深圳达实智能股份有限公司 (SHENZHENDASINTELLITECHCO.,LTD.) 2023年年度报告 2024年04月 从坚持,到热爱 ——致股东及合作伙伴 自1995年成立以来,达实智能一直致力于物联网技术研发及应用推广,广泛服务于企业楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域,帮助用户营造低碳、智慧、温暖、光明的工作和生活环境。 近年来,高速成长的时代已经转为高质量成长的时代,我们必须依靠创新成长。在这个转换过程中,达实智能也在承受着转型的阵痛。2023年度,达实营业收入增长达到历史新高的38.33亿元,但归属于上市公司股东的净利润由2022年2.12亿元下滑至1.15亿元,其主要原因是公司的传统业务面临越来越激烈的市场竞争,盈利空间受到挤压;公司的创新业务还处在成长期,需要较大的研发及市场投入;同时,公司持续加强资产风险管理,计提了较大金额的减值准备。 2023年是达实智能开启变革的一年,我们要从集成商发展成基于自主产品的解决方案供应商。基于智能物联网平台,聚合模块化的空间场景应用,为用户提供全生命周期的智慧服务。为此我们整合公司多个研发团队,开始了IPD集成产品研发的流程变革。 在研发方面,达实智能定增募集了7个亿的现金,为创新发展备足了粮草。达实AIoT智能物联网管控平台V6版进一步提高了开放性,达到了行业领先的技术水平,平台销售也实现了倍增;达实智能首创的空间场景控制系统也实现了升级换代,将一个复杂定制的大型解决方案,解构成了多个相对标准的场景解决方案,提高用户体验、降低了用户投资、缩短了交付工期。同时基于公有云布署的智能物联网管控平台,支持标准的空间场景解决方案,将我们的市场服务从大型新建项目客户,发展到了小型存量项目客户,极大地拓展了我们的发展空间和服务业态。 在市场营销方面,达实智能在这一年选择市场化程度较高的企业自用建筑为突破口,基于自主产品提供整体解决方案。每月一期的达实智能大厦案例全天共创学习会,已经由深圳走向了广州、成都、上海、北京,受到了我们潜在客户和行业专家的一致好评,为自主产品推广和行业健康发展做出了贡献。达实其他事业部和子公司也同步基于客户需求和创新驱动,展开变革。此外,达实智能承办了中国管理全球论坛,参加了COP28联合国气候大会,擦亮了我们企业的品牌。我们打造的绿色、智慧、温暖、光明的达实智能大厦成为了业界的榜样,成为了公司产品的研发实验室,产品应用的展览馆。 在经营风险控制方面,继2022年交付桃江县人民医院项目后,2023年达实智能又成功地交付了洪泽区人民医院项目。山南人民医院项目完成五方主体验收,正式开诊运营。至此公司的3个智慧医院建设运营项目,全部完成建设转入运营阶段。基于桃江人民医院,我们定期举办现场智慧医院建设学习会,受到医院行业客户的热情欢迎,给我们带来了极大的鼓励。逆境中展现了达实智能不屈不挠、永不放弃的企业精神。 在企业文化建设方面,从2019年开始,达实智能一直在持续学习中华优秀传统文化,达实绝大部分员工积极参加公司组织的中华优秀传统文化学习,进一步加强了员工对“达则兼善天下、实则恒心如一”的核心价值观、“万物智联,心心相通”的使命的认同!从2022年开始,达实智能在顾问公司的 帮助下,开启了LTC营销流程变革,DSTE战略流程变革,IPD集成产品研发流程变革。我们把西方管理理论与中华优秀文化相结合,把达实智能塑造成一个学习型的组织。 展望未来,中国经济一定会走向新一轮的健康发展,我们坚信伟大的民族复兴一定会实现。我们相信人与人的差距,企业与企业的距离,都是在危机中不断拉大的。提高自己的格局境界,勇于直面困难的人,才能在解决问题中实现成长。我们已找到了成长的路径,看到了未来愿景的实现。 我们的路径,就是要坚持创新理念。坚持在AIoT平台和应用领域的技术创新,坚持依托达实智能大厦和各地灯塔项目的体验式营销创新,坚持把公司各产品线及生态合作伙伴产品打通形成整体解决方案的整合交付创新。如此,我们必能实现“智慧百万空间,温暖亿万用户”的企业愿景。而所有的坚持,其源动力,在于我们对行业的热爱! 过去我们因为坚持,而成为行业的领先者; 未来我们因为热爱,一定会成为行业的领导者! 深圳达实智能股份有限公司创始人兼董事长: 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)陈茂菊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含 税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任52 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况73 第十节财务报告74 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达实智能 指 深圳达实智能股份有限公司 达实物联网 指 深圳达实物联网技术有限公司 达实信息 指 深圳达实信息技术有限公司 达实久信 指 江苏达实久信医疗科技有限公司 达实投资 指 昌都市达实投资发展有限公司 达实租赁 指 深圳达实融资租赁有限公司 淮南达实医疗 指 淮南达实智慧医疗有限公司 洪泽湖达实 指 江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司 桃江达实 指 湖南桃江达实智慧医养有限公司 保定达实 指 保定达实智慧医疗科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 达实智能 股票代码 002421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳达实智能股份有限公司 公司的中文简称 达实智能 公司的外文名称(如有) SHENZHENDASINTELLITECHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) DAS 公司的法定代表人 刘磅 注册地址 深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.chn-das.com/ 电子信箱 das@chn-das.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕枫 管小芬、李硕 联系地址 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦 电话 0755-26525166 0755-26525166 传真 0755-26639599 0755-26639599 电子信箱 das@chn-das.com das@chn-das.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403006188861815 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街112号阳光大厦10层 签字会计师姓名 潘忠民、龙哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 赵婵媛、王兴生(原为郑佑长、赵婵媛,因郑佑长退休,2023年6月20起变更为王兴生) 2023年3月16日——2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入(元) 3,833,109,486.66 3,594,335,934.54 6.64% 3,163,998,559.87 归属于上市公司股东的净利润(元) 114,777,861.74 211,771,631.04 -45.80% -499,659,861.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 74,222,842.12 194,341,587.47 -61.81% -545,808,731.59 经营活动产生的现金流量净额(元) 49,193,567.81 782,340,397.81 -93.71% 43,676,953.53 基本每股收益(元/股) 0.0550 0.1109 -50.41% -0.2624 稀释每股收益(元/股) 0.0550 0.1109 -50.41% -0.2624 加权平均净资产收益率 3.51% 8.08% -4.57% -17.32% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产(元) 9,665,783,192.17 9,161,120,309.80 5.51% 8,490,159,010.21 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,415,408,518.09 2,726,253,541.66 25.28% 2,514,796,548.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 617,886,548.33 1,038,747,074.18 1,071,407,454.76 1,105,068,409.39 归属于上市公司股东的净利润 18,459,110.41 58,334,432.72 29,443,808.19 8,540,510.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,182,513.33 48,089,030.99 24,