巨轮智能机构调研纪要

巨轮智能机构调研报告 调研日期:2024-05-06 巨轮智能装备股份有限公司是一家成立于2004年的轮胎模具开发制造企业,是一家国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国15家工业机器人行业规范企业、绿色工厂。公司拥有国家认定企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、国家与地方联合工程中心等高端研发机构,并已在印度、欧洲、美国设立子公司,形成崭新的国际化发展态势。公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人 ,主导产品有子午线轮胎活络模具、轮胎二半模具、巨型工程车胎活络模具、多种型号的液压式轮胎硫化机、轻载和重载工业机器人、精密机床等。公司研发技术先进、产品质量可靠,品牌价值显著,产品畅销全国并远销美国、欧洲、东南亚、南美等国家和地区。公司拥有授权专利118项,其中PCT专利2项,日本专利1项,美国专利1项,国家发明专利22项,实用新型专利72项,软件著作权15项,外观专利5项,多次科研成果获得行业、省、市级科技奖项,其中2 010年的“巨型工程车子午线轮胎活络模具项目”和2013年的“面向定制生产的协同设计与制造关键技术”先后两次获得了广东省科学技术奖励一等奖。公司主要装备高精尖研发、检测设备1000多台套,包括高精密数控雕刻机、意大利FIDIA高速加工中心、日本马扎克大型铣床、瑞士WILLEMIN五轴五联动加工中心等高精装备,采用美国SGI计算机工作站多台以及美国UGⅡ、以色列CIMATRON、AUTOCAD2000等先进软硬件系统从事设计、模拟、制图,并建立大型产品造型数据库,关键工序实现了从产品设计、制图到加工无图纸化作业,技术装备水平国内先进,达到国际先进水平。 2024-05-07 总裁郑栩栩,董事会秘书许玲玲,财务总监喻晓,独立董事郑璟华 2024-05-062024-05-06 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/)网络互动 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1.公司硫化机业务目前订单情况? 答:您好!2023年下半年以来,受益于国内经济活动持续恢复及海外市场需求提升,叠加轮胎原材料价格和海运费回落,轮胎行业复苏 势头强劲,轮胎的配套市场和替换市场均为公司提供了较大的市场机会。公司“单项冠军产品”液压式硫化机与多家轮胎制造厂签订销售合同,目前在手订单合同总计超过10亿元,排产已到2025年上半年。2023年国内经济活动陆续恢复,公司下游轮胎厂持续清库存 ,部分客户海外工厂处于起步阶段,对公司部分产品的需求滞后。随着大量订单的完工交付,预计2024年公司整体盈利能力也将得到较 好的修复。谢谢!2.公司今年在机器人业务有何新突破? 答:您好!2023年,公司在机器人业务板块取得了一系列突破:1、公司生产并送检的“精密摆线针轮减速机/JLRV40E”获得中汽检测技术有限公司(国家机器人检测与评定中心)颁发的CR产品认证证书(证书编号:CRAT2023CR30100003)。公司是国内首批 获得该认证的两家企业之一,填补了中国机器人CR认证在该领域的空白,推动我国智能装备关键零部件产品认证与世界先进国家互认接轨。2、公司与芜湖藦卡机器人科技有限公司签订了战略合作协议,鉴于公司与藦卡机器人都拥有良好的品牌形象,销售渠道与客户资源、业务 、产品具有较强的互补性和兼容性,双方同意建立密切、长期及融洽的战略合作伙伴关系,充分发挥各自业务特点及优势,在业务发展、市场营销、技术研发以及产业推动等多个领域开展强强合作,实现资源共享、优势互补,促进双方产品与服务的发展和延伸。3、公司与多家 工业机器人本体制造企业、自动化企业建立业务往来,定制研发、销售不同规格的RV减速器。谢谢!3.公司2023年在冷链业务的新进展? 答:您好!公司新业务智能物流为冷链行业客户建设多个自动密集智能存储系统,项目集物联网、智能化、信息化、自动化为一体。公司的“佛山自动化立体冷库项目”、“湛江冷链自动化立体仓库项目”、“汕头保税区冷链项目”均在2023年确认收入,交付业主单位 投入使用,用户反映情况良好。其中,“湛江冷链自动化立体仓库项目”是建设广东供销农产品公共型冷链物流基础设施骨干网的重大工程项目之一,将助推国家自动化物流高质量发展,成为国家冷链自动化立体仓库的标杆。2023年,公司还与广东省内其他区域的冷链项目 进行洽谈,现与客户正在对项目的技术、商务条款等进一步细化中。谢谢! 4.今年以来国家大力发展新质生产力,请问公司业务符合新质生产力要求吗? 答:您好,“新质生产力”强调要积极培育战略性新兴产业和未来产业,目前公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备 ,均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业,在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位;机器人及智能装备业务发展前景好,公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具 有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司的产业布局符合战略性新兴产业和新质生产力的范围。公司积极响应新质生产力的有关政策,聚焦主业,持续加快科技创新速度,加大产品研发力度和市场推广强度,保持公司技术领先地位,提升核心竞争能力和品牌影响力。谢 谢!5.公司RV减速器在人形机器人方面是否有实际运用,订单如何?谢谢! 答:您好!公司与多家工业机器人本体制造企业、自动化企业建立业务往来,定制研发、销售不同规格的RV减速器。人形机器人是一个潜在应用市场,公司持续密切关注市场发展和行业趋势,结合自身实际发展需要,选择契合发展战略的市场策略,感谢您的建议。谢谢! 6.公司RV减速器产品具体包括哪些品类? 答:您好!公司密切关注重点新客户、新产品的开发与导入,拥有E系列、C系列和T系列等产品系列,产品品种共计已达30多个,能够满足 机器人市场的需要,为扩大产品销售奠定了良好的技术储备。公司将机器人本体用户重点需求的产品大负载机器人减速器作为市场销售切入口,公司可以全套配置210KG以上,600KG以下机器人减速器,公司与多家工业机器人本体制造企业、自动化企业建立业务往来,定制 研发、销售不同规格的RV减速器。谢谢! 7.公司整体的研发投入情况? 答:您好!公司近几年累计研发投入超2亿元,2023年公司研发投入4022.54万元,占营业收入比例为5.01%。2023年, 公司获得5项发明专利,17项实用新型专利,4项外观专利。这些新技术的应用一方面提升产品技术等级,为公司产品巩固巨轮品牌地位 夯实基础,提高产品竞争力,另一方面为行业带来革命性的变化,引领传统制造行业逐步进入信息化、数字化、自动化、智能化时代。谢谢 ! 8.公司的机器人RV减速器产品有何优势? 答:您好!公司RV减速器具有精度高,噪音低,运行平稳、整机结构紧凑,强度高,工作可靠,使用寿命长等特点,性价比方面具有明显优势,可以替代进口产品,谢谢! 9.管理层看好公司发展前景吗?为何不回购注销?答:您好!管理层看好公司发展前景。目前暂未有回购注销计划。谢谢! 10.请问报告期内公司营收同比减少18.85%,是什么原因导致的呢? 答:您好,主要原因系公司2022年12月处置子公司导致公司合并范围发生变化,上年金额包含了该子公司上年初至处置日的营业收入 。 11.请问公司在现金分红方面有哪些政策,以增强分红的稳定性和可预期性,从而保护投资者利益? 答:您好!公司自上市以来高度重视投资者回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。公司将在满足分红条件时积极进行分红,与广大投资者分享公司发展的成果。谢谢! 12.公司研发费用同比减少29.17%,是什么原因导致的呢? 答:您好,主要原因系公司2022年12月处置子公司导致公司合并范围发生变化,上年金额包含了该子公司上年初至处置日所发生的研发费用。 13.请问公司一季度连续签订大单,净利润却同比转亏,一季度是否因为订单原材料采购导致成本增加,而收入需后续季度确认,因此亏损 ? 答:您好,本期净利润同比减少,主要原因有:1、本期确认的收入同比有所减少;2、本期财务费用较上年同期有所增加。14.公司在硫化机领域新产品“低碳电磁加热轮胎硫化系统”的具体情况? 答:您好!轮胎硫化机是轮胎制造业的主要耗能设备之一,在全球“双碳”目标下,降能提效十分迫切。在公司自研成功独立研发“智能伺服液压硫化机”后,又新推出“低碳电磁加热轮胎硫化系统”,实现颠覆性新硫化工艺,取代原硫化工艺,满足高品质、绿色环保的轮胎硫化 ,助力轮胎硫化智能化升级和绿色低碳发展。公司持续引领硫化机技术发展新方向,同时紧紧围绕轮胎生产用户需求进行技术创新,把握未来科技与产品的风向标,努力为用户提供更高技术、更高品质、更高节能的产品。谢谢! 15.请问公司在硫化机业务方面有什么布局规划吗? 答:在公司自研成功独立研发“智能伺服液压硫化机”后,又新推出“低碳电磁加热轮胎硫化系统”,实现颠覆性新硫化工艺,取代原硫化工艺,满足高品质、绿色环保的轮胎硫化,助力轮胎硫化智能化升级和绿色低碳发展。公司持续引领硫化机技术发展新方向,同时紧紧围绕轮胎生产用户进行技术创新,把握未来科技与产品的风向标,努力为用户提供更高技术、更高品质、更高节能的产品。 16.公司在行业中的地位以及面临的市场竞争状况如何? 答:公司是国内第一家轮胎模具上市公司,轮胎模具产品是公司传统优势产品;液压式轮胎硫化机系广东省单项冠军产品,产品质量、各项 技术指标均处于国内领先地位。Rv减速器是工业机器人核心部件之一,公司是国内两家取得双证企业之一,发展前景看好。公司所在轮胎模具、液压式轮胎硫化机、RV减速器以及智能装备行业,均有较高技术研发、制造工艺、客户资源等进入壁垒。 17.公司未来的发展战略是什么?有哪些新的业务领域或市场是公司计划进入的? 答:公司将按照国家最新政策规划指引,融汇智能制造前沿技术,围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级,夯实传统产业基础,发展高端产业装备,深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略,做实做强做优实体经济,不断提升高质量发展水平,使公司持续保持健康稳定的发展态势。 18.公司在环保和社会责任方面有哪些具体的措施和成就? 答:您好!公司高度重视环境保护、公司治理及社会责任等工作。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,目前已通过ISO14001环境管理体系认证。同时,每年环境检查与监测报告各项指标均符合国家标准,并有效完成有毒有害物质对外排放与能源损害的同比减少,较好实现环境节能减排目标。具体措施请参见公司定期报告中的相关内容。谢谢! 19.公司如何应对原材料价格波动和汇率波动的风险? 答:您好,在应对原材料价格波动方面公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系,并建立合格供应商名录,对供应商的基 本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录,进一步完善采购竞价机制。上述采购模式既能稳定长期合作关系,又能在一定程度上降低市场波动风险。在应对汇率波动风险方面,公司将加快完善国际营销网络布局,开拓重点区域、重点市场,提高产品市场竞争力,同时提高人民币结算比例,降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。谢谢! 20.公司如何吸引和保留关键技术人才?在员工培训和发展方面,公司有哪些具体的计划和措施? 答:您好!公司追求的是社会、客户、企业、股东和员工五位一体的共同发展。公司通过合理薪酬制度、提升机制、建立各类文化活动组织,为广大员工提供展示个人才艺及自我价值的舞台,使员工与企业之间加强了交流与沟通,培养了团队精神,提升了员工队伍的向心力与凝聚力。“高起点、高品位、高效益”的“三高”标准、