国元点睛

国元点睛 2024年5月9日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -15.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% INE集运指数(欧线) CZCE锰硅中证1000期货中证500期货SHFE氧化铝GFEX工业硅CZCE玻璃CZCE硅铁 INE低硫燃料油 SHFE铅 沪深300期货SHFE白银CZCE烧碱上证50期货 SHFE铝 CZCE纯碱DCE玉米淀粉SHFE沥青INE原油SHFE燃油CZCE尿素DCE生猪SHFE不锈钢INE20号胶 DCE玉米 CZCE红枣SHFE黄金DCE聚丙烯CZCEPTA CZCE对二甲苯 DCE豆一DCELPGDCEPVC DCE豆粕DCE纤维板CZCE苹果SHFE锌 SHFE橡胶 SHFE锡 DCE粳米CZCE菜籽CZCE短纤SHFE铜 CZCE菜粕SHFE热轧卷板 SHFE镍 GFEX碳酸锂INE国际铜 SHFE丁二烯橡胶SHFE螺纹钢DCE鸡蛋DCE塑料CZCE菜油DCE豆二SHFE纸浆DCE苯乙烯DCE乙二醇CZCE棉纱CZCE花生DCE豆油DCE铁矿石DCE棕榈油DCE焦炭CZCE棉花DCE焦煤 DCE胶合板 沪铜2406合约 沪铜2406合约今日震荡微涨。目前铜价存在虚高成 分，基本面无更多利好，铜价存在回调需求。 支撑位：70000 沪铝2406合约 阻力位：20850 沪铝2406合约今日震荡收涨。受有色金属板块影响，前期铝价震荡走强，但海外铝库存流入忧虑仍在，短期铝价面临阻力。 铁矿2409合约 压力位：920 铁矿主连下跌，需求仍有改善空间，高位震荡运行。 支撑位：850 焦煤2409合约 压力位：1900 支撑位：1700 焦煤主连震荡下跌，国产煤维持低位，焦炭四轮提涨落地。 焦炭2409合约 焦炭主连震荡下跌，吨焦利润有所恢复，产量回升，底部有支撑。 压力位：2500 支撑位：2200 螺纹2410合约 螺纹合约震荡下跌，建材成交量下 降，短期高位震荡运行。 压力位：3800 支撑位：3600 沪镍2406合约 沪镍主连今日震荡下跌。宏观情绪走弱基本面压力显现，镍矿发运面临季节性回升。 压力位：142000 支撑位：135000 不锈钢2409合约 压力位：14200 支撑位：13600 不锈钢主连震荡上涨，下游需求走弱，成本有望下移。 天胶2409合约 RU2409合约日内震荡收星，短期继续关注是否能有效上破60日均线，若不能有效上破，之下震荡为主。 压力线 PTA2409合约 PTA2409合约日内低位震荡收阳，短期市场有进一步试探下方5800一线支撑的预期，继续关注是否能有效站稳，若能有效站稳，之上震荡。 压力线 EG2409合约 乙二醇2409合约日内在空头的增仓打压下，价格重心持续走弱，短期继续关注下方4400一线支撑，若不能有效站稳，下方仍有空间。 塑料2409合约 压力线 塑料2409合约日内在多头的减仓下，价格呈现大幅回调，短期市场持续 上涨动能不足，价格或将维持宽幅震荡。 支撑线 PP2409合约 压力线 支撑线 PP2409合约日内在60日均线之上震荡收阴，市场有进一步回补前期跳空缺口处压力的预期，若不能有效上破，宽幅震荡为主。 纯碱2409合约 压力线：2300 纯碱主力合约上涨0.36%。基本面转强，纯碱现货价格仍然强势，供应再次下滑，企业库存下滑，但产销跌下一百。及时关注盘面资金变化、装置变动。纯碱突破2200整数关口后，目前来看纯盘面表现略弱于玻璃。 支撑线：MA20 玻璃2409合约 玻璃主力合约上涨1.13%，在1600整数关口附近反复运行。基本面上，5月9日，玻璃需求转弱，整体再度累库，产量稳定。近期震荡。密切关注资金面动向、能否站稳1600。 压力线：1600 支撑线：MA20 尿素2409合约 UR2409合约上涨0.28%，日内空头增仓。现货端，短期内尿素行情主要受到装置检修、供应下滑影响，尿素周度库存持续去化，基本面偏强。由于成本端回调，叠加此前行情超涨、UR2409合约触及前期高点，尿素行情行情受到压制，关注资金动向及成本变动。 压力位:2172 支撑位:MA20 团结、敬业、求实、创新全国统一客户热线：400-8888-218 烧碱2409合约 压力位:2850 SH2409合约上涨。据统计，烧碱供应回升，但需求端有所好转，累库幅度大幅收窄。资金面推动下，短期震荡偏强为主。 支撑位:MA20 隔夜美豆下跌，尽管巴西南里奧格兰德州的洪水继续影响收割，但市场预计USDA供需报告将显示全球大豆供应强劲，而天气预报显示美国中西部地区天气将更加干燥，料将使播种速度加快。国内两粕跟随外盘走势波动，期价仍维持高位震荡，等待USDA供需报告公布。 压力位：3500 豆粕2409合约 支撑位：3200 隔夜美豆下跌，内外盘等待本周六凌晨USDA供需报告公布。国内两粕高位震荡，菜粕主力窄幅震荡，水产养殖旺季仍支撑菜粕需求端。 压力位：观望 菜粕2409合约 支撑位：MA20 豆油2409合约 压力位：8000 支撑位：观望 隔夜美豆继续收低，USDA报告前资金获利了结，国内油脂周四追随外盘弱势集体下跌，豆油主力合约跟跌1.36%，国内进口大豆巨量到港推高豆油累库预期，重点关注本周MPOB及USDA报告指引。 棕榈2409合约 压力位：观望 支撑位：MA60 BMD毛棕榈油跟随美豆油冲高回落，国内油脂周四追随外盘弱势集体下跌，棕榈油表现相对较弱，受国内买船增加以及需求清淡压制，加之产地棕榈油基本面缺乏新的利多支持，尾盘棕榈油期价跌幅扩大，终收跌1.73%领跌油脂市场。 隔夜美豆继续收低，USDA报告前资金获利了结，加菜籽因天气改善而结束五连 涨，菜油成本端支撑减弱，跟跌0.94%远离阶段高位，市场等待即将出炉的报告。 压力位：8500 菜油2409合约 支撑位：8000 玉米2407合约 大连玉米期货今日冲高回落，主力2407合约期价一度上张超过4月初高点，不过尾盘大量多头减仓离场，拖累期价快速走低，资金向远月09及11合约移仓。国内主产区玉米销售进度推进，现货市场余粮逐渐减少，基层供应压力逐步降低，粮权转移至贸易环节，在国库成本支撑下。玉米下方空间有限。 压力位：2450 支撑位：2350 受主力油厂降价限量收购影响，花生市场情绪转弱，产区现货报价下调，终端需求表现疲软，花生盘面继续震荡下跌，主力合约收跌1.34%，报收于9008元/吨，持仓增加6127手，市场看跌情绪偏强，尾盘空头大幅增仓，拖累期价跌至2个月低点。 压力位：9600 花生2410合约 支撑位：9200 生猪2409合约 五一消费提振下，现货价格一度有所提升，不过节后消费跟进不足。天热后，肥猪出栏压力增大，加之前期二育陆续开始出栏，供应逐步压力释放，价格反弹力度有限。短期维持震荡思路看待。中长期看，供给压力逐步减轻，供需矛盾缓解预期尚存，偏强看待。 压力位：20000 支撑位：17000 苹果2410合约 压力位：9000 偏差低价货源进入清库后期，质量下滑，整理成本上升，因此销区实际售卖价格并未随产区价格走弱而大幅下调。节后偏差货源出库偏缓，面临清库压力，加之新果季产量预期向好，远月合约短期承压运行。 支撑位：7000 鸡蛋2409合约 近期淘汰积极性提升，鸡蛋供给中长期看有缓解预期，加之主力合约月份是季节性消费旺季，相比近月偏强。不过产蛋鸡存栏持续增加，中长期供给依然充裕，短期淘汰鸡增多导致的供给相对偏紧的情况延续性不足，上涨动力有限。 压力位：4000 支撑位：3700 棉花2409合约 压力位16500 CF2409合约下跌2.2%。国内皮棉供给充足，郑棉走跌后基差有所上调 ，部分一口价报价坚挺，商业库存环比、同比下滑对棉价有一定支撑;同时，进口棉利润打开对国内棉价也有一定压力。需求方面，纱厂开机稳中略降，产成品有累库迹象但整体压力不大，后期继续观察，若开机继续显著下降不排除棉价继续承压，后期继续关注需求和天气。 支撑位15000 白糖2409合约 SR2409合约下跌0.1%，原糖并无新的消息指引，短期期价继续横盘整理，等待平衡被打破。未来关注印度出口预期及巴西压榨进度。国内暂时止跌，连续多日在6200元 /吨附近徘徊，随着配额外进口利润显现，远月合约中期仍将承压，关注糖会消息指引 。 压力位6500 支撑位6000 集运欧线2406合约 5月9日，集运欧线2406合约收3486.2点，大涨11.97%。航运公司预期对5月中旬价格继续提张。同时，近期核心商品出口表现积极，且当下多数船公司舱位处于紧张状态。现货价格目前有较强支撑。地缘政治方面，6日晚间起，以军持续对加沙南部的拉法市以及加沙北部的加沙城等多地发动袭击，哈马斯近期态度较为强硬，有可能扩大袭击范围。短期复航目前希望仍较为渺茫，今年年底复航目前也存在较大不确定性。当前对于主力合约建议投资者谨慎偏多。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com