港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年5月3日星期五 市場回顧 恒指突破18,000點：恒指周四(2日)低開3點，其後在科技股帶領下，發力升最多454點，高見18,217點。恒指收升444點或2.5%，收報18,207點。大市成交1,159億元。 歐美股市個別發展：美股周四(2日)造好，三大指數升0.9%至1.5%。歐洲股市個別發展，德法股市下跌，英股上升。現貨金價下跌。 中港股市短期展望 恒指阻力參考19,000點：內地第一季經濟有所復甦，但經濟復甦並不全 面，整體總需求仍然疲弱。儘管穩內房政策頻出，人行1月宣布降準，超預期，2月五年期以上LPR降幅亦超預期，但房地產銷售、投資未見顯著改善。3月召開兩會後，市場憧憬陸續再有刺激舉措，上證指數有望挑戰2023年8月底高位3,219點。美國抗通脹最後一里路反覆，市場與聯儲局就減息、縮表之間的博弈將加劇市場波動。市場憧憬港內地強刺激政策出台以增強經濟動能，並加快資金回流中港股市，恒指短期阻力參考19,000點水平，對應約9.5倍預測市盈率。 短期看好板塊 旅遊股：五一黃金周假期出遊需求料續旺盛 紡織股：服裝品牌去年去庫存情況理想，料今年產能使用率改善今日市場焦點 美國4月非農就業報告；香港3月零售；宏觀焦點 美國擬禁華為等中國電訊企業參與無線設備認證；香港第一季GDP預估增2.7%，勝預期； OECD上調今年全球增長至3.1%，料中國今年增4.9%；蘋果次季iPhone銷售跌10%，擬回購1100億美元股份； 日本當局疑似本周第二度干預滙市，干預規模或為3.5萬億日圓；據報OPEC+或會延長石油減產協議期限； 企業消息 廣汽集團(2238)2024款影豹正式上市，售價11.8萬元人民幣起；小鵬汽車(9868)4月智能車交付量增33%，首4月累計增23%；SK海力士指HBM晶片今年訂單已滿；美的推出以舊換新活動；渣打集團(2888)首季稅前溢利增6%，維持今年指引； 大家樂集團(0341)發盈喜，料全年盈利增至3.3億元；外圍市況展望 聯儲局5月一如預期維持息口不變，並將於6月起減慢國債縮表規模。聯儲局在議息聲明中提到，美國經濟活動以穩固步伐擴張，職位增長繼續強勁，失業率保持偏低水平，通脹在過去一年緩和，但最近數個月於邁向2%目標缺乏進一步進展且依然高企。在有信心通脹持續回落至2%的目標前，不認為適合減息。主席鮑威爾補充當局下一次行動不太可能是加息。雖然3月利率點陣圖顯示，官員們預料今年底利率中位數為4.6厘，與去年12月的預測一致，即仍意味將減息3次，累計減幅為0.75厘，但受累第一季GDP增長放緩，核心PCE加速反彈，滯脹風險升溫，我們認為聯儲局可能進一步延後減息時間點及下調減息預測次數，高利率環境料較預期持久，10年期債息料於4.5厘上波動。地緣政治風險升溫，金價料保持強勢。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 18,207 2.50 6.80 恒生國企 6,437 2.60 11.59 恒生AH股溢價 143.72 -1.11 -1.98 恒生科技指數 3,865 4.45 2.69 上證綜合 3,105 -0.26 4.37 上海科創板 767 -1.12 -9.92 MSCI中國 59.84 2.54 6.95 金龍中國指數 6,569 6.01 1.43 日經225 38,274 -0.34 14.26 道瓊斯 38,226 0.85 1.42 標普500 5,064 0.91 6.17 納斯特克 15,841 1.51 5.53 Russell2000 2,016 1.81 -0.54 德國DAX 17,897 -0.20 6.83 法國巴黎CAC 7,915 -0.88 4.92 英國富時100 8,172 0.63 5.68 波羅的海 1,688 0.18 -19.39 VIX指數 14.68 -4.61 17.91 商品 CRB商品指數 收市價 284.74 變動% -0.25 年初至今% 7.93 紐約期油 78.95 -0.06 10.52 黃金 2,303.83 -0.68 11.64 銅 9,895.50 -0.96 14.10 外滙 美滙指數 收市價 105.30 變動% -0.43 年初至今% 3.95 美元兌日圓 153.64 -0.60 -7.95 歐元兌美元 1.0725 0.12 -2.80 英鎊兌美元 1.2534 0.06 -1.48 美元兌CNH 7.2063 -0.38 -1.03 利率 3個月Hibor 收市價 4.553 變動% 0.00 年初至今% -11.04 3個月Shibor 2.001 -0.13 -22.40 3個月Libor 5.590 0.02 0.02 十年美國國債 4.628 -1.10 18.10 ADR 騰訊控股 收市價 47.15 變動% 6.87 較香港% 2.22 美團 31.44 14.24 3.13 京東集團 32.64 11.51 5.91 阿里巴巴 80.33 6.38 3.09 百度 111.75 7.12 3.45 嗶哩嗶哩 14.72 15.63 7.38 滙豐控股 44.51 1.97 0.44 資料來源：彭博 宏觀焦點 美國擬禁華為等中國電訊企業參與無線設備認證，FCC籲美國會再撥款予電訊公司替換中國設備：路透報道，美國聯邦通訊委員會(FCC)官員表示，該委員會正着手阻止華為、中興通訊(0763)及其他被認為對美國國家安全構成威脅的外國企業，對無線設備進行認證。FCC計劃在本月就一項兩黨提案進行表決，以確保為美國市場認證無線設備的電訊認證機構和測試實驗室，不受存在安全關切的企業的影響。這項新提案將永久性禁止華為和FCC國家安全風險公司清單上的其他實體，在設備授權項目中發揮任何作用，同時也為FCC及美國的國家安全夥伴提供必要的工具，以保障這一重要程序的安全。華為作為認可實驗室的認證將於周二到期，FCC拒絕華為實驗室提出的延長認證的請求。FCC主席羅森沃塞爾(JessicaRosenworcel)稱，FCC必須確保其設備授權項目和受託管理該項目的實體，能夠應對持續且不斷變化的安全和供應鏈威脅所帶來的挑戰。FCC委員BrendanCarr表示，該提案將確保審查電子設備是否符合FCC要求的測試實驗室和認證機構本身，是值得FCC信賴的行為者。FCC表示，在獲得聯邦政府支持的美國電訊公司中，近40%需要額外的政府資金，才能移除中國電訊公司華為和中興通訊的設備，以應對國家安全風險。該委員會稱，移除這些設備預計將耗資49.8億美元(約388.44億港元)，但國會只批准19億美元(約148.2億港元)用於拆除和替換項目。白宮在10月尋求再撥款31億美元(約241.8億港元)，為拆除中國電訊巨頭製造的設備提供更多資金，但國會尚未採取行動。FCC主席羅森沃塞爾(JessicaRosenworcel)呼籲國會緊急追加資金，並警告說，部分參與上述政府報銷的項目的運營商稱，缺乏全額資金可能導致的嚴重後果，包括不得不關閉其網絡。FCC指出，由於該項目中的電訊營運商在國內許多農村和偏遠地區提供服務，它們可能是當地唯一的流動寬頻服務提供商，因此關閉其全部或部分網絡，可能會使某些地區失去唯一的提供商。如果營運商未能完全移除、替換和處置相關設備和服務，將在網絡中留下不安全的設備和服務，從而引發國家安全問題。 五一全國鐵路發送旅客2069萬人次，創單日新高：內地一連5日五一黃金周假期昨日展開。國鐵集團表示，昨日全國鐵路發送旅客逾2069萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，預計今日發送旅客1700萬人次，計劃加開旅客列車1094列。據鐵路12306數據，截至今早8時，今日北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、西安、南京、鄭州等熱點旅遊城市，和北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至太原、長沙至武漢等熱門區間客流相對集中。 2024五一檔新片票房破9億元人民幣：據燈塔專業版，截至5月2日20時51分，2024年五一檔新片總票房(含預售)已突破9億元人民幣，《維和防暴隊》《九龍城寨之圍城》《末路狂花錢》暫列當前票房(含預售)前三位。 3月中國車企銷量佔世界份額33%：乘聯會秘書長崔東樹表示，3月中國汽車市場恢復較強，3月中國車企銷量佔世界份額33%，中國自主品牌全面提升世界份額。 第一季全國跨區輸送電量增長3.7%：第一季全國完成跨區輸送電量1952億千瓦時，同比增長3.7%。其中西北外送電量777億千瓦時，同比增長11.2%，佔全國跨區送電量的39.8%。國內電力能源的跨區域調節能力穩步提升。 兩部門支持引導公路水路交通基礎設施數位化轉型升級：財政部、交通運輸部近日發布通知，從今年起，通過3年左右時間，支持30個左右的示範區域，打造一批線網一體化的示範通道及網路，支援引導公路水路交通基礎設施數位化轉型升級。財政部將按照交通運輸部核定總投資的一定比例予以獎補，東部、中部、西部地區獎補比例分別為40%、50%、60%。 內地將啟動人工關節集採協議期滿接續採購：據《新華社》報道，國家組織人工關節集中帶量採購周期即將期滿，國家組織高值醫用耗材聯合採購辦公室日前發布《人工關節集中帶量採購協議期滿接續採購公告》，將開展人工關節集採協議期滿接續採購。 香港第一季GDP預估增2.7%，勝預期：政府統計處公布預先估計數字，今年第一季本地生產總值按年上升2.7%，高於市場預期升0.8%。去年第四季的升幅為4.3%。經季節性調整後按季升2.3%。私人消費開支繼去年第四季上升3.5%後，今年第一季按年實質上升1%。政府消費開支在第一季錄得3%的實質跌幅，而去年第四季的跌幅為5.2%。本地固定資本形成總額在第一季按年升0.3%，升幅較去年第四季的17.5%有所放緩。同期，貨品出口總額按年升6.7%，而去年第四季升2.8%。貨品進口在第一季實質上升3.2%，而去年第四季升3.8%。服務輸出在第一季按年升8.1%，服務輸入則升17.6%。政府發言人表示，受惠於訪港旅客人次進一步上升，整體服務輸出繼續顯著增長。整體貨物出口在外部需求略為改善下錄得明顯升幅，儘管非常低的比較基數亦有關係。本地方面，在住戶收入持續上升及政府推出多項措施提振氣氛下，私人消費開支輕微上升。整體投資開支亦隨着經濟繼續擴張而微升。展望未來，發言人稱，隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復甦應會支持服務輸出。地緣政治緊張局勢及偏緊的金融狀況會繼續影響貨物出口，但由於外部需求迄今維持得較好，出口表現可能會略見改善。本地方面，住戶入息增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。然而，偏緊的金融狀況維持更久，對經濟信心和活動可能會有所打擊。 金管局維持基本利率不變，認為港元拆息或仍處較高水平：美國聯儲局維持利率不變，金管局繼續維持基本利率5.75厘不變。金管局表示，美聯儲往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，而美國通脹走勢未足以令美聯儲有信心開始減息，高息環境或會維持一段時間。金管局稱，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元滙率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。 滙豐、恒生、中銀等維持最優惠利率5.875厘不變：滙豐銀行宣布，維持最優惠利率5.875厘不變。恒生銀行(0011)宣布，港元最優惠年利率維持5.875厘不變。中銀香港(2388)宣布，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5.875厘及0.875厘。渣打銀行(香港)宣布，港元最優