众诚能源2023 年报

(于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号：2337 2023 䎃㜡 目录 公司资料 2 财务摘要 3 主席报告 4 管理层讨论及分析 7 企业管治报告 17 环境、社会及管治报告 27 董事及高级管理层 79 董事会报告 83 独立核数师报告 94 综合损益表 101 综合损益及其他全面收益表 102 综合财务状况表 103 综合权益变动表 105 综合现金流量表 106 财务报表附注 108 财务概要 172 公司资料 董事会 执行董事 赵金岷先生（主席兼行政总裁） 刘英武先生马海东先生王志伟先生 非执行董事 徐辉林先生（自二零二四年二月二十九日起辞任） 独立非执行董事 苏丹女士刘英杰先生张志峰先生 公司秘书 卢伟杰先生，ACCA、FCPA、CFA 授权代表马海东先生卢伟杰先生 审核委员会成员刘英杰先生（主席）苏丹女士 张志峰先生 薪酬委员会成员张志峰先生（主席）刘英武先生 苏丹女士 提名委员会成员苏丹女士（主席）马海东先生 张志峰先生 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国主要营业地点 中国吉林省 长春市 二道区蓝色港湾2期 G区23栋 1单元2101室 香港主要营业地点 香港 铜锣湾 希慎道33号利园1期24楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 招商永隆银行有限公司 中国建设银行中国工商银行 香港法律顾问温氏律师事务所香港 中环 德辅道中19号环球大厦2408室 核数师 毕马威会计师事务所 （根据会计及财务汇报局条例注册的公众利益实体核数师）香港 中环 遮打道10号太子大厦8楼 股份代号 2337 公司网页 www.united-strength.com 联络详情 电话：(852)38963333 传真：(852)38963300 二零二三年年报众诚能源控股有限公司2 财务摘要 二零二三年人民币千元 二零二二年人民币千元 收益毛利年内溢利本公司权益股东应占溢利毛利率 7,346,895422,26343,30439,4896% 6,089,366393,10218,95116,5306% 每股盈利 —基本及摊薄（人民币） 0.11 0.04 资产总值资产净值 1,914,596512,107 1,555,454467,624 3众诚能源控股有限公司二零二三年年报 主席报告 主席兼行政总裁赵金岷 尊敬的各位股东： 本人谨代表众诚能源控股有限公司（“众诚能源”或“本公司”）的董事（“董事”）会 （“董事会”）提呈本公司及其附属公司（“本集团”或“我们”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“报告期”）的全年业绩。 二零二三年年报众诚能源控股有限公司4 主席报告 业务回顾 二零二三年是疫情后全面恢复的一年，国际国内宏观环境仍然面临很大挑战。俄乌战争持续、国际地缘政治冲突不断、金融环境紧缩等，导致全球经济增长放缓。天然气、石油能源的价格在二零二二年到达高位，在二零二三年由于供应充足、需求疲软等因素影响，价格显着回落。 国内在疫情后经济回暖，国家统计局公布，2023年中国国内生产总值(GDP)超126万亿元，同比增长5.2%。在能源板块，国内的LNG市场也随之呈现出供需双增的局面。2023年，规模以上工业天然气产量2,297亿立方米，同比增长5.8%；进口天然气11,997万吨，同比增长9.9%；1-12月，全国天然气表观消费量3,945.3亿立方米，同比增长7.6%；在石油市场，我国规上工业原油产量20,891万吨，同比增长2.0%；进口原油56,399万吨，同比增长11.0%。 另一方面，为迎合国家能源结构调整的需要，清洁能源的渗透率不断提升。在汽车领域，新能源汽车依然保持了令人满意的增长势头。二零二三年，新能源乘用车累计零售773.6万辆，同比增长36.2%，全年渗透率35.7%，提升8.1个百分点。 为抓住新能源车快速发展的窗口，本集团积极布局相关产业。二零二三年九月十四日，本集团与北京小桔新能源汽车科技有限公司（“小桔新能源”）订立战略合作框架协议 （“框架协议”）。根据框架协议，双方将在新能源汽车充电站建设、收购、营运等领域展开合作。这也是本集团自进军新能源汽车充电站相关业务领域以来迈出的坚实一步。本集团相信，通过与小桔新能源的合作，本集团得以将其在加气站╱加油站运营方面积累的丰富经验运用至新能源汽车充电站的开发和运营，从而进一步拓展本集团的业务、拓宽收入来源。 5众诚能源控股有限公司二零二三年年报 主席报告 展望未来 展望二零二四年，中国经济预计将保持稳健增长。吉林省在今年两会中提出二零二四年的目标，地区生产总值增长6%左右。能源消费作为经济发展的同步指标，能源行业的健康、高质量发展是实现经济发展的基础。同时，随着碳达峰、碳中和目标的临近，能源消费结构的升级转型也在加速。 在石油及天然气市场，由于欧佩克+(OPEC+)的减产、地缘政治溢价以及美国原油产量放缓，预计全球油价保持高位且同比大体稳定；随着疫情后的旅游和消费需求对石油市场的影响减弱，预计国内石油和天然气消费需求的增长也将放缓。另一方面，为应对国内新能源汽车渗透率的提升，清洁能源在交通运输领域的占比也在持续增长。中国汽车工业协会预计，二零二四年，新能源汽车销量将达到1,150万辆左右，同比增长约20%。新能源汽车将成为推动经济高质量发展的新引擎。 本集团将继续深耕东北能源市场，一方面在传统汽车仍然占据市场重要地位的背景下，持续巩固加气站╱加油站运营及运输业务；另一方面，抓住新能源汽车蓬勃发展的历史机遇，发挥本集团的经验与优势，探索在新能源领域的空间。这一方向符合国内能源行业转型发展的趋势，也为本集团的长期发展打下基础。未来，本集团将不断集成在不同细分领域的资源，提升运营效率，使集团在能源领域的业务布局更加多元化，从而降低由于国际能源市场波动对业绩造成的影响，为股东创造长期价值。 致谢 在过去充满不确定性的一年中，股东、投资者、业务伙伴对本集团的信任以及管理层、全体员工不辞辛劳的付出，是本集团得以继续成长的推动力，董事会仅此致以深切谢意。 赵金岷 主席 香港 二零二四年三月二十七日 二零二三年年报众诚能源控股有限公司6 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 1.行业概览 2023年，受供应扩大、需求不振影响，全球天然气价格持续回落。国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望报告》认为，2023年全球经济增长缓慢且不均衡，各国分化趋势日益扩大，与新兴市场和发展中国家相比，发达经济体经济放缓更为明显。此 外，从化工企业到钢铁制造商等主要消费者受去年创纪录的能源价格굙升影响，生产也在转向替代能源，如风能和太阳能。 在国内，国家统计局公布，2023年中国国内生产总值(GDP)超126万亿元，同比增长5.2%。随着生产生活秩序逐步恢复常态，经济形势向好带动工商业、交通、发电等用气需求增长，国内的LNG市场也随之呈现出供需双增的局面。从供应侧来说，根据国家统计局资料显示，2023年，规模以上工业天然气产量2,297亿立方米，同比增长5.8%；进口天然气 11,997万吨，同比增长9.9%；1-12月，全国天然气表观消费量3,945.3亿立方米，同比增长7.6%。同时，根据海关资料显示，我国LNG进口量已超越日本成为全球最大LNG进口国。北方地区进入供暖季，也带动了天然气消费的快速增长。在集团的主要业务运营地区吉林省，吉林省能源局数据显示，1-12月天然气消费量37.47亿立方米，同比下降4.70%，原煤产量889.31万吨，同比下降5.97%。 2023年中国天然气行业保持了较快的增长态势，但同时面临着新能源替代、供需平衡等多重挑战。在与集团主营业务密切相关的汽车行业，新能源汽车仍保持快速增长。据中国汽车工业协会发布的统计分析资料显示，2023年，我国汽车产销累计分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，其中在乘用车市场，根 二零二三年年报众诚能源控股有限公司8 管理层讨论及分析 据乘联会数据，我国乘用车累计零售2,169.9万辆，同比增长5.6%。新能源乘用车累计零售773.6万辆，同比增长36.2%，全年渗透率35.7%，提升8.1个百分点。 在石油市场方面，根据国际能源署(IEA)1月公布的数据，2023年全球石油需求年增230万桶╱日，第四季度石油需求增幅较第三季度有所放缓，反映出主要经济体在利率上升环境下经济增长疲软。在供应端，美国石油供应供应持续超出预期，加上创纪录的巴西和圭亚那产量以及激增的伊朗产量，推动2023年全球产量增长。在国内，国家统计局数据显示，2023年，我国规上工业原油产量20,891万吨，同比增长2.0%；进口原油56,399万吨，同比增长11.0%。 2.业务及财务回顾 本集团为中国东北部的一家领先车用加油站及压缩天然气加气站运营商。于二零二三年十二月三十一日，我们于中国东北部经营81座加油站。除加气业务及加油业务外，我们亦借助本集团全资附属公司 吉林省捷利物流有限公司（“捷利物流”）的强大运输 能力以开展液化石油气及汽油的运输业务以及成品油产品批发业务。 9众诚能源控股有限公司二零二三年年报 下表列示于二零二三年十二月三十一日我们加气站的位置及所提供的产品： 省市 加气站 加油站 加气及加油混合站 油气站总数 吉林省长春市 4 21 7 32 吉林省吉林市 2 5 – 7 吉林省辽源市 – 1 1 2 吉林省和龙市 1 – – 1 吉林省延吉市 4 – – 4 吉林省汪清 1 – – 1 吉林省梅河口 1 1 – 2 吉林省龙井 – – 1 1 吉林省珲春 – 1 – 1 吉林省白城 1 2 – 3 吉林省松原 1 1 – 2 吉林省四平市 1 – – 1 吉林省白山市 – 1 – 1 吉林省通化市 – 1 – 1 吉林省油气站总数 16 34 9 59 黑龙江省五常市 1 – – 1 黑龙江省油气站总数 1 – – 1 辽宁省丹东市 – 13 1 14 辽宁省本溪市 – 1 – 1 辽宁省鞍山市 – 5 – 5 辽宁省大连市 – 1 – 1 辽宁省油气站总数 – 20 1 21 总计： 17 54 10 81 管理层讨论及分析 成品油销售业务 成品油销售主要包括透过经营加油站向汽车终端用户零售石油，以及透过经营石油存储设施及批发成品油向其他加油站、建筑工地及其他工业用户销售石油。本集团亦于二零二三年透过与小型加油站订立合作协议以扩大其加油站网络，汽车终端用户可在该等合作加油站使用本集团发行的预付卡购买成品油及天然气。于二零二三年，本集团录得成品油销售收入约人民币7,011.2百万元，按年上升约20%，占同年总收益约95%。年内，成品油销量约为 913,000吨（二零二二年：约718,000吨），较去年上升约27%。销量上升主要由于二零二三年新冠疫情后中国东北地区经济活动复常，令石油产品市场需求增加。 天然气销售业务 天然气销售主要于中国加气站进行。于二零二三年，本集团天然气销售业务录得收入人民币268.0百万元，按年上升26%，占同年总收益4%。年内，压缩天然气销量达68.7百万立方米（二零二二年：45.6百万立方米），较去年上升51%。销量上升主要由于新冠疫情后中国东北地区经济活动复常所致。 提供运输服务 运输服务由捷利物流提供。于二零二三年，本集团录得运输收入人民币67.7百万元（二零二二年：人民币57.7百万元），按年上升17%，