资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/9 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.07%，报79.22美元/桶。布油7月合约涨0.72%，报83.76美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.35%报2316.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报27.565美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.27%报9902美元/吨，LME期锌跌1.69%报2910美元/吨，LME期镍跌1.85%报18900美元/吨，LME期铝跌0.95%报2545美元/吨，LME期锡跌1.36%报32150美元/吨，LME期铅跌0.51%报2232美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.42%报1228.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.71%报459美分/蒲式耳，小麦期货跌1.28%报634.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌1.22%，20号胶跌1.14%，橡胶跌1.08%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.34%，焦炭跌1.88%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.47%，沪铅涨0.56%，沪铝涨0.46%，不锈钢涨0.18%，沪铜跌0.56%，沪锌跌0.58%，沪锡跌0.7%，沪镍跌0.84%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据国家发改委消息，《电力市场监管办法》已经2024年4月8日第10次委务会议审议通过，现予公布，自2024年6月1日起施行。 2.当地时间8日，乌克兰最高拉达（议会）批准将战时状态和总动员令延长90 天至2024年8月11日。 3.据以色列时报，以色列国防部长加兰特在对以色列北部部队发表讲话时誓言，要让成千上万因黎巴嫩真主党袭击而离开当地的以色列人返回家园。他说，“这可能是一个炎热的夏天”，暗示以色列北部边境局势可能升级。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年5月8日，中国甲醇港口库存总量在64.23万吨，较上一期数据增加1.50万吨。其中，华东地区累库，库存增加2.00万吨；华南地区去库，库存减少0.5万吨。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至5月6日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2027万桶，比一周前减少52.6万桶。其中轻质馏分油库存增加7.6万桶至752.4万桶，中质馏分油库存减少22.5万桶至324.1万桶，重质残渣燃料油库存减少37.7万桶至950.5万桶。 3.伊朗石油部长表示，伊朗计划今年将石油产量提高30-40万桶/日，石油出口达到2018年以来的最高水平。 4.据EIA报告，截至5月3日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 136.2万桶至4.6亿桶，为2023年4月14日当周以来最高。美国战略石油储备 （SPR）库存增加94.7万桶至3.672亿桶，为连续第21周录得增加。 【金属期货】 1.据SMM，昨日雅保举行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标，最终结果为111,000元/吨（含税价格，眉山自提）。在5月22日，仍将有100吨电池级碳酸锂的售卖招标计划。 2.乘联会表示，初步统计4月1-30日，乘用车市场零售158.5万辆，同比下降2%，环比下降6%；今年以来累计零售641.7万辆，同比增长9%。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至5月3日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加7364手至85722手，为逾一个月以来最高水平；将LME铝的净多头减少9540手至134929手，为逾一个月以来最低水平。 5.世界黄金协会表示，金价在4月份创下历史新高，但到月底回落，中国方面的购买以及（各国）央行似乎是支撑金价的主要因素。 【黑色系期货】 1.截至05月08日当周，找钢网数据显示，建材厂库329.53万吨，周环比增 15.84万吨，升5.05%；建材社库626.89万吨，周环比减0.74万吨，降0.12%；建材表需320.87万吨，周环比减67.92万吨。 2.据SMM调研，5月8日，SMM统计的高炉开工率为92.53%，环比上升0.4%。高炉产能利用率为93.95%，环比上升0.42%。样本钢厂日均铁水产量为224.7万吨，环比上升1.07万吨。 3.商务部公告，对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续实施反倾销措施。 4.近日，太原市应急管理局、太原市地方煤矿安全监督管理局联合下发通知，要求深刻汲取近年来多起煤矿水害事故教训，扎实做好汛期煤矿安全防范工作，确保全市煤矿安全度汛。 5.据钢谷网数据，本周全国建材社库890.31万吨，较上周减少20.02万吨，下降2.20%；厂库423.19万吨，较上周减少22.49万吨，下降5.05%；产量 413.20万吨，较上周增加21.59万吨，上升5.51%。 6.据Mysteel，本期（4.19-4.25）锰矿发运数据，南非发运41万吨，其中一半发往中国，其余发往非中国国家，澳洲发运1万吨，加蓬发运10万吨，全部发往非中国国家，三国整体发运量环比上涨1.55%，到港上本期南非天津到港33万吨，钦州港到港6万吨，澳洲、加蓬无到港，预计本周五前，三国总计到港34万吨。 【农产品期货】 1.DATAGROGrains对南美洲2023/2024年度大豆收成的第三次调查显示，产量预计为2.15314亿吨，低于上次调查的2.22343亿吨，但较2022/2023年度的1.96199亿吨（修正数据）高出10%，亦高于2020/2021年度创纪录的1.98415亿吨。 2.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西5月份大豆出口量估计为1321万吨，去年同期为1443万吨；出口商可能不得不重新调整粮食出口路线，以避免使用受到洪水影响的里奥格兰德港。 3.据云南糖网，广西2023/2024榨季生产于4月28日结束，本榨季累计入榨甘蔗5118万吨，同比增加995.88万吨；累计产混合糖618.14万吨，同比上榨季增产91.11万吨，同比增长17.29%；产糖率12.08%，同比下降0.71个百分 点。截至4月底，全区累计销糖358.10万吨，同比增加55.97万吨；产销率 57.93%，同比提高0.6个百分点。 4.一研究机构公布的大宗商品研究报告显示，持续干燥炎热的天气已令该机构对泰国2023/24年度棕榈油产量的预估大幅下调至328万吨，较之前的预估下降3%。 5.据外媒报道，暴雨使巴西第二大大豆生产州南里奥格兰德州进入公共紧急状态，并造成作物损失。上周的累计降雨量超过31英寸，预计本周还会有更多降雨。南里奥格兰德州玉米和大豆生产者协会主席LuizFernandoFuch称:“这基本上影响了所有尚未收获的作物，约有150万公顷(370万英亩)。那些受影响的地区将完全损失。” 6.据央视财经，阿根廷是全球第三大玉米出口国，但该国玉米主要产区目前正在遭受虫害的侵扰，产量预计将大幅下降。这使得全球玉米供应可能遭受冲击，玉米价格或出现上涨。有气象专家预计，阿根廷今年或将再次经历暖冬，叶蝉虫害传播可能会持续。 7.有行业分析师称，因4月晚期和5月早期的天气和播种条件不理想，美国2024/25年度大豆产量预估被下调1%至1.2亿吨。随着玉米有利的早期种植窗口在未来几周开始关闭，尚未种植的农户可能会探索其他选择，包括从种植玉米转向大豆或其他作物。 8.有行业分析师称，阿根廷潘帕斯中部地区作物收割明显推迟，因此下调该国大豆产量预估至4850万吨，较此前预估下调约2%。预计阿根廷大豆种植面积为1690万公顷，略低于布宜诺斯艾利斯谷物交易所和罗萨里奥谷物交易所预估的1730万公顷。 9.洲际交易所(ICE)表示，2号期棉所有合约的每日涨跌停板幅度调整为对较应月份合约前一日结算价±4美分/磅(400点)，5月9日(周四)开盘后生效。 金融市场 金融 1、中证协召开绿色发展专业委员会2024年第一次全体会议，要求进一步研究证券公司投融资业务的碳足迹测算方法，推动证券公司积极承担环境和社会责任。 2、中基协网站信息显示，全球另类投资巨头黑石已备案私募产品“黑石海外投资1号私募证券投资基金”。这是黑石获得合格境内有限合伙资格（QDLP）后发行的首只产品。 3、国家金融监管总局大连监管局批复同意百年人寿增加注册资本1.1亿元，同 意大连融达投资有限责任公司将所持百年人寿8亿股股份转让给大连市国有金融资本运营有限公司。转让后，大连融达投资有限责任公司不再持有百年人寿股份。 4、四川成立首支S基金，规模15亿元，将重点围绕电子信息、生物医药、新能源、人工智能等先进制造业方向，通过“项目+子基金”的方式，进行二手份额投资。 5、继招商银行之后，又有银行下架中长期限大额存单。民生银行自5月8日起停售半年及以上期限大额存单产品。近一个月以来，银行加速下架高息揽储工具，手工补息、通知存款、中长期大额存单三大揽储利器逐步被限制。业内人士认为，揽储三大利器逐渐“消失”，背后是银行承受息差压力下加强负债成本管控，未来负债端或仍有进一步降息的可能。 6、凯辉基金、法投行、国贸控股集团拟共同发起设立第三期中法并购基金，总规模约20亿欧元，将通过多数股权投资方式在中法两国及欧洲其它地区投资约 15个先进制造、医疗健康和数字化消费领域中大型企业。 7、消息称，专注于科技行业的私人股本集团银湖筹集迄今为止规模最大的一只基金，资金规模达205亿美元。 楼市 1、杭州市房产市场综合管理服务中心相关人员回应“杭州将全面取消新房限购”传闻称，目前杭州上城区、拱墅区、西湖区和滨江区新房仍执行限购，外地户籍有社保缴纳记录可购买1套房。 2、万科再度盘活存量资产，位于深圳湾超级总部基地的T208-0053宗地使用权挂牌转让，起始价为22.35亿元。万科表示，此次挂牌转让该地块，是公司坚决推进“瘦身健体”一揽子方案的落地举措之一。 产业 1、国家发改委发布电力市场监管办法，自6月1日起施行。办法提出，电力交易主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电企业等。电网企业按照国家有关规定对暂未直接参与电力市场交易的用户实施代理购电时，可视为电力交易主体。 2、工信部等三部门发文加强电动自行车行业管理。在产品质量与管理方面，鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。 3、乘联会初步预估，4月中国乘用车市场零售将达158.5万辆，同比下降2%，环比下降6%。其中，新能源车市场零售70.6万辆，同比增长34%，环比增长0%。 4、中国信通院公布数据显示，3月国内市场手机出货量2138万部，同比下降 5.5%。其中，5G手机出货量1773.6万部，增长2.3%，占同期手机出货量83%。一季度国内市场手机出货量6741.5万部，同比增长7.4%。 5、中国音像与数字出版协会表示，正式批复筹备成立游戏产业研究专家委员会、数字IP应用工作委员会、电竞产业研究专家委员会。 6、商务部宣布，对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续实施反倾销措施。 海外 1、美国白宫表示，拜登总统将与行业高管们开会，讨论投资问题。 2、美联储柯林斯表示，达到2%通胀目标可能需要比预期更长的时间；美联储政策对当前前景处于良好位置；过早降息存在风险；需要更慢的经济增长以使通胀保持在通往2%的道路上；在信心增强之前应该维持利率不变；2024年未见进一步通胀回落进展；预计需求最终将放缓，但时间不确定。 3、欧洲央行管委温施表示，看到今年有启动降息的路径，有降息50个基点空间，但具体时间将取决于数据；现在不是承诺采取既定行动的时候。 4、日本央行行长植田和男表示，如果物价趋势上升，日本央行将调整政策宽松程