新能源汽车高端受众研究

百分点科技集团版权所有©️2022 研究背景 研究背景研究目的 行业背景 •近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈爆发式的增长，高端新能源车型不断涌现，售价30万元以上的新能源供给更为丰富，众多新势力品牌成为“新高端”。随着我国对SUV的需求不断增加，高端SUV车型具备较强的市场潜力，各车企积极布局细分市场，消费升级驱动品牌差异化竞争。 研究背景 •本报告以“高端纯电动SUV”为研究出发点，重点分析30万元以上的纯电动SUV市场消费者，以新势力品牌蔚来、小鹏和特斯拉为代表进行人群分析，从诸多的角度全面深入地研究消费者的行为及态度。 研究方法 •运用定量研究和定性研究相结合的研究方法，对微博平台发文的 车主进行深度用户研究。 研究说明 •本报告的数据来源为百分点舆情洞察系统，数据时间周期为2023年7月1日-2023年12月31日。 •行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等， 具体数据可参照图表左下方标注。 需要解决的问题 •市场现状如何？ •目标客群是谁？TA的行为偏好是怎样的？ •TA的用车场景？ •TA对新能源汽车是如何讨论的？ 目标 对高端新能源用户深入研究，从用户的角度为新能源汽车营销决策提供可行有效的建议。 版权所有©️2024百分点科技 01新能源汽车行业概况 02消费者人群画像 03消费者行为与态度分析 用车场景分析 用户讨论点分析 04主要发现和相关建议 版权所有©️2024百分点科技 /1 行业概况 新能源行业概况 品牌销量 市场竞争格局与趋势 代表性品牌车型研究 新能源行业概况：2023年新能源汽车销量创新高 •从2021年开始，新能源汽车销量呈翻倍式上涨，2022年迎来新的突破，新能源汽车销量超600万辆，2023年新能源汽车销量达773.6万辆，整体渗透率达 36%，销量连续创出新高。 •从新能源和所有汽车销量对比中可以看出，新能源汽车和燃油汽车的销量呈此消彼长的关系。汽车总销量从2017年开始经历了一段时间的下滑，但新能源销量仍持续高速增长，与传统燃油市场走势呈现鲜明的反差态势。 新能源汽车销量及渗透率情况 所有汽车销量(万辆) 新能源汽车销量(万辆)新能源渗透率 36.0% 5000 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 1.3% 1.8% 2.7% 4.5% 2793.9 2894.1 2803.9 4.7%5.2% 25.6% 13.4% 1364.5 1806.191850.511930.3 2199.42348.9 2456.3 2575.42526.82624.82675.73000 新能源0 汽车销量0.50.70.81.31.87.532.950.276.8124.7120.6132.3350.7688.7773.6 数据来源：国家统计局，前瞻产业研究院 发展阶段 2009年-2015年 培育阶段，小规模试点 2015-2017年 发展阶段，规模化推广 2017-2020年 行业出清期，加强扶优扶强，全国范围推广 2020年至今 市场化驱动期，发展势头良好 阶段概况 •在新能源汽车补贴政策驱动下，2014年和2015年迎来了高增长，产量分别达到了7.5万辆和32.9万辆，渗透率分别为0.3%和1.3%； •起步阶段，渗透率虽然不高，但是增速较快。 •高额补贴推动行业高速增长，众多参与者进入新能源汽车产业链各个环节，行业进入快速膨胀期；•大量产业和资本转向智能电动汽车领域，有大量造车新势力公司诞生。 •2017年新能源汽车补贴开始退坡，行业进入出清阶段；•2017-2018年，国家对长续航、高能量密度电池系统的车型维持高额补贴，对低端车型的补贴大幅减少，尾部车企及其供应链开始出清； •2019年下半年，高端车型的补贴开始大 幅下降，行业加速出清。 •新能源汽车行业逐渐由政策驱动市场转向市场驱动市场，在补贴退坡的阶段，销量依然保持高速增长；•看到新能源汽车行业的发展前景，又涌入不少资本和产业，如不造车的华为和押上人生全部声誉的小米汽车。 版权所有©️2024百分点科技 新能源汽车销量：比亚迪再次夺冠，特斯拉在新势力车企中强势领先 •从2023年全年销量来看，比亚迪以年度302.4万辆的成绩顺利完成全年目标，成为国内新能源汽车销冠，远超特斯拉品牌。而排在销量第二的特斯拉，在新势力中保持强势领先地位，其他新势力则加速追赶。理想汽车在12月突破单月五万辆的交付目标，2023年共交付376,030辆，成为交付量最高的中国造车新势力企业。与此同时，蔚来和小鹏在销量上未达到预期目标，增速相对较慢，且面临着来自曾被视为“第二梯队”的新兴车企如哪吒、零跑、极氪等的强力追赶。相比于造车新势力，传统集团孵化的“车二代”们，如吉利、埃安等品牌在新能源汽车赛道上的赶超速度也不容小觑。 主流新能源汽车品牌2023年销量 2023年销量（万辆）12月销量（万辆）同比% 479% 45%38%36%53% 302.4 180.9 137%168% 17%14% 119%78% 57% 99% -34% 19%45% 141% 34.2 9.4 6.0 4.6 5.0 3.0 2.6 1.8 1.9 2.0 1.8 1.2 0.5 1.3 1.0 2.4 1.0 1.0 比 特 吉 埃 理 长 领 蔚 零 小 深 腾 哪 极 欧 问 岚 智 亚迪 斯拉 利 安 想 城 克 来 跑 鹏 蓝 势 吒 氪 拉 界 图 己 12月销量 48.748.037.626.222.016.014.414.213.712.812.711.910.99.4 5.13.8 数据来源：品牌官方公布数据 版权所有©️2024百分点科技 新能源市场竞争格局：细分市场 •新能源市场快速走向成熟，用户在汽车之家上的车辆对比行为发生了本质变化，SUV和轿车、纯电和插混，以及主流价格区间的市场边界已经清晰。 •当前新能源竞争格局划分为下列11个竞争圈，其中独立细分市场7个，与燃油车合并竞争的细分市场4个。 纯电：轿车 纯电：SUV 插混&增程：轿车 插混&增程：SUV 纯电+插混：MPV 60万以上 60万以上新能源，分别补充燃油轿车、燃油SUV、燃油MPV市场 50-60万 0.5% 代表车系：奔驰E级宝马5系 高端MPV 40-50万 补充燃油MPV市场 30-40万 9% 代表车系： 10% 代表车系： 3% 代表车系：理想L8问界M7 中端MPV 20-30万 Model3汉EV ModelY大众ID.4 3% 代表车系：汉DM-i 5% 代表车系：唐DM-i 补充燃油MPV市场 10-20万 19% 代表车系：海豚AIONS 10% 代表车系：元PLUSAIONY 5% 代表车系：秦PLUSDM-i 7% 代表车系：宋PLUSDM-i 低端MPV补充新能源轿 10万以下 22% 代表车系：宏光MINIEV 车、SUV市场 独立细分市场 %竞争来自市场内部 %新能源市场份额 新能源VS燃油车竞争市场 %竞争来自新能源和燃油车混战 %新能源市场份额 不成熟市场 来自箭头方向市场的衍生 纯电10万以下轿车市场：以五菱宏光MINIEV为代表，形成独立细分市场，随着车市需求逐渐高端化的趋势，该市场早已饱和甚至萎缩。 纯电10-20万市场：以比亚迪、埃安为主，是传统车 市最主销价格区间，也是新能源竞争最激烈的市场。 纯电20-40万市场：由于特斯拉Model3和ModelY热度高，且价格波动也大，最终引来下至20万、上至60万超大范围的综合竞争。 插混10-30万市场：比亚迪的主场，这部分市场并未独立，而是与同级燃油车竞争。 插混30-40万SUV市场：以理想、问界为主，这两个品牌定位明确，自成一派。 插混50-60万轿车市场：该市场比较特殊，包含奔驰 E级、宝马5系等，份额虽然不大，但竞争指向清晰。 新能源MPV并未形成细分市场，20万以下新能源MPV是同级新能源轿车、SUV市场的补充，20万以上新能源MPV是同级燃油MPV市场的补充。 数据来源：汽车之家研究院 备注：通过用户在汽车之家的对比行为，确定细分市场竞争关系。划分原则：如果细分市场内的车系绝大多数都在跟本细分市场内的竞品对比，说明这个细分市场是独立的；如果细分市场内车系绝大多数都在跟外部某细分市场竞品对比，说明这个细分市场并未独立，是衍生市场。 版权所有©️2024百分点科技 SUV与轿车二分天下，纯电动仍是主流，但增速已放缓 •最近几年我国对SUV的需求不断增加，我国乘用车细分市场逐渐呈现出轿车和SUV二分天下的局面，轿车份额自2020年达到峰值后，近两年来不断下跌， 2023年份额跌至43.2%，与此同时SUV份额稳步增长，在2023年超越了传统轿车。 •从不同动力类型来看，新能源市场的销量主力仍是纯电动车，但增速明显已经放缓，插混和增程车型增速大幅提升。 新能源汽车不同车型市场份额情况新能源汽车不同动力类型市场份额情况 1.6% 2.2% 增程 41.4% 51.0% MPV 57.0% 插混 43.2% SUV 轿车纯电 63.9% 1.3% 34.8% 68.6% 1.4% 30.0% 72.7% 0.9% 26.4% 67.6% 23.8% 8.6% 75.7% 4.3% 20.0% 81.4% 3.6% 15.0% 2019年2020年2021年2022年2023年 2021年2022年2023年 数据来源：乘联会版权所有©️2024百分点科技 纯电SUV市场分析：中型&中大型SUV供给丰富，各品牌差异化竞争 •从纯电SUV市场表现来看，售价30万元左右的纯电SUV供给较为丰富，中型&中大型SUV布局最多。其中特斯拉优势明显，市占率最高，蔚来的产品数量较多，布局了ES6、ES7、ES8等多款产品，小鹏“自下而上”的产品布局逐渐高端化，无论产品价格还是技术实力都展现着其独特魅力，消费升级驱动下各品牌差异化竞争。 •在该市场中选取不同定位的车型，以销冠特斯拉ModelY、走高端路线的蔚来ES8、智能先锋小鹏G9为重点研究对象，进行全面深入的分析。 度销量 气泡大小：2023年年 蔚来ES8 Y值：起步售价(万元) 50 问界M9 25 蔚来ES7 万 元40 腾势D9 特斯拉ModelY 蔚来ES6 以上 岚图FREE 小鹏G9 30 25 领克08 小鹏G6 唐系列 问界M7 极氪X 万20 宋系列 深蓝S7 哪吒U 领克06 元以 零跑C11 元系列 下10 0 420044004600480050005200 X值：车5身40长0度(mm) 小型&紧凑型中型&中大型大型 数据来源：太平洋汽车平台版权所有©️2024百分点科技 纯电SUV主流品牌车型对比 •以下三款代表性车型智能化水平均处于行业领先水平，在品牌推广策略上，蔚来以“高端+极致服务”抓住用户，小鹏主打“智能科技”，特斯拉以“极致的创造性和科技属性”满足用户在个性化和驾驶性能等方面的细分需求。各车企通过差异化的定位策略，吸引了资本市场和目标群体的关注。 品牌车型 蔚来ES8 小鹏G9 特斯拉ModelY 车型图片 VS VS 上市时间 2022年12月 2022年9月 2021年1月 售价 49.80-59.80万 26.39-35.99万元 25.89-36.89万元 2023全年销量 14,138辆 25,790辆 646,847辆 车身结构 5门6座中大型SUV（5099*1989*1750） 5门5座中大型SUV（4891*1937*1680） 5门5座中型SUV（4750*1921*1624） 动力类型 纯电动 纯电动 纯电动 续航里程 465-605km 570-702km 554-688km 最高