昊华科技：昊华科技2024年第一季度报告

证券代码：600378证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,612,848,899.64 -21.62 归属于上市公司股东的净利润 136,987,214.35 -39.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,934,219.97 -39.54 经营活动产生的现金流量净额 -351,103,258.27 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1515 -39.90 稀释每股收益（元/股） 0.1515 -39.90 加权平均净资产收益率（%） 1.59 减少1.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 15,658,304,707.15 15,761,660,575.39 -0.66 归属于上市公司股东的所有者权益 8,679,672,343.76 8,534,529,226.78 1.70 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,939.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,031,515.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -36,357.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益 108,503.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,620.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 112,227.35 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,052,994.38 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -30.00 主要是报告期已背书转让及贴现的票据终止确认，导致应收款项融资减少。 其他非流动资产 42.49 主要是报告期内预付长周期设备款项增加，导致其他非流动资产增加。 应付职工薪酬 -49.84 主要是报告期公司兑现上年末计提的员工绩效，导致应付职工薪酬减少。 应交税费 -36.76 主要是报告期内公司缴纳上年末计提的企业所得税等，导致应交税费减少。 一年内到期的非流动负债 186.03 主要是报告期内长期借款重分类，导致一年内到期的非流动负债增加。 其他综合收益 195.78 主要是报告期内其他权益工具投资公允价值变动，导致其他综合收益增加。 销售费用 40.77 主要是报告期内由于销售策略调整带来的市场拓展费用及销售人员薪酬的增长导致销售费用较上年同期增加。 其他收益 -40.35 主要是报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少，导致其他收益较上年同期减少。 投资收益 -69.45 主要是报告期内确认的合营联营企业投资收益较上年同期减少，导致投资收益较上年同期减少。 信用减值损失 不适用 主要是报告期内公司应收账款较上年同期增加，相应计提的信用减值损失增加。 所得税费用 -41.11 主要是报告期内公司利润总额较上年同期减少导致计提的所得税费用减少。 基本每股收益 -39.90 主要是报告期内公司以含氟聚合物产品为代表的主要产品受行业产能扩张叠加下游需求放缓影响市场价格持续下行，导致相较上年同期收入规模下降，毛利减少，同时其他收益、投资收益、营业外收支净额减少等非经营性因素同比也有所降低，以及为加大市场开拓力度，销售费用增加等综合因素导致。 稀释每股收益 -39.90 归属于上市公司股东的净利润 -39.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39.54 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是报告期内公司销售收入较上年同期减少，销售回款相应减少导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是报告期内公司项目建设支出较上年同期增加，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是报告期公司归还借款金额较上年同期减少，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,895 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国昊华化工集团股份有限公司 国有法人 590,198,123 64.75 0 冻结 24,366,612 国新投资有限公司 国有法人 46,804,110 5.13 0 未知 国家产业投资基金有限责任公司 国有法人 37,267,100 4.09 0 未知 盈投控股有限公司 境内非国有法人 27,294,800 2.99 0 质押 27,200,000 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 未知 19,281,492 2.12 0 未知 全国社保基金一一三组合 未知 10,560,452 1.16 0 未知 招商证券股份有限公司 未知 9,046,600 0.99 0 未知 基本养老保险基金八零二组合 未知 9,000,009 0.99 0 未知 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 未知 8,872,988 0.97 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 未知 8,014,746 0.88 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国昊华化工集团股份有限公司 590,198,123 人民币普通股 590,198,123 国新投资有限公司 46,804,110 人民币普通股 46,804,110 国家产业投资基金有限责任公司 37,267,100 人民币普通股 37,267,100 盈投控股有限公司 27,294,800 人民币普通股 27,294,800 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 19,281,492 人民币普通股 19,281,492 全国社保基金一一三组合 10,560,452 人民币普通股 10,560,452 招商证券股份有限公司 9,046,600 人民币普通股 9,046,600 基本养老保险基金八零二组合 9,000,009 人民币普通股 9,000,009 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 8,872,988 人民币普通股 8,872,988 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 8,014,746 人民币普通股 8,014,746 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东中国昊华没有与上述股东中其他股东存在关联关系或一致行动，上述其他股东之间未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 注：公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司股份冻结情况： （1）北京市第三中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司14,766,612股股份执行司法冻结，冻结期限自2019年1月10日至 2024年12月28日。 （2）浙江省杭州市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司2,800,000股股份执行司法冻结，冻结期限自2020年11月6日至 2026年10月8日。 （3）浙江省杭州市拱墅区人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司3,800,000股股份执行司法冻结，冻结期限自2020年11月6日至 2026年11月1日。 （4）湖北省武汉市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司3,000,000股股份执行司法冻结，冻结期限自2021年7月28日至 2024年7月27日。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年一季度，公司实现营业收入16.13亿元、实现净利润1.37亿元，完成进度预算，基本符合预期。但公司收入、利润同比降幅较大，主要是今年以来，全球经济震荡加剧，尽管国内经济总体向好，但细分行业冷暖不均，化工行业依然承压，产品价格同比仍呈现整体下降态势，根据国家统计局4月11日发布的全国PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，一季度，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.4%，其中，化学原料和化学制品制造业价格下降6.3%。报告期内公司主要化工产品市场仍处于低谷，特别是含氟聚合物产品，受行业产能扩张叠加下游需求放缓影响，主要产品市场价格持续下行，同时因上年同期仍处行业周期高点基数较高，导致公司整体收入规模同比减少4.45亿元、降幅21.62%，净利润同比减少0.91亿元、降幅39.76%，其中因毛利额降低同比减利0.47亿元、降幅9.89%，因其他收益、投资收益、营业外收支净额减少等非经营性因素同比减利0.32亿元，同时因加大市场开拓力度，增加销售费 用及应收账款增加相应信用减值增加同比减利0.19亿元。 报告期内公司积极应对严峻形势，努力将外部市场环境不利影响降至最低，通过持续开展卓越运营、加大降本增效力度，主动调整产品结构，提升高附加值产品比重，优化装置运行、提升产品质量合格率，优化采购物流、深化内部协同等举措，公司主营业务盈利能力得到增强，一季度综合毛利率由上年同期的23.28%提升至26.77%，同比增加3.49个百分点，其中高端