2024年全球储能行业趋势预测报告

2024年全球储能行业趋势预测报告 2024GlobalNewEnergyIndustryTrendForecastReport 大东时代（深圳）信息咨询有限公司 2023年12月20日 2023年关键词 KEYPOINT 2 2023年关键词 工商业储能崛起、全球支持政策密集出台、集中式储能技术突破 工商业储能崛起 2023年，全球工商业新型储能新增装机增长速度超过源网侧和户储端，达到115%。 其中，中国工商储新增装机增速达到 105%。 全球支持政策密集出台 美国去年出台的IRA法案于今年正式生效、欧盟的新电池法等政策，均对储能市场产生重要影响。2023年前三季度，中国出台402项储能产业相关政策，其中国家政策54条，地方政策348条，涉及储能补贴、新能源配储、储能参与电力市场等。 集中式储能技术突破 集中式储能由于其容量大、效率高、可靠性高的特征，能够满足大规模电力系统的需求。许继电气自2009年承接国内第一个集中式储能项目，研发了基于电池工作特性的SOC动态反馈自适应调整估算技术、基于物理实体数据切片的GW级储能信息处理技术等十大储能核心技术，突破行业瓶颈。 3 2023年关键词价格战、内卷、出海、高库存 价格战 产能过剩引发激烈的价格战。磷酸铁锂方形储能电芯均价已从年初的近1元/Wh降至11月的0.45元/Wh，降幅达52%，价格已经触及极大部分电池企业的底线。 甚至有企业已报出储能电芯低于0.35元 /Wh的价格。 内卷 2022年中国新增注册储能企业3.7万余家，2023年以来新增5万余家，“两网五大六小”等能源央企已全部布局储能行业，互联网、化工、酒业、房地产、家电等纷纷跨界涌入储能。 2023年以来典型跨界储能企业 出海潮 2023年以来，包括宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧等企业获得海外订单已超过150GWh，主要市场包括美国、欧洲、澳洲、印度等。 序号 企业名称 合作方 合作规模 1 宁德时代 Kwinana、Collie 10亿澳元 2 瑞浦兰钧 Powin、VENAENERGY、SUNPINSOLAR 26.4GWh 3 亿纬锂能 ABS、Powin 23.39GWh 4 蜂巢能源 在欧洲获得多个订单 20GWh 5 厦门海辰 阿特斯、Powin、PerfectPower 11.6GWh 6 鹏辉能源 DiscoverEnergySystems 5.1GWh 7 远景动力 Powin、Fluence / 8 国轩高科 OrmatTechnologies 0.75GWh 2023年1-11月储能电池企业获海外订单情况 高库存 2023年全球新增库存 31GWh，下半年欧洲 户储库存6.4GWh。 2023年全球储能系统库存量 （GWh） 序号 企业名称 原业务 跨界领域 1 浪莎针织 服装 储能电池 2 五粮液 酒业 储能系统 3 黑芝麻 食品 储能电池 4 康佳 电子产品 储能系统 5 戴森 家用电器 储能电池 6 长久物流 物流 电池回收 7 荣盛发展 房地产 储能电池 8 佳禾智能 电子产品 储能系统 4 目录 CONTENTS 01 全球储能市场 02 主要国家储能市场概况 03 2024工商业储能机遇 5 PARTONE 1 全球储能市场 6 全全球球储储能能市市场场 2023年全球储能电池出货量增速60%，2024年有望实现35%的增速 大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全球储能电池出货量173GWh（以终端口径统计），同比增长60%，其中中国储能电池出货约159GWh， 占比92%。2024年全球及中国储能电池出货量保持增长态势，中国储能电池出货量超过200GWh，占比88%。 在海内外大环境下，全球储能呈现出上半年热，下半年冷的状态。2023年上半年，全球及中国储能市场仍呈现出高景气状态，吸引众多企业入局，进入三季度以来，以欧洲为代表的户储市场遇冷，美国大储并网延期等，储能电池库存高企，企业出货量持续下滑，部分户储电池企业面临零出货的局面。 数据来源：大东时代智库（TD） 2024年，储能市场逐渐进入理性增长状态。①低价竞争情况有望改善，储能电池及系统价格预计在二季度企稳。②随着利率下行、供应链危机缓解以及IRA政策推进，美国大储和户储装机延期情况将得到改善，需求有望在2024年中释放。③保守估计，欧洲户储经销商去库存持续至2024年上半年。2022年风光发电占欧盟电力的22.3%，首次超过化石燃料和煤电，欧盟提出的REPowerEU计划目标是，2030年该比例需达到45%，渗透率22.7%增长空间。 全全球球储储能能市市场场 新增装机：2023年全球新增装机增长72%，预计2024年增长超过50% 大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全球新型储能新增装机量约35GW，同比增长72%，其中，锂电池储能项目新增装机34GW。预计2024年新增装机超过50GW，增速将超过50%。2023年，全钒液流电池、压缩空气储能等新技术竞相发展，但锂电池储能仍占据绝对主导地位。从累计装机情况来看，截至2022年底，全球新型储能累计装机规模首次突破40GW，达到45.7GW，至2023年底，累计装机规模约81GW。 从各主要市场来看，2023年新增装机中，中国贡献了46%的市场，中国占比大幅提升主要是因为其在装机规模已比较大的基础上仍实现高速增长，2023年电源侧、电网侧以及工商业储能新增装机增长均超过100%。2023年，美国储能受并网装机延迟影响，但其工商业储能实现7倍以上增长，总体新增装机占比位居全球第二位，仅次于中国市场。 全全球球储储能能市市场场 应用场景：源网侧储能仍占据主导地位，2023年各应用场景均增长70%以上 源网侧：2022年，全球源网侧储能新增装机实现了124.69%的增长，2023年预计新增装机达到27GW，增速仍超过70%。中国、美国、欧洲是全球源网侧三大主要市场，其中中国于2022年超越美国位居第一位。2023年三大主要市场增速分别为119%、30%、83%。 工商业：2022年，全球工商业储能增速仅14.58%，2023年预计新增装机达到1.8GW，同比增长115%。全球工商业储能主要集中在中国、美国、以德国为代表的欧洲，其中美国工商业储能主要以分布式光伏配储为主，在ITC最高70%的补贴下部分光储项目具备一定经济性，将会刺激工商储新增装机规模增长，预计2024年美国工商储增长速度超过180%。 户储：2022年，全球户储新增装机大规模增长，增速超过工商业储能，达到60.29%，2023年仍延续快速增长态势，全年预计新增装机6.3GW，同比增长85%。欧洲、美国、澳大利亚和日本是全球最主要的户储市场，2023年户储增速分别为42%、172%、31%、12%。 全全球球储储能能市市场场 全球储能电池库存：2023年全球储能电池企业新增库存31GWh 整体库存：全球储能电池库存持续扩大，2022年库存6GWh，远低于动力电池164.8GWh的规模。2023年，预计新增库存达到31GWh，一方面由于2022年度经销商大规模囤货，导致2023年持续去库存，另一方面美国大储延迟并网装机、户储暂缓安装均加剧，同时不少企业跨界进入储能，已有企业持续扩产能，企业扩产速度已远超过终端市场需求增长速度，综合因素加剧了库存高企。 户储：2023年上半年，欧洲整体户储市场新增装机5.1GWh，已基本消化2022年的库存水平（5.2GWh），2023年新增库存6.3GWh，因此2023年下半年欧洲户储市场约6.4GWh的库存，仍处于高位。 全全球球储储能能市市场场 产品特征：储能电芯迈入大容量时代，5MWh储能系统成为行业主流发展趋势 储能电芯产品特征：储能电芯容量从早期的50Ah、100Ah发展到目前最大的560Ah、1130Ah，2024年将整体迈入300Ah+时代。 序号 企业 2023年以来5MWh+储能系统产品 产品尺寸额定容量 电芯 温控 1 中车株洲所 5.X液冷储能系统产品CESS2.0 20尺 5.016MWh / 液冷 2 宁德时代 5MWhEnerD系列液冷储能预制舱系统 20尺 5MWh 314Ah 液冷 3 双一力 单机5MWh集装箱储能产品 20尺 5MWh 314Ah 液冷 4 中创新航 20尺液冷储能集装箱解决方案 20尺 5.016MWh 314Ah 液冷 5 科华数能 5.1MWh储能系统 / 5.1MWh 320Ah 液冷 6 明美新能源 20尺集装箱5MWh液冷储能系统 20尺 5MWh / 液冷 7 正泰电源 POWERBLOCK2.0 20尺 5.1MWh 280-320Ah 液冷 8 欣旺达 5MWhNoahX2.0液冷储能系统 20尺 5.015MWh 314Ah 液冷 9 远景 智慧液冷储能解决方案 20尺 5.03MWh 315Ah 液冷 10 海辰储能 海辰储能5MWh储能系统ESS2.0 20尺 5MWh 314Ah 液冷 11 航天锂电 5.2MWh储能系统44.8V360Ah电池箱 20尺 5.2MWh 360Ah 液冷 12 瑞浦兰钧 Y104系列 20尺 5.11MWh 320Ah 液冷 13 阳光电源 PowerTitan2.0 20尺 5MWh 314Ah 液冷 14 卧龙储能 单机5.97MWh储能系统 / 5.97MWh 300Ah+ 液冷 15 科力远 单机6.6MWh储能系统 40尺 6.6MWh 300Ah / 16 赢科储能 赢科40尺5MWh集装箱储能系统 20/30/40尺 / / 液冷、风冷 17 南都电源 Center401500-250/2805184F/5483F 40尺 5.18MWh 250Ah 风冷 5.48MWh 280Ah 风冷 18 比亚迪 MC10C-B5365-A-R4M01 / 5.365MWh 刀片电池 风冷 19 楚能新能源 PF173-280A-C5677F 40尺 5.677MWh 280Ah 风冷 储能系统产品特征：随着300Ah+大容量电芯迈入量产阶段，储能市场5MWh+液冷系统成为趋势，可显著减少储能电站建设的土地成本，能量密度与性能显著提升。 序号 2023以来主要企业300+Ah储能电芯进展情况企业产品进展 1 宁德时代 314Ah 已于8月量产交付 2 远景动力 305Ah/315Ah 已在过去两年里实现了305Ah量产交付，6月发布315Ah电芯产品 3 中创新航 305Ah/314Ah 已于9月量产交付 4 兰钧新能源 314Ah 已于9月量产 5 亿纬锂能 306Ah，LF560K： 560Ah 306Ah于12月份量产 6 鹏辉能源 314Ah 已于10月量产 7 蜂巢能源 325Ah 已在成都基地下线 8 楚能新能源 306Ah/314Ah/320Ah 宜昌基地投产 9 海基新能源 375Ah 2月发布产品 10 海辰储能 300Ah/320Ah 4月发布320Ah产品 11 南都电源 305Ah 4月发布产品 12 正力新能 314Ah 5月发布产品 13 远东电池 305Ah 5月发布产品 14 捷威动力 360Ah 5月发布产品 15 雄韬股份 580Ah 7月发布产品 16 欣旺达 314Ah 9月发布产品 11 全球储能市场 2024年储能行业发展6大趋势 规模趋势：2024出货增长35% 装机量：2024年全球将达到53GW，同比增长51%。增长点主要来源于中美市场，中国市场增长点主要源于①新能源配储，存量省份以及配储比例、时长增加；②工商业储能成为重要的增量市场。 02 出货量：2024年全球超过280GWh，同比增长35%，行业将逐渐进入理性增长状态。 01 市场格