天茂集团：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-026 2024年4月29日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人（会计主管人员）沈坚强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................35第五节环境和社会责任....................................................................................................................................52第六节重要事项..................................................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................62第八节优先股相关情况....................................................................................................................................69第九节债券相关情况.........................................................................................................................................70第十节财务报告..................................................................................................................................................71 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、公司董事长亲笔签名并加盖公司董事会公章的年度报告原件。 4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。报告期，公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事保险业务，属于保险行业。当前保险行业机遇与挑战并存，一方面，随着经济稳步前行，居民可支配收入和健康意识不断提高，老龄化加剧，人身险行业迎来新的发展机遇。同时，人口红利减少、资本市场波动、利率下行，人身险行业发展和盈利性面临一定不确定性。如何找准战略定位，抓住市场机遇，谋求转型与创新，是人身险公司实现长期价值增长的关键。 报告期，监管围绕规范保险市场秩序、保护消费者权益、防范金融风险、推动保险业健康稳定发展等方面出台一系列政策举措，包括：进一步规范一年期以上人身保险产品的信息披露行为，提高保险产品的透明度；针对银保渠道提出“报行合一”的政策要求，确保保险产品的合规性和透明度；优化偿付能力监管标准，根据资产规模实施差异化的资本监管政策；发布《保险销售行为管理办法》，规范保险公司、保险中介机构及保险销售人员的销售行为；进一步规范短期健康保险产品的经营管理行为，要求保险条款中应清晰、明确、无歧义地表述关键信息；发布《银行保险机构操作风险管理办法》，提高银行保险机构操作风险管理水平，确保金融系统的稳定性和安全性等。 面对行业的新形势，国华人寿推进业务稳健发展，重点关注价值业务增长，持续提升经营管理能力，向成熟险企持续迈进。 华瑞保险销售作为“乘风破浪”的一员，也始终坚持创新融合，致力于打造综合金融服务管理平台。 在保险业务代理方面，2023年，保险中介行业面临新的机遇与挑战。上半年受预定利率调整的预期影响，市场对寿险产品需求得到一定程度的集中释放；同时，在资本市场波动、利率持续下行的背景下，居民购买储蓄型保险产品需求有所上升。在上述因素叠加影响下，2023年前两个季度人身险业务保费收入增速较去年同期大幅提升；三季度以来，随着高预定利率产品的陆续停售，以及“报行合一”的实施，人身险业务保费收入增速明显放缓。面对市场不确定性，如何突破瓶颈，找准战略定位，抓住市场机遇，谋求转型与创新，是未来保险中介公司生存与发展的关键。面对行业的新形势，华瑞保险始终坚持创新融合，服务至上的经营理念，致力于打造专业、独立、开放、安全的保险中介平台。 在基金销售业务方面，截至2023年底，全国共有10家保险机构拥有公募基金代销牌照，其中5家为保险中介公司，华瑞保险销售作为首家获得基金销售资格的全国性保险中介公司位列其中。2023年，与银行、券商、第三方基金销售机构相比，保险公司代销基金规模仍较小。根据基金业协会公布的2023年第四季度基金销售机构公募基金销售保有规模TOP100榜单，仅两家保险机构能挤入行业前100名。同时，保险机构代销公募基金产品数量也呈现出明显的两极分化态势，头部代销基金数量逾4000只，但是个别机构代销基金数量不足百只。华瑞保险销售通过多年经营和拓展，在产品丰富度上位列行业前列。在大资管时代背景下，代销基金行业的竞争亦日趋激烈，包括基金在内的全资产经营已成为一 种趋势，谋求综合金融的保险机构自然也不例外，如何提升投资者对保险机构代销基金的认识，提升保险机构进入代销领域的规模优势，是保险机构进军代销渠道的关键。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事保险业务，主要经营为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务和保险销售、基金销售业务。 报告期内公司购买子公司国华人寿持有的华瑞保险60%股权，购买完成后，本公司持有华瑞保险60%股权，国华人寿持有华瑞保险20%股权。公司的主要经营模式未发生重大变化。公司主要产品情况见“第三节管理层讨论与分析、四主营业务分析1概述”。 三、核心竞争力分析 报告期，公司主要通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事保险业务。 国华人寿以让每个家庭拥有保障和幸福为使命，致力于成为最能为客户、员工、股东、社会创造价值的保险公司。自成立以来，始终秉承信任、责任、精益、价值的核心价值观，科学把握寿险经营规律，合规经营、稳健发展，探索符合自身特色的健康发展之路。经过多年专业化发展与积累，已完成覆盖全国主要市场的机构网络布局。核心竞争力主要体现在： 一是治理结构完善，管理团队稳定。2019年，国华人寿引入三家国资股东，成为一家民营主导，上市公司控股，国资参与的混合所有制公司，进一步优化了公司治理结构，提升了公司资本实力和市场品牌。国华人寿拥有一支专业、稳定的高级管理层团队，为保持战略定力、长期可持续健康发展奠定了良好的基础。 二是经营持续稳健，专注价值发展。经过多年发展，国华人寿已建立稳定的业务平台，持续稳健发展，主动控制趸缴规模业务，持续优化业务结构，深耕价值业务发展，实现新业务价值率有效提升，坚定走高质量可持续发展之路。 三是渠道合作深化，客户服务升级。国华人寿银保渠道坚持价值转型，坚定贯彻各项监管政策，深化渠道合作，全面赋能，提升国华银保专业竞争力。互联网渠道持续深化客户服务，切实加强销售与渠道管理。多元渠道借助差异化产品深化合作，优化业务品质，构建多元化发展的渠道布局。同时，国华人寿加快科学技术应用，对现有流程不断升级，加强消费者权益保护，持续提升客户服务能力。 四是回归保险本源，打造“保险+康养”生态体系。国华人寿始终坚守寿险本源，坚持“保险姓保、保险为民”理念，发挥作为经济减震器和社会稳定器的功能。持续完善康养产业布局，推动保险与养老产业协同发展，打造“保险+康养”生态圈。国华康养品牌“合悦家”于2023年正式对外发布，其首家旗舰康养社区体验中心正式开放。 五是数字化战略持续完善。国华人寿通过加强顶层设计和建立长效管理机制，进一步提升公司数字化建设及安全保障能力，细化完善数字化战略，即在自主可控的前提下，信创优先，强化数字化引领战略