 2019年学前教育行业盘点 •4.1“普惠”是核心 •4.2第三方服务平台兴起 •4.3频繁跑路暴露行业问题 •4.4学前教育资产不再上市 •4.5现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 •5.1学前教育行业机遇 •5.2学前教育行业挑战附录及参考文献 1982年《中华人民共和国宪法》 国家鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业。 宪法的颁布对于社会力量特别是私人力量参与学前教育的供给提供了制度的底层保障，学前教育供给渠道逐渐放开。 1989年《幼儿园管理条例》 地方各级人民政府可以依据本条例举办幼儿园，并鼓励和支持企业事业单位、社会团体、居民委员会、村民委员会和公民举办幼儿园或捐资助园。 管理条例明确了对社会力量举办学前教育的鼓励态度，并对幼儿园的举办、监管、奖惩等进行规定，明确各级管理全责义务。 1997年《社会力量办学条例》 社会力量应当以举办实施职业教育、成人教育、高级中等教育和学前教育的教育机构为重点。国家鼓励社会力量举办实施义务教育的教育机构作为国家实施义务教育的补充。国家严格控制社会力量举办高等教育机构。 条例明确了社会化办学在教育体系中的地位及相应的举办和管理规范，确立了社会化办学的基本运行原则和规章制度，同时将社会化办学与国家举办的教育机构放在同等地位。 2002年《中华人民共和国民办教育促进法》 国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针。各级人民政府应当将民办教育事业纳入国民经济和社会发展规划。 《民促法》从法律地位上确定了民办教育不可动摇的地位，为民办学前教育提供了法律支持。随着相关法律法规的颁布，民办学前教育进入依法治教、规范办学的阶段。 2003年《关于幼儿教育改革和发展的指导意见》 今后5年（2003－2007年）幼儿教育改革的总目标是：形成以公办幼儿园为骨干和示范，以社会力量兴办幼儿园为主体，公办与民办、正规与非正规教育相结合的发展格局。 指导意见将民办机构纳入幼儿教育改革总体目标，此后民办学前教育进入快速发展时期，在数量上明显提升，民办幼儿园于2004年总数超过公办幼儿园，到2008年底占全国幼儿园数量的62.17%，成为学前教育的重要构成部分。 2011- 2018 学前教育量质快速提升进入发展窗口期 2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园，积极扶持民办幼儿园。到2020年，幼儿园在园人数达到4000万人，学前一 年毛入园率达到95%，学前三年毛入园率达到70%。 学前教育市场环境分析 •1.1学前教育发展历程 •1.2学前教育政策环境分析 •1.3学前教育经济环境分析 •1.4学前教育人口环境分析 •1.5学前教育投资环境分析托育/早教行业分析 •2.1托育/早教政策环境分析 •2.2托育/早教市场现状分析 •2.3托育/早教商业模式分析 •2.4托育/早教市场规模预测幼儿园行业分析 •3.1幼儿园政策环境分析 •3.2幼儿园市场现状分析 •3.3幼儿园商业模式分析 •3.4幼儿园市场规模预测 2019年学前教育行业盘点 •4.1“普惠”是核心 •4.2第三方服务平台兴起 •4.3频繁跑路暴露行业问题 •4.4学前教育资产不再上市 •4.5现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 •5.1学前教育行业机遇 •5.2学前教育行业挑战附录及参考文献 纲要中明确将学前教育纳入公共服务领域，并根据基本普及学前教育的发展任务分2009年、2015年和2020年制定了阶段性的学前教育发展目标，公民并举增加学前教育资源供给。 2010年《关于当前发展学前教育的若干意见》（“国十条”） 大力发展公办幼儿园，提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务。鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园。通过保证合理用地、减免税费等方式，支持社会力量办园。积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园发展。 意见明确提出学前教育的公益性和普惠性特点，并且将学前教育纳入当地教育财政预算，并适度向学前教育倾斜。意见将解决“入园难”问题摆在学前教育发展的重要地位，为社会力量参与学前教育提供更加明确和清晰的指引。 2012年《3-6岁儿童学习与发展指南》 指南从健康、语言、社会、科学、艺术5个方面对儿童的身心状况、表达能力、人际交往、艺术创造等做了详细的说明，同时针对性的提出教育方案。 指南提出3-6岁各年龄段儿童学习和发展目标的教育建议，帮助幼儿园老师和家长了解儿童学习与发展的基本规律和特点，为学前教育的老师培训和相关的课程设置提供了重要参考。 2018- 至今 资本之路戛然而止，学前教育普惠成重点 2018年《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》 到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%。按照实现普惠目标的要求，公办园在园幼儿占比偏低的省份，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%，各地可从实际出发确定具体发展目标。社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性幼儿园。 意见针