2023未来零售发展报告

亿邦智库零售系列报告 亿邦智库 2023未来零售发展报告 FutureRetailDevelopmentReport2023 发布单位：亿邦智库（亿邦动力） 2022.12 报告数据来源说明&法律声明 本报告数据来源 亿邦智库采取深度调研等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 法律声明 本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和 个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 前言 PREFACE 2022年在疫情冲击、国际单边和保护主义上升等多方面因素的影响下，零售行业增长遇阻，整个行业正在建立新的平衡。 二十大报告中三次提及“发展不平衡”的问题，一定程度上旨在通过市场和行政手段，充分发挥市场的资源配置能力，于零售是行业存量与个体增量的平衡，是企业规模和质量的平衡，更是产业链条之间资源互通、开放协同所建立的更高维度的平衡。在新平衡建立的过程中，产生了新的流量、新的产品、新的技术、新的商业模式，对企业贡献新的价值。 亿邦智库以“全域平衡和突破”为主题，编写《2023未来零售发展趋势报告》，梳理在新平衡格局之下品牌、平台、服务商的变化和机会，进一步探求零售业未来的发展路径，希望为行业、资本提供参考。 目录 CONTENT PARTONE平衡——行业发展概况 PARTTWO突破——平衡之下带来的新商业机会 新格局——内卷之下的商业模式和逻辑变化新赛道——消费特征变化激发新需求新应用——数字化底层助力商业效率跃迁 PARTTHREE未来——平衡的打破与重构 01 PART PARTONE 平衡 行业发展概况 随着各种模式电商的渗透，互联网用户见顶的趋势已经向电商领域转化，2022年6月，我国网络购物用户规模达到8.4亿人，使用率80%，相较于2021年底，用户规模已经呈下降趋势。网络直播用户规模在2021年底之后也陷入低速增长状态，整体来看，在流量红利见顶的背景下，零售电商行业内的各方正在规模和质量、流量的开放和闭环的平衡中寻求新的增长。 网络购物用户规模 86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 70000 79.7% 79.1% 80.3% 81.6% 90% 80.0%80% 70% 60% 50% 84210 84057 81206 78241 74939 40% 30% 20% 10% 0% 2020年6月2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月 网络购物用户规模（万人） 使用率 网络直播用户规模 80000 68.10% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 68.20% 59.80% 62.40% 63.10% 56230 61685 63769 70337 71627 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020年6月2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月 网络直播用户规模（万人） 使用率 数据来源：中国互联网络信息中心 在“二十大报告”中两次提及发展中存在不平衡不充分的问题，指明了高质量发展推动社会平衡的方向。在零售行业方面，高质量在更 深挖内需 高的开放度、更充分的协同、更高效的资源配置层面建立起新的平衡，推动行业产生新的变化和机会。 坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 国内国际双循环的平衡 加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。 着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。 政策内容发展方向 产业链协同和个体优势的 电商出海 建立开放生态 平衡 数字供应链建设 城市发展和乡村发展 农村电商 的平衡 环保产品 环境和效益的平衡 红利枯竭，平台增长遇 阻 在反垄断政策背景下，平台间流量壁垒开始解构 企业发挥个体优势，协同增效 红利见顶，平台增长放缓 平台间业务融合，直播电商、社交电商、电商直播等业态出现 平台个体强调闭环转化，流量割裂 流量红利充足，主流平 台增势明显 内容平台、社交平台、直播平台兴起 内容等平台和电商平台之间建立起初步的广告导流机制 链接跳转 自建闭环 业务壁垒解构 业务模仿 趋同 新业态不断产生 流量平台 腾讯生态、小红书、知乎、微博 电商平台 阿里系、京东、拼多多 直播平台 抖音、快手、B站 在红利见顶的高压之下，增长难度大幅增加，当下以电商平台为主导的零售模式开始发生转变，除了各家平台的业态模式开始趋同之外，平台间的流量壁垒开始解构，从追求充分的闭环转化转向开放协同，打破固有格局，进入到新的平衡阶段。 规模效应、压低成本 精准定位，开拓市场 产品 环保材料应用环保技术应用 提升产品创新附加值 在增长难度大幅升高的背景下，行业开始注重收入的质量，模式上强调转化效率、产品上注重创新和环保、策略上除了强调转化之外，更注重品牌的建设，塑造长期竞争力。 规模 提高预算，推动增长加大投入，拓宽渠道 加大广告投放，争夺市场 经营 内部管理精细化，降低成本渠道运营精细化，提升转化 营销运营精细化，精准触达 增加投入，在红利期获取更多的市场 策略 修炼内功，塑造品牌，内生长效增长 质量 品牌数字化 品牌创新 研发/工艺 材料/品质 高质量 数字化服务 营销升级数字供应链管理升级 内容平台电商平台社交平台 流量开放 02 PART PARTTWO 突破 平衡之下带来的新商业机会 新格局——内卷之下的商业模式和逻辑变化 新应用——数字化底层助力商业效率跃迁新赛道——消费特征变化激发新需求 服务 体验至上 个性服务 快速响应 高效交付 数字管理自动流程 组织协同成本管控 在疫情、供给过剩、流量红利见顶等多方面因素综合影响下，国内企业竞争加剧，企业通过单方面优势已经难以在内卷的市场环境下占据先机，企业除了在自身经营中提升产品、营销、管理、服务等综合能力的同时，还需要配合产业链上下游企业，协同资源，为消费者提供更优质的产品和服务，在此过程中，企业间的竞争开始向产业链条的竞争转化，长链竞争形势凸显。 产品 性价兼顾 柔性供应 品牌塑造 深挖需求 渠道管理 产品 销售 供应链营销 管理管理 长链竞争 服务 内部经营 交付管理 用户管理 经营 销售 千人千面IP种草 全域营销常态复购 鸭鸭围绕品控、设计、生产、销售、渠道、品牌传播、服务全方位数字化转型和升级，打造以用户为中心的全链路数字化创新模式，每一件羽绒服从设计到送达消费者，都经过了成千上百次数字化测算。依托BMS数据中台系统建设着手，鸭鸭构筑全生命周期管理系统，打通品牌从供给端到销售端，从材料端到需求端的全数字化管理，满足产品需求、供应链效率、渠道覆盖、营销效果和用户体验等五大企业经营需求，实现产销数字一体化，最终达成线上线下一体化，助力国货品牌升级。 研发设计 原材料品质监管金字塔货品体系大数据反哺研发丰富设计师资源 核心供应商体系全流程品控体系大厂快反供应链头部大规模生产订单管理可视化 生产供应 渠道管理 自营分销管控传统电商渠道直播电商渠道私域社群渠道线下门店渠道 精细化运营沉浸式体验智能化营销内容管理 客户数据管理 营销管理 服务升级 导购服务场景化管理 线上线下体验智慧物流 5大数字化应用场景 鸭鸭全链路数字化应用 MS(流行趋势与爆款挖掘）PLM(数字化研发）MES(工厂信息化管理系统）SCRM(私域）SCM(供应链协同管理）OMS(订单管理）WMS(仓储管理）ECRP(全渠道会员管理系统） 鸭鸭BMS数据中台系统 产品需求材料功能 外观 …… 供应链效率 仓储物流生产 …… 渠道覆盖 线上直营线下直营全渠道分销 …… 营销效果 品牌内容产品种草精准触达 …… 用户体验机制健全快速响应高效交付 …… 全生命周期管理 企业经营需求 鸭鸭从原材料、生产产能和产地仓配三个重点环节切入，以数字化驱动构建头部产能+快反供应链体系，实现了从原料端到生产履约的数字化协同。目前，鸭鸭供应链体系已经可以在10-15天完成150道工序在内的快速返单生产，供应链综合成本降低15%，强大的上游供给能力成为支撑企业增长基石。 产地仓配 生产库存一体化 鸭鸭数字化供应体系 原材料集采 高产地直连打造数字化仓配 交 效总部派驻质检团保证品控工厂承担发货及退换货任务 付降低流通环节成本 头 智能工厂协同 上游优质供应商集中采购；帮助供应商降低原料采购成本10% 建立原材料标准驱动供应商面料研发创新 供应链综合成本下15降% 采购成本 部 消费者 数据反馈 筛选20+核心供应商供应商分配80%订单量至核心供应商 产 数字化工具嗅探功能掌握消费需求和款式趋势 能实现柔性快反，快反速度：10-15天 + 柔性快反 工厂沟通决策预判 每周与生产企业沟通进度调动资源反季销售消化库存反馈前端销售数据 计划饱和订单 全年生产计划拆解 二三月淡季：常规款备货 五月：新品订货会后生产首单上线测款 八九月：根据测款销售数据反馈调整生产备货计划十月：销售旺季全力生产爆款 流通成本 ↓5% ↓10% 生产成本 ↓20% 线下店面铺设强化品牌形象 •旗舰店——【品牌核心形象】 •快闪店——【一二线城市核心商圈 的旺季销售】 •工厂店——【下沉市场】 全国线下门店超600家 鸭鸭通过数字化手段提升供应链效率，通过全域精细化运营提升营销效率，并通过年轻化品牌策略更新用户认知，从人、货、场三个层面实现了企业运营能力和品牌力提升，配合渠道的增长、产品SPU扩张以及定制化的产品策略，构建起品牌焕新，快速增长的企业发展路径。两年来，鸭鸭已经实现年GMV8000万元到80亿元的百倍增长。 模式复制，SPU增加拓宽市场天花板 构建分层级设计满足全年龄段国民需求 联名高奢定制 个性化主张 设计款 国民热爱 基础款 过去 45岁以上 当下 全年龄段 精简SPU，定制化产品打造产品竞争力 •2000个SKP精简到1000个 •金字塔第一层级（IP/设计师联名/高奢/主题定制）现比例超过30% 线上主流平台布局不断拉新 双11全渠道销售额超10亿元 人 建立年轻化品牌 •签约年轻化品牌代言人，赵露思、佟丽娅、刘畊宏 •主攻年轻人的电商渠道，线下门店以提升品牌形象为主 •开发符合年轻大众群体审美和消 费水平的产品 用户认知 场 全域精细化运营 •货架根据需求高速迭代 •营销内容快速更新，精准触达 •私域社群拉活复购 营销效率 货 全商品生命周期数字化管理 •柔性快反供应链+原料集采模式 •产地仓直连消费者 •实现7-15天快速翻单生产速度 供应链效率 运营升级多渠道建设产品数量 相较于一般消费者，母婴消费者更加注重产品品质，品牌需要将消费者对品牌的认知和产品品质建立起正相关关系，通过用户忠诚度，发展全品类产品，提升客户生命周期价值是母婴品牌实现增长的高效路径，全品类策略已经是如Babycare这样的头部母婴品牌的共识。但这一策略也意味着对产品力、品牌力、渠道力、供应链的高投入和高标准