代理银行关系和贸易

政策简 介 #115 2024年4 政策简介 #115 2024年4月 UNCTAD/PRESS/PB/2024/1(第115号) 代理银行关系和贸易 KEY点 反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）法规对于打击金融犯罪和确保金融体系的完整性至关重要。 发展中国家实施AML/CFT的能力有限增加了银行的合规风险和成本，导致代理银行关系（CBR）下降。 失去更多CBR的最不发达国家（LDC），内陆发展中国家和小岛屿发展中国家（ SIDS）的出口增长大幅下降。 需要努力减少银行执行能力的差异，并加强对最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的支持。 本文件未经正式编辑。 代理银行关系和贸易 银行通常通过CBR使用中介银行来实现跨境支付。因此，这些关系对于依赖这些付款的国际贸易交易至关重要。近年来，许多发展中经济体的CBR下降，一些银行的去风险战略促成了这一趋势。CBR的下降对最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家进行贸易构成了挑战。本简介探讨了CBR下降的原因，并对其如何影响贸易进行了初步评估，并提出了可能的行动途径。 什么是CBRS 代理银行业务涉及向另一金融机构(被申请人)提供银行服务的金融机构(代理)。CBR是授权代理银行代表不同国家的另一家银行提供金融服务的协议。银行使用CBR来促进一系列国际交易和服务，包括跨境零售支付。1，跨境汇款转账，贸易融资，并提供支持交易的文件。2根据英格兰银行的数据，到2027年，全球跨境支付的价值将从2017年的150万亿美元增加到超过250万亿美元。3这些交易中的大部分将通过代理银行完成。 拥有CBR的银行在国际上开展业务，必须遵守各种国际金融要求，包括AML/CFT法规以及管理其结算货币的当局制定的规定，例如美元和欧元。例如，在欧盟，《反洗钱指令》最初于2015年颁布，最后于2018年修订，是反洗钱和反恐的重要支柱。4这些法规要求加强对涉及高风险第三国的银行关系和交易的尽职调查。 在2008年全球金融危机之后，反洗钱/CFT法规的加强执行给发展中国家的一些银行带来了挑战，以达到合规标准。5其中一些银行没有足够的资源来有效地遵守这些要求，而一些银行通过对其消费者进行风险评估来实施AML/CFT法规的能力有限。 1国际清算银行，2018。跨境零售支付。 2国际货币基金组织，2017年。代理银行关系的最新趋势。 3国会研究服务，2022年。代理银行和“去风险”问题概述。 4EuropeanCommission,2023.High-risk第三国andtheinternationalcontextcontentofAML/CFT. 5国际金融公司，2019。新兴市场银行的AML/CFT风险管理。国际货币基金组织，2011。遵守AML/CFT国际标准。 金融行动特别工作组（FATF）提出了反洗钱/CFT的全球标准，该标准采用基于风险的方法 ，允许银行解决洗钱和资助恐怖主义的问题。6然后在国家一级实施这些国际标准，每个国家都对其进行解释并使其适应当地条件。在国际上运营的代理银行和答复银行都受到各个司法管辖区之间AML/CFT法规的歧义和不一致的影响。7 因此，这些银行面临合规风险，可能会在四个方面提高成本：（i）增加跨境风险的制裁和处罚风险，（ii）增加对客户的尽职调查，（iii）缺乏协调跨司法管辖区的合规要求，以及 （iv）不断发展的合规要求继续，银行需要跟上这些要求。8为了避免合规风险，某些银行根据风险概况或地理位置对整个类别的客户进行了风险降低。风险降低是指金融机构终止或限制CBR以避免风险而不是进行风险分析和应用基于风险的方法的情况。9降低风险的战略反过来又导致一些发展中国家的CBR下降。10 CBR下降 国际清算银行（BIS）自2011年以来一直在衡量活跃通讯员的数量，并且在所有地区都观察到了下降趋势，其中拉丁美洲，加勒比海和大洋洲的下降幅度最大。11这一数字的下降将意味着更少的CBR处理更多的跨境交易，将市场集中在能够维持全球网络的大型银行上。12 此外，代理银行之间的市场集中导致竞争减少，可用的支付渠道减少，支付链更长。因此，这影响了国际支付的成本。因此，CBR的下降和跨境支付成本增加将对流向风险降低的司法管辖区的资金流动产生影响。例如，在2011年至2022年期间，被列为小岛屿发展中国家的巴巴多斯和汤加的CBR下降了48％，导致跨境交易价值分别下降了21％和33％。 13 国际货币基金组织的一份报告强调，非洲、加勒比、中亚、 6FinancialActionTaskForce,2023.TheFATFRecommendations:InternationalstandardsonAML/CFT. 7国际金融公司，2018年。加强监管和去风险正在阻碍跨境融资。 8Idem 9贸发会议，2021年。金融包容促进发展：为妇女、穷人和移徙工人更好地获得金融服务，金融行动特别工作组 ，2014年。FATF澄清了基于风险的方法。 10国际金融公司，2019年。新兴市场银行的AML/CFT风险管理。 11国际清算银行，2022年。CPMI代理银行图表包。 12赖斯，T.，冯·彼得，G.和野猪C.，2020年。关于代理银行的全球撤退。 13国际清算银行，2022年。CPMI代理银行图表。国际金融公司，2018年。增加的监管和去风险阻碍了跨境融资 。 和太平洋。14这些经济体通常被归类为最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家，由于其规模小，位置偏远和脆弱性，严重依赖CBR作为生命线来促进跨境交易和进入国际金融市场。这些经济体还依赖贸易来支持其经济增长，包括商品出口和旅游等服务贸易，2022年最不发达国家和太平洋岛国的贸易占GDP的比重分别达到52%和106%。15 失去CBR的贸易挑战 银行使用CBR进行中间贸易融资，这尤其容易受到这些关系下降的影响。CBR通过结算交易，提供支付担保和处理进行贸易所需的相关文件来促进跨境贸易。16因此，CBR的减少可能会阻碍贸易活动，可能会扩大贸易融资缺口，17限制企业从事国际贸易的能力。 初步评估表明，在2011年至2022年期间，损失了最大份额的最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的出口增长也出现了更大的下降。18这些观察基于UNCTADStat的贸易数据和BIS收集的二级银行数据，涵盖了2011年至2022年特定地区或国家的CBR数量、交易量和交易价值变化等方面。这一观察结果作为初步检查，以确定相应的银行业和出口增长的下降之间是否存在任何相关性，而现阶段没有讨论因果关系。 图1说明了受CBR变化影响最大和最小的国家组之间的平均出口增长率如何变化，使用了被归类为最不发达国家的72个国家之前（2000-2014年）和之后（2015-2022年）的平均出口增长率。，和小岛屿发展中国家。2014年是截止期，标志着由于反洗钱/CFT法规的更广泛执行，CBR加速下降。 该数字表明，从2015年到2022年，受CBR损失影响最大的十个最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的出口增长平均比2000年到2014年下降了12.8个百分点。一项估计的评估表明，损失更多CBR的国家比损失更少CBR的国家的出口增长减速更大。例如，不丹损失了1.5％的CBR，在此期间，出口增长仅减少了1.3个百分点。相比之下，毛里求斯失去了60 ％的CBR，出口增长下降了12个百分点。 14国际货币基金组织，2016。代理银行关系的退出。 15数据来自世界发展指标。 16国际金融公司，2016。新兴市场的银行去风险-贸易的影响和对策。 17金融缺口是指企业从事国际贸易交易所需的资金（需求方）与银行提供贸易融资的可获得性（供应方）之间的差距。 18总的来说，出口增长率在2008-2009年危机后减速。然而，贸易数据显示，受CBR下降影响更严重的国家的减速率更高。 图1 最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家：按CBR变化水平划分的平均出口增长率估计变化 （百分比） -12.8 -11.6 -8.4 -3.9 10受影响最大10Bottom1/3Middle2/3Top3/3影响最小100 -10 -10.6 2.0 -3.3 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -65.6 -58.7 -36.7 2011年与2022年的CBR变化 2010-2014年平均出口增长变化与 2015-2022 资料来源：贸发会议根据国际清算银行和贸发会议数据计算。 在同一时期。相比之下，对132个发展中国家的类似评估表明，在同一观察期内，受CBR损失影响最大的10个发展中国家的出口增长仅下降了3个百分点。这表明最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家受到CBR下降的不利影响更大。19 减少CBR对脆弱国家贸易的另一个挑战是非法资金流动（IFF）的高度风险，特别是在依赖商品的国家。当CBR从这些国家撤出时，合法的贸易融资和对正规金融渠道的访问就会中断。反过来，这可以激励企业转向地下银行系统或洗钱网络来转移资金。20 欧洲联盟和美利坚合众国的监管当局已经认识到银行降低风险做法的一些负面影响。例如，欧洲银行管理局指出，降低所有类别客户的风险可能会对打击金融犯罪的斗争产生负面影响，因为一些被排除在外的客户可能会诉诸监管较少的非银行渠道。21 19这一观察结果与最近在新兴欧洲和世界银行案例研究中的研究一致。见欧洲复兴开发银行，2023年。破碎的关系：代理银行和国际贸易的风险消除，Borchert，L.,deHaas,R.，Kirschema，K.,Schltz,A.，2021年。全球通讯员如何退出 ，世界银行，2018年。新兴市场获得代理银行服务的下降：从八个国家案例研究中吸取的趋势、影响和解决方案教训 。 20关于非法资金流动的衡量和规模的深入讨论，见贸发会议，2020年。处理非法资金流动促进非洲可持续发展，和贸发会议，2023年。关于非法资金流动的第一次官方估计。 21欧洲银行业管理局，2022年。欧洲银行业管理局关于“去风险”的意见。 美国财政部指出，有必要澄清和修订法规，并改善国际合作，以加强反洗钱合规。22一些遭受风险降低的国家已与国际社会接触，以解决与反洗钱要求有关的关切。例如，巴巴多斯与FATF合作，加强其反洗钱制度。23 尽管做出了这些重要努力，但仍需要做更多工作，以详尽评估失去的CBR对发展中国家，特别是最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的影响。这种分析需要适当考虑影响出口增长的许多其他变量，包括市场准入、宏观经济条件、外国直接投资流量、商品价格和国家金融结构的变化。24 可能的行动途径 最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的CBR下降与出口增长放缓之间可能存在的联系表明，这些国家需要更多地关注这一问题，以维持贸易和确保外部收入。国际社会和各国政府考虑以下可能的行动途径： 1.扩大关于失去CBR对国际贸易的更广泛的经济影响的证据基础。有必要更好地理解失去CBR对国际贸易的更广泛的经济影响。这种理解可以动员各国内部的支持，以进一步优先遵守财务要求。 2.加强最不发达国家，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的能力建设工作，以提高其对反洗钱/CFT法规的执行能力。需要为受影响最大的最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家提供有针对性的支持。应优先制定有效的政策应对措施，以改善尽职调查并降低合规成本，并就银行业内的行业主导解决方案提供指导。此外，评估当前状况和巩固证据的努力对于确定提高这些国家执行能力的途径至关重要。 22美国财政部，2023年。财政部的去风险战略。 23加勒比金融行动特别工作组,2021年|反洗钱和反恐融资措施-巴巴多斯 24关于影响出口增长和出口多样化的变量的讨论，见贸发会议，2022年《非洲经济发展报告》。 3.提高合规