奥普特：2023年年度报告
公司简称：奥普特 广东奥普特科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人卢治临、主管会计工作负责人叶建平及会计机构负责人（会计主管人员）朱万红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.30元（含税）。截至2023年12月31日公司总股本122,235,455股，以此计算合计拟派发现金红利64,784,791.15元（含税）。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为33.44%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................90第八节优先股相关情况...............................................................................................................99第九节债券相关情况...................................................................................................................99第十节财务报告.........................................................................................................................100 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 注：1.公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更持续督导保荐代表人的公告》，因张文先生离职，不再担任公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的正常进行，国信证券股份有限公司指派唐永兵先生接替张文先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责，持续督导期限至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止； 2.截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。鉴于公司首发上市募集资金尚未使用完毕，国信证券股份有限公司将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入943,870,865.67元，同比下降17.27%，主要系受锂电行业扩产周期和消费电子行业终端需求疲软的双重影响，客户扩产和更新改造需求减弱。 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降40.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降45.41%，主要系在营业收入下降的情况下，为保持持续竞争力，公司继续对研发等关键领域投入，相关费用维持高位，同时部分建设项目完工转固造成折旧摊销增加，以上各因素综合导致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长348.59%，主要系现金回款同比增加17,932.87万元，同比增长25.50%，同时加大供应链金融付款方式，提高了资金使用效率。 4、基本每股收益和稀释每股收益同比下降40.41%，加权平均净资产收益率同比减少6.14个百分点，主要系本报告期净利润降低。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，对于公司来说是充满挑战的一年。受下游行业以及公司自身发展阶段的影响，公司的业绩受到一定程度的压力。但同时，我们也在危中见机，为未来发展储备力量。 （一）受整体市场环境变化的影响，公司2023年业绩承压下行 2023年公司营业收入为94,387.09万元，归属于上市公司股东的净利润为19,370.87万元，同比均出现不同程度的下降。主要原因是下游主要行业产线投入需求放缓造成公司收入下行的同时，公司为未来发展持续投入的费用维持在高位。 1、消费电子市场相对疲软、锂电行业资本投入周期性调整 消费电子行业和锂电行业是公司近年来最主要的客户群。 消费电子方面，在全球经济增速放缓的背景下，市场整体低迷。导致下游客户产线更新、升级需求不足。公司2023年在3C电子行业的收入为5.80亿元，较去年同期下降了9.34%。 锂电行业方面，经过2018年-2022年的快速扩张之后，下游锂电行业进入以产能利用率爬升为重点的发展阶段，相应资本开支缩减，新增和更新设备的需求放缓。公司2023年在锂电领域的收入为2.60亿元，较去年同期下降了34.97%。 2023年，公司面临两个主要下游行业资本投入减缓的叠加影响，收入同比下滑17.27%。 2、着眼未来，公司保持对关键领域的高投入，导致利润水平进一步受压 尽管公司经营面对短期增长压力，但我们依然坚持对关键领域的持续投入，以保持技术和市场的领先地位。 2023年公司研发投入达到2.02亿元，同比增长5.88%，保持高位。我们投入大量资源持续发展深度学习（工业AI）技术，拓展传感器等新产品线。 同时，2023年募投项目“总部机器视觉制造中心项目”阶段性投产运营，提升了公司的产能和自产能力的同时，也新增了折旧、摊销的压力。 上述投入对公司短期盈利产生了一定压力，但是，我们认为是公司保持长久发展和持续进步的必要投入。 （二）2023年抓住市场调整的时机，为未来发展积累动能 锂电行业是公司深度学习（工业AI）技术最早实现落地的领域。2023年，通过在行业工艺难点上的成功应用，公司进一步证明了深度学习（工业AI）技术的先进性和价值，深度学习（工业AI）产品在各工序的覆盖率得以提升。 消费电子行业方面，通过应用公司的深度学习（工业AI）技术，可以解决行业长期难以解决的检测痛点。2023年，公司在这方面与客户深入配合，并逐步进入技术验证及试线阶段。 2、通过产品标准化，拓展客户群体，增强公司防风险、抗周期的能力 通过与下游行业头部客户的深入合作，公司建立了对下游行业视觉应用的深入认知。在此基础上，公司逐步提炼出相应工序视觉应用的行业方案，并向更广阔的行业客户推广，从而实现客户的多元化。2023年在行业头部客户进入产能稳定、产能利用率爬坡阶段、新增需求不足的情况下，通过行业视觉方案的推广，在一定程度上平滑了头部客户扩产周期对公司业绩的影响。 3、通过内生+外延，积极布局和完善产品线 公司以机器视觉技术为核心，致力于为客户提供智能、前沿的自动化产品及解决方案，以满足工业领域对高效、精准自动化系统的需求。 一方面，公司继续着力拓展传感器、读码器、自制相机等产品线；另一方面，公司亦在尝试采用外延方式，吸收成熟产品线，以助力未来发展。 （三）2024年外部环境压力仍在，但危中见机，我们对机器视觉行业的未来仍抱有长期向好的信心 2024年，国际和地缘冲突持续，世界经济预计仍将处于整体增长疲软、区域间分化的形势。受整体世界经济局势及扩产周期的影响，我们预计下游行业资本支出投入仍将处在疲软区间。但我们仍然非常看好机器视觉行业的长期发展： 1、中国企业出海，带来海外市场的发展机遇 全球产业链、供应链体系重构的大时代背景，给国内企业的发展带来了一定的困难，但也同时带来了相应的机遇。国内的新能源、消费电子等行业的头部公司均在积极推进国际化
