海立股份：海立股份2023年年度报告

公司简称：海立股份海立B股 上海海立（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人缪骏、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年4月26日公司第十届董事会第五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。2023年12月31日，公司总股本1,077,769,006股，以此计算合计拟派发现金红利10,777,690.06元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.32%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明了公司面临的行业环境风险、技术风险、盈利能力风险、商誉减值风险、汇率风险、全球化运营风险等风险，请投资者予以关注。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................67第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净流入比上年同期增加了56,171万元，主要是本期销售商品收到的现金大于采购商品支付的现金，且大幅高于去年同期所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是海立股份实施十四五战略呈上启下的关键之年，也是创新发展，转型升级之年。公司全面贯彻“稳中求进、守正创新，坚定不移走高质量发展之路”的工作总基调，面对国内外复杂严峻的市场形势，坚持“双主业”发展战略，强化“以市场为导向，以客户为中心”理念，坚持科技创新，坚持绿色低碳、数字化、智能化发展模式，通过推进对标一流，战略闭环，整合提速，优化治理等一系列工作，全面推进年度各项重点工作。报告期内公司主要经营工作如下： （一）业务发展情况 报告期内，传统业务转子式空调压缩机销量创历史新高，市场地位进一步巩固；第二产业中海立马瑞利加大整合力度，运营逐步改善，但仍面临较大经营压力。 1、传统主业销售增长，市场地位进一步巩固 冷暖关联解决方案及核心零部件主业保持市场地位。根据产业在线统计及海立调查综合分析，2023年度，中国转子式压缩机行业销量2.16亿台，同比增长10%。海立空调压缩机产量3,249万台，同比增长20%，销量3,018万台，同比增长11%，进一步缩小与行业第二位的差距、扩大与行业第四位的领先距离。其中海立空调压缩机出口销量540万台，同比增长1%。 产品与市场结构进一步优化，抓住双碳、新冷媒新能效等市场和技术变革机遇，实现NRAC（非家用空调压缩机）及PAC（轻型商用空调压缩机）销量610万台，同比增长7%。其中，低GWP（Global Warming Potential，全球变暖潜能值）自然工质R290产品仅在新兴应用领域的销量就达到2022年的约2.6倍。 2、汽车零部件产业新能源业务加快发展，并获得多个项目新定点或量产 根据中国汽车工业协会数据，2023年中国新能源汽车产量959万辆，同比增长36%。公司新能源车用电动压缩机销量同比增长43%，实现高于行业增速的发展；海立马瑞利也加快向新能源业务转型，2023年新能源业务自身占比较上年提升近1倍。 报告期内，公司持续推进汽车零部件业务的新产品研发和市场开拓，获得中国及海外车企多个项目新定点或量产。公司新能源车用电动压缩机、新能源车热泵空调、高压温水加热器等产品获得吉利、长城、比亚迪、东风日产、东风岚图、日产、本田等客户多款车型新定点，并获吉利、长城、东风日产、东风岚图、小鹏等客户多款车型新量产。新增定点项目未来将逐步量产，有力支撑第二主业的发展。 3、加大海立马瑞利整合力度，经营状况止跌趋稳 调整核心管理团队，梳理全球组织架构，增强总部职能。采用内部提拔、协同支持和市场化引进等方式，多渠道补充行业经验丰富、具备国际化运营管理经验的人才，极大地增强了管理团队能力。重构“总部-地区-工厂”三级全球组织架构，进一步明确各层级和总部各部门职责，提升运营效率。强化技术与产品研发管理体系、预算与财务控制体系、法务与审计风控体系等内部管理体系，推动EC会议、产品与技术委员会、绩效与考核委员会等决策组织与决策机制建立。随着核心管理团队的调整、组织体系的进一步完善，总部管控和运营能力增强，深入支配和控制全球运营。 多措并举，改善经营业绩。积极与全球范围内的客户进行价格谈判；通过新供方开发、全球资源配置等举措大力推进采购降本；通过全球项目统一管理，梳理项目资源，提升人力资源利用率；通过全球产能布局调整，提升产线利用率。通过综合措施的运用，海立马瑞利经营改善卓有成效。 （二）其他经营工作 1、建设海立科创中心，加大新赛道新产品研发投入 在集团层面加强共性技术、底层技术和共性平台研究和建设，搭建共性技术服务平台。加大对集团整体业务发展影响深远的共性和前沿技术布局，加大对重点领域新技术和新赛道新产品研发力度，报告期内已成立包括集成式热管理系统、铝合金材料技术、离心式热泵压缩机等八个专项工作组。加强整合高校、协会、科研院所资源；筹划组织“技术赋能、思维创新”为主题的科技创新主题活动，增强团队能力和创新意识。 2、践行ESG理念，走低碳可持续发展道路 明确提出将双碳工作作为海立未来发展的重要战略举措，启动双碳体系化、制度化工作。报告期内以“绿色制造和绿色供应链”为主题，初步构建了海立减碳路线图和碳管理数字化平台建设1.0版方案。推动和鼓励集团下属企业积极开展国家级和省级绿色工厂、清洁生产、绿色制造示范单位等创建活动。 进一步提升ESG履责能力及披露质量，完善多层级ESG治理架构，强化议题责任，编制发布了ESG相关管理办法。公司的ESG履责践行获得肯定，列为上海市国资委首批ESG发布示范企业之一，入选《2023年上海市国资监管ESG蓝皮书》案例，入选中国上市公司协会《2023年上市公司ESG优秀实践案例》，入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”榜单。 3、深入调查研究，持续推动管理提升 （1）开展对标一流活动，推进战略闭环管控。通过全面、深入地开展与行业一流企业的对标活动，明确改进的方向和具体目标。同时通过导入先进战略管理模型和方法论，重新审视商业逻辑，梳理战略控制点、业务策略和关键任务，拟定切实可行的战略方案，并构建起战略到预算的衔接关系，为进一步推动建立企业战略闭环管控大循环模式创造条件。