广哈通信机构调研纪要

广哈通信机构调研报告 调研日期:2024-05-06 广州广哈通信股份有限公司成立于1995年,为广州无线电集团有限公司成员企业,是一家从事与信息通信技术相关产品的研发、生产、销售与服务的高科技上市公司(股票代码:300711)。广哈通信抓住国家改革开放和通信产业蓬勃发展的机遇,通过专利技术、客户资源及运营管理经验的积累,逐步确立了在指挥调度通信行业的领先市场地位,并已成为专业调度通信领域解决方案及设备的主要供应商。公司坚持技术创新为引领的企业战略,持续进行管理创新和营销创新,经过二十多年的发展,全面掌握了信息通信核心技术,主要向电力、铁路、石油石化等行业提供涵盖智能化信息交换、传输处理、无线接入、嵌入系统、云计算分发、高清可视化通信、IP终端、安全智能化接入等功能的指挥调度系统及相关产品与服务。主要客户遍布国家电网、南方电网及其下属企业;五大发电集团、三峡集团、中核、中广核,或其下属分支机构等知名电力企业也是我们的行业客户群体。广哈通信于2014年通过了CRCC认证 ,获得了进入铁路调度领域的资质,在指挥调度系统行业内形成了较高的品牌知名度和竞争优势。公司始终秉持为客户创造价值的理念,致力于用创新的技术和领先的解决方案给客户以良好的体验。在新的信息革命的浪潮中,广哈通信将顺应浩荡的潮流,不断向新的目标迈进。 2024-05-06 董事长、总经理孙业全,副总经理、财务负责人、董事会秘书陈炜,独立财务 顾问代表、交易对方代表、标的公司代表等相关人员 2024-05-062024-05-06 终止重大资产购买暨关联事项投资者说明会,网上价值在线(https://www.ir-online.cn/) 线上参与公司终止重大资产购买暨关联事项投资者说明会的全体投-资者- 1.请问贵司的战略定位是什么? 答:尊敬的投资者,您好,公司定位为“智能指挥调度领军企业”, 将从通信设备制造商逐步演变为泛指挥调度解决方案提供商,从“可靠通信网络、泛指挥调度业务、数字化服务”打造三位一体数字产业化能力,赋能产业数字化。 2.你们为什么要终止重组收购? 答:尊敬的投资者,您好!自公司筹划并首次公告本次重组事项 以来,公司严格按照相关法律法规的要求,积极组织各方推进本次重组工作。但推进本次重大资产重组期间,结合外部环境变化公司做出一定战略调整,并相应调整资本运作策略,经过公司审慎研究,认为 现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不够成熟。为切实维护公司及全体股东利益,经公司与交易对方友好协商,交易各方一致同 意并共同决定终止本次交易事项,公司与各交易对方签署与终止本次交易相关的协议。感谢您对公司的关注! 3.该重大重组有没有预付款,如有怎么退回?终止购买,有没有违约金? 答:尊敬的投资者,您好!本次交易签署的《附条件生效的股权 收购协议》及《附条件生效的业绩补偿及超额业绩奖励协议》的生效条件均未成就,没有发生预付款。终止本次交易不会产生相关违约责任或其他责任,不会对上市公司现有的日常经营和财务状况等方面造 成重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。感谢您对公司的关注! 4.请问未来公司是否能专注军工领域的并购重组 答:尊敬的投资者,您好,公司围绕“智能指挥调度领军企业” 的发展战略,重点关注行业、市场协同性强的标的,积极寻找电力、国防和轨道交通等相关项目,推进战略协同与产业并购相结合的投资并购工作。5.请问暨通信息2023年的财务报表是否已经经会计师事务所审 计完毕?若完毕请问审计后的暨通信息2023年营业收入和净利润、扣非净利润分别是多少? 答:尊敬的投资者,您好!本次重大资产重组已经终止。暨通信 息已按照国有企业相关要求完成了2023年度审计相关工作,感谢您对公司的关注! 6.请问公司在5G/6G上的布局? 答:尊敬的投资者,您好,公司拥有5G核心网产品及相关行业应 用解决方案。2023年度,公司在IMS核心技术的基础上,结合3GPP标准协议,完成了5G核心网产品的开发与信创适配,5G核心网全系列网元在获得工信部入网许可的基础上,顺利完成与Kunpeng920的兼容性 测试认证,获得5GC八大网元的信创认证证书,覆盖UPF、AMF、SMF、UDM、AUSF、PCF、NRF以及NSSF网元,标志着公司5G核心网实现100% 国产化适配。此外,公司依托自主可控的5G核心网产品,成功在风电 厂部署5G专网,实现了公司5G专网部署的突破。感谢您对公司的关注!7.收购的决定是否草率,以及终止收购对公司价值有何影响? 答:尊敬的投资者,您好!上市公司在推进本次资产重组期间, 严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,组织相关各方积极推进本次资产重组工作,聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作,协调各方就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证,履行内部决策程序和信息披露义务。本次重组的终止决定是交易各方经审慎研究后做出,且本次交易签署的《附条件生效的股 权收购协议》及《附条件生效的业绩补偿及超额业绩奖励协议》的生效条件均未成就,因此终止本次交易不会产生相关违约责任或其他责任,不会对上市公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次重组终止后,公司将继续坚持既有的战略规划,进一步优化业务、提升管理,增强 公司核心竞争力和盈利能力,努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注! 8.终止重大资产购买对公司未来经营有什么影响? 答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,本次重组的 终止决定是交易各方经审慎研究后做出,且本次交易签署的《附条件 生效的股权收购协议》及《附条件生效的业绩补偿及超额业绩奖励协议》的生效条件均未成就,因此终止本次交易不会产生相关违约责任或其他责任,不会对上市公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次重组终止后,公司将继续坚持既有的战略规划,进一步优化业务、提升 管理,增强公司核心竞争力和盈利能力,努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注! 9.公司在未来的核心竞争力和优势主要是哪些方面? 答:尊敬的投资者,您好!公司的核心竞争力重点体现在以下几方面: 1、技术研发优势。公司多年保持高比例研发投入,已拥有信息 交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心产品,使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。2、品牌及客户资源优势。公司在指挥调度领域具备超过三十年 的技术、产品、市场、制造、管理的深厚底蕴,拥有一批实力雄厚、信誉良好、粘性高的优质客户。3、服务优势。公司服务体系实现了全天候不间断响应,定期举 办客户培训,帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法,及时获取客户的应用需求,提升客户体验。4、管理优势。公司坚持集约高效的精益管理理念,拥有一支专 业、成熟、稳定的核心骨干团队。 未来,公司将依据“智能指挥调度领军企业”的定位,锚定电力、国防市场在位优势,通过构建开放、竞争、活力的生态圈,全面拓展增量领域;定位“智慧城市通信底座”,以“四化”平台赋能为抓手,聚焦能源行业数字化转型,进一步发挥控股股东大协同优势,开拓政 府应急等业务。从“可靠通信网络、泛指挥调度业务、数字化服务”打造三位一体数字产业化能力,赋能产业数字化。感谢您对公司的关注! 10、请问贵公司会不会加快布局信息资源部队的相关产品?答:尊敬的投资者,您好!公司主要从事数字与多媒体指挥调度 系统及相关产品的研发、生产、销售与服务,面向国防、电力、铁路等国家重要行业提供指挥调度整体解决方案.公司持续致力于为主要用户提供信息化、智能化的技术方案。感谢您对公司的关注! 11.看公告是公司自己不想买了,说发展方向变化,那么后面业务发展方向是什么? 答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务为数字与多媒体指挥调 度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务,面向国防、电力、铁路等行业提供指挥调度整体解决方案。公司定位为“智能指挥调度领军企业”,未来将围绕“三位一体”智能指挥调度发展战略,整合内 外部研究资源,加强电力下一代调度系统、铁路多媒体调度标准跟踪 及试验线功能、“5G+”“智慧+”融合应用、机动式IP通信系统、下一代信息指挥平台技术等关键核心技术攻关和技术预研,叠加国产 化适配和替代,以适应市场需求的变化和未来战略发展。后续如有业务发展情况涉及的应披露事项,将严格遵守信息披露规定并履行信息披露义务。感谢您对公司的关注! 12.公司官微2023年11月广哈通信与上海循态量子科技有限公司 合作签约,请问公司就量子科技技术有无技术储备以及在量子科技方向上的发展? 答:尊敬的投资者:广哈通信与循态量子在量子安全技术研究及 行业应用方面建立持续合作关系,共同推进行业信息通信网络的安全 性应用。目前正处于研究阶段,尚未有相关产品或方案推出。13.请问公司是否有低空经济相关业务以后会有布局吗? 答:尊敬的投资者:公司曾为某科研机构承担的某市低空通航管 理服务系统项目提供地空通信分系统的研制与建设。上述项目营业收入仅约占公司年度营业收入0.72%,比例极低。上述项目为偶发性订单,近期公司也未获取该领域新的订单,预计中、短期不会为公司带 来经营业绩增量。14.请问广州国企改革对公司有什么正面影响?公司有几名高管不在公司领取报酬,是否对公司发展不利?? 答:尊敬的投资者,您好!公司坚持体制机制创新,引入市场化 的考核机制,坚持“四能”机制(机构能分能合、干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低)。公司高管均在公司领取报酬。感谢您对公司的关注! 15.在4月30日宣布终止收购暨通信息,是否受暨通信息2023年财务数据影响? 答:尊敬的投资者,您好!自公司筹划并首次公告本次重组事项 以来,公司严格按照相关法律法规的要求,积极组织各方推进本次重组工作。但推进本次重大资产重组期间,结合外部环境变化公司做出一定战略调整,并相应调整资本运作策略,经过公司审慎研究,认为 现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不够成熟。为切实维护 公司及全体股东利益,经公司与交易对方友好协商,交易各方一致同意并共同决定终止本次交易事项,公司与各交易对方签署与终止本次交易相关的协议。感谢您对公司的关注!