便利店行业发展趋势与展望

便利店行业发展趋势与展望 2024年4月 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 亚太各国便利店渠道vs线下其他渠道 快消品总体|销售额增幅%，便利店渠道份额变化2023全年vs2022同期 +6.3% 2023年亚太便利店整体快消品销售额增幅 中国便利店增速领先 1.3倍 中国大陆 便利店:+8.2%|+0.5% 其他+0.5%|-0.5% 泰国 便利店:+11.6%|+1.6% 其他:+3.8%|-1.6% 越南 便利店:+5.0%|+1.4% 中国香港 便利店:+0.0%|+0.3% 其他-2.5%|-0.3% 韩国 便利店:+2.8%|+0.8% 其他:-1.2%|-0.8% 中国台湾 便利店:+1.6%|+0.1% 其他:+1.2%|-0.1% 菲律宾 便利店:+14.6%|-0.2% 其他:+19.6%|+0.2% 马来西亚 CVS:+11.4%|+0.1% ROM:+10.4%|-0.1% 其他:-2.9%|-1.4% 新加坡 便利店:+5.8%|+0.4% 其他+2.3%|-0.4% 印度尼西亚 便利店:+3.2%|+0.4% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 其他:+1.3%|-0.4% 数据来源：NIQ零售研究数据库，中国大陆：76个快消品品类 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 宏观周期分化，便利店增速动能渐缓 快消品总体|同比增幅%|全国便利店|22-23全年和24年1-2月 赛道竞争激烈，扩张提效+销售增效 价格，价值延申重塑 2022年2023年24年1-2月 全门店销售额门店数量单门店销售额 内容电商 +55.7% 2023年销售额同比增幅 零食折扣店 +75.8% 2023年行业规模同比增幅 8.2 5.2 12.8 7.4 4.5 5.4 数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消品品类 0.8 0.2 -7.3 粗放式扩张效率放缓 单店盈利成为关键 •营运成本趋高令盈利压力加大，需增效降本 •客单提升承压，需快速反应消费需求变化 •渠道价值受碎片化触点挤压 •铸造“多温层商品力x服务x体验”核心竞争力 数据来源：NIQ零售研究电商数据库，桌面研究 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 扩张提效机会：便利店城市集中度高，优选黄金店铺，提升渠道覆盖效率 快消品总体|门店变动率和城市销售额重要性变化|便利店黄金20城|22全年 精耕布局，识别 城市人货场布局 东莞 广州 中山 珠海惠州 佛山 武汉 北京 选择进入 优选伙伴 贵阳 2022便利店变动率 (开店率+关店率) 紧跟趋势变化 把握活力渠道 杭州 西安 长春长沙 南京 成都 沈阳 重庆 天津 气泡大小：22年线下快消品贡献率% 2022年城市销售重要性变化 深圳 上海 稳固基础 抢占份额 基于全国快消品销售额： （2022） 56% 便利店黄金前20城销售额占比 18% 便利店黄金前21-50城销售额占比 数据来源：尼尔森IQ商业智景和店铺优选 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 17.2% 新品贡献 12.1% 扩张提效机会：因城施策，店群精细化运营，区域消费者差异显著 不同省份商品结构差异巨大，“一城一策”是制胜市场的关键 广州 VS 北京 80个 前80%份额 单品数量 50个 某饮料品类|占快消品销售额份额|各省份/直辖市便利店|滚动年至24年2月 11.9 11.8 10.8 8.4 8.2 9.8 7.8 8.7 6.9 6.2 四川 6.0 4.4 4.3元 每500ml 均价 3.8元 数据来源：NIQ零售研究数据库 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5 销售增效机会：跨品类不同涨价/消费分级/新老品策略是店内效能提升关键 •新品驱动仍为重要，冲动/悦 己型品类 •店内竞争更激烈的品类老品 效力面临更大挑战 •消费分级，升降级并存 各快消品大类头部品类|销售额拆解|全国便利店|滚动年至24年2月对比去年同期 老品销量涨价/降价消费升级新品 饮料酒精 休闲食品 乳制品 主食 个护家清 即饮茶包装水功能饮品 汽水常温果汁即饮咖啡 亚洲传统饮料 冷藏果汁 啤酒中国白酒即饮预调酒 冰淇淋干脆小食肉类零食 糖果饼干 坚果炒货 巧克力 常温奶冷藏酸奶常温酸奶 鲜奶 即食面食用油包装面包急冻点心 卫生用品面巾纸避孕套 牙膏卫生纸洗发水洗衣剂杀虫剂洗洁精 数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消费品品类 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 贵有所值： 从食品核心需求出发 全国便利店|滚动年至24年2月 养生更日常 消费者对食品TOP2需求度 59% 身体健康 零食饮料融入 养生保健功能卖点 品牌A 叶黄素 蓝莓味软糖 1.3倍 vs糖果均价 传统中式滋补 也可实现即食即饮 品牌B 燕窝 饮品 2.0倍 vs包装保健品均价 品牌C 药酒 1.1倍 vs包装保健品均价 成分更考究 简单易寻的产品卖点 中国消费者货架前思考时间仅 3-7秒 品牌C 4.0g蛋白 鲜牛奶 1.3倍 vs液体奶均价 配料表 干净更放心 无糖 纯茶即饮茶 0添加0代糖 1.2倍 vs即饮茶均价 原材料来源内卷 NFC果汁有机液体奶 牧场“限定” “黄金奶源带” 饲养 有机草饲 加工 超滤HPP压榨冰博客果汁工艺 37% 味觉 口味更高级 寻找地域特色 连结家乡回忆 武汉 山西 兰州 四川 香港 四川 即食面及带调料包中式粉面 限定口味 碰撞传统品类 即饮茶 NFC果汁 干脆小食区域性口味 数据来源：NIQx巨量引擎&巨量算数《食力·食势：2023食品饮料行业白皮书》 数据来源：NIQ零售研究数据库 季节限定新茶有汽饮品 春日限定口味 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 销售增效机会：促销 差异化品类促销策略，应对消费者日益增加的价格/促销关注度 直接降价、促销装和满立减是偏好的促销方式 全国便利店 21年 23年 降价优惠或特价 16 24 加量不加价的促销装 8 13 买满立减n元 9 13 买一送一 11 11 多件打折 8 9 会员特价/会员专享价 10 9 便利店购物者 越趋关注价格和促销 价格关注度 43% +6%对比去年 促销关注度 45% 对比去年+9% 数据来源：尼尔森IQ便利店购物者趋势报告2022-2023 Q167.您在以下不同的渠道购买日常食杂用品时，您对价格的关注度是?Q168.您在以下不同的渠道购买日常食杂用品时，您对促销的关注程度是？ 数据来源：尼尔森IQ便利店购物者趋势报告2021-2023 Q133.以下的促销类型，选择3种，在便利店购物时，您最喜欢的推广促销类型？ ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 销售增效：制胜新品 创新新品赋予消费者更多感官体验和新奇探索欲望的多层次升级 新品|全国便利店|滚动年至24年2月 玩转限定-时间空间 技术革新提升产品功能 多元化消费所需 “食遍中国”突破空间局限 区域限定口味汽水 锁鲜技术-悦己健康品质 反热量球品牌A 锁定目标人群平替满足功能需求 低糖生椰 24年3月上新 区域限定口味果汁 24年2月上新 膳食纤维固体饮料 24年2月上新 品牌B保健食品即食燕窝 23年9月上新第三代急冻去腥技术锁鲜更浓稠 即饮咖啡品牌F 国产品牌电解质 功能饮品品牌G 23年9月上新 17%,+2% 中国所有消费者用更便宜产品替代 时令限定缔造最佳赏味期 科技革新引领优质感官新体验 新科技 23年3月上新 大包装/大量装减少单次消费金额 龙井时令限定即饮茶 春季/夏季 安心裤品牌C 限制发酵和脱醇工艺 无酒精啤酒 23年11月上新 23年7月上新 无酒精 品牌D啤酒 23年5月上新 果汁1L 品牌H豪饮装 限定口味薯片 可微波加热饮料品牌E 非冷冻高鲜存储预制菜 23年1月上新 即饮茶1L 豪饮装品牌I 23年6月上新 数据来源：NIQ零售研究数据库，新品定义：滚动年至24年2月开始售卖且前两年无销售的产品，NIQconsumeroutlook24年初版 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9 销售增效：鲜食 逐步回暖 全国便利店鲜食渗透率 健康、丰富度和性价比，城市，区域 便利店消费者更追求 差异化商品策略 减糖不减口感 •短保产品可减糖10-15% 4237年% 年 40% 22 4217年% 健康意识 产品更均衡的营养需求 性价比 物美价廉紧跟市场大环境 悦己需求 产品种类多样丰富度提升 味蕾体验 味道和新鲜度同样重要 •黄油牛乳奶油原材料 •0植脂末0反式脂肪酸 •蜂蜜、果干代替甜味剂 •粗碳水升糖慢更有饱腹感 更纯乳品原料 步调减缓 鲜食品类购买频率 购买次数 便利店鲜食购物者购买决策排名 全国便利店21年23年 •乳脂量更高口感更绵密面团更具延展性和膨胀力 因地制宜挖掘区域差异化 各区域新品烘培面包偏好 现制2.82.6 烘焙 21年23年 中式3.23.1 点心 21年23年 提供健康和营养均衡的选择1 有丰富多样的鲜食品类可供选择性价比高 味道好2 看起来很新鲜/刚做好3 1新品面包种类 可颂面包 2奶油面包如香草／巧克力奶油 3法式香蒜面包 全麦面包／燕麦面包 芝士面包 全国便利店 32 29 27 24 23 广州便利店 31 37 26 20 28 数据来源：尼尔森IQ全国便利店鲜食购物者趋势研究2021-2023Q102在过去的一个月内，平均而言，请问您购买的频率是多少？ 数据来源：2021-2023便利店鲜食购物者趋势研究 Q:您选择便利店购买鲜食的原因？ 数据来源：2023便利店鲜食购物者趋势研究 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 10 Q650如果便利店推出以下几款新品面包，请问您会考虑购买哪款？ 双轮驱动，聚焦高质量发展，多维度塑造价值链 • • • 扩张提效 优选黄金店铺，提升覆盖效率因城施策，强化竞争优势 融合共生，拓宽履约边界 • • • 销售增效 关注核心增长效能 强调质价比选品创新和促销策略围绕消费者构建差异化商品力 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 11