申达股份：申达股份2023年年度报告

公司代码：600626 上海申达股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陆志军、主管会计工作负责人胡楠及会计机构负责人（会计主管人员）金昉佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，本公司（母公司）2023年税后净利润为39,403,704.93元，不提取法定盈余公积金，当年净利润尚余39,403,704.93元 ， 加上 年结 余未 分 配利 润-79,617,746.96元 ，2023年度 实际 可供 股 东分 配 的净 利润 为-40,214,042.03元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件。经公司第十一届董事会第二十一次审议通过，同意公司2023年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................82第九节债券相关情况...................................................................................................................82第十节财务报告...........................................................................................................................82 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司于2023年7月向特定对象发行212,765,957股A股股票后，公司总股本由发行前的1,107,978,710股变为发行后的1,320,744,667股。公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，于发行完成后次月按照新股本股数计算公司每股收益。具体可见本报告“第七节股份变动及股东情况”/“一、股本变动情况”/“(一)股份变动情况表”/“3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响”。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是动荡、分化和变革的一年，地缘政治冲突持续，欧美利率持续高企，国际贸易疲软，全球经济增速放缓，经济增长呈现分化，新格局，新形势正在逐步形成。2023年也是公司深入推进战略转型的关键之年，公司积极主动构建新发展格局，不断深化全球协作，发挥自身优势，持续提升跨国经营业绩。报告期内，公司实现了营业收入增长，主要经营数据如下： 单位：元 本报告期，公司实现营业收入116.68亿元，较2022年上升3.77%，主营业务收入为116.50亿元、较2022年上升3.75%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为61.49亿元和65.31亿元，占比分别为48.49%和51.51%。公司利润总额为-3.61亿元，其中境内企业利润总额为2.24亿元，境外企业利润总额亏损5.85亿元，境外主要子公司Auria亏损5.40亿元，Shenda UK亏损1,062.18万元。Auria亏损的主要原因如下：（1）受北美工厂劳动力短缺影响造成的成本费用增加；（2）2023年内美国汽车工人联合工会发起罢工，波及整个汽车供应链，导致工厂成本费用增加；（3）汇率波动导致Auria 2023年度产生汇兑损失增加；（4）受欧美利率上升影响，2023年度Auria产生利息费用增加。 公司2023年各板块主营业务收入及利润总额情况如下表： 单位：元币种：人民币 汽车内饰业务： 2023年度，汽车内饰板块实现主营业务收入81.81亿元，增长8.38%，主要得益于公司利用自身全球化经营优势，与客户开展更广更深的业务合作，提高重要订单获取能力。同时公司抓住新能源车发展趋势，紧跟传统整车厂转型节奏确保高端客户，同时积极争取造车新势力优质项目，新能源车业务占比稳步提升。 2023年度汽车内饰板块利润总额亏损4.45亿元，同比去年亏损增加1.99亿元。其中，国内汽车内饰企业本期利润总额为1.46亿元，同比增加1,249.46万元。Auria利润总额亏损5.40亿元，较去年多亏损2.43亿元。主要原因为：（1）北美地区三家工厂受劳动力短缺，产生工厂运营成本费用额外增加；（2）2023年9月，美国汽车工人联合工会正式对美国三大车企——通用汽车、福特汽车和Stellantis集团发起罢工，罢工持续约6周左右，波及整个汽车供应链，供应链上下游均出现停摆，北美工厂被该罢工运动波及，导致工厂成本费用增加；（3）与同期相比人民币兑美元贬值，导致Auria 2023年度产生汇兑损失6,406.09万元，去年同期为汇兑收益4,323.56万元；（4）受欧美利率上升影响，导致利息支出较去年增加，2023年度Auria利息支出较同期增加6,159.49万元。 报告期内，公司围绕订单、采购、技术等多个方面进行提升。 （一）扩大订单份额，提高订单档次 公司在跟踪巩固现有客户关系的前提下，发挥全球布局优势，加大全球战略合作型客户、区域合作型和市场成长型等中高端客户订单的全球协作，扩大订单份额。采用市场导向的销售政策，在全球新能源车产销逐年上升的情况下，抓住机遇，在紧跟传统整车厂转型的同时也积极与造车新势力品牌蔚来、理想开展合作。2023年，国内汽车内饰企业新能源车项目新增订单占新增订单比例近90%；Auria新能源车项目新增订单占新增订单比例超50%。 （二）集成优势加大全球采购，产业链一体化建设全面推进 根据Auria采购品类的急迫性和优先级，依托国内采购协作团队，帮助Auria加大中国采购，实现国内外垂直供应整合和长期降本增效。 以重点项目的全球协作为牵引，打造汽车内饰全球一体化的垂直供应链。建立中国主导、全球协作开发的项目协作机制。 Auria改革方案逐步落实，整体产业链的抗风险能力有所提升。北美区域，Sidney工厂的业务和产能逐步向北美其他工厂转移。 （三）科创体系建设不断完善，全球平台中心作用显现 加强科创新体系建设，提高对全球研发资源的统筹和调配能力。发挥中国（安亭）技术中心的平台作用，建立全球研发协作工作机制和会议沟通机制，推动PLM系统（产品生命周期管理系统）在全球范围内的应用。 （四）推进全球标准化专业化，持续提升信息化自动化 国内外企业就产品生命周期管理（PLM）系统覆盖达成一致，目前正致力于网络安全统一标准配置的工作。各企业不断加强信息化、自动化建设以减少一线人工，降低人工成本。 纺织新材料业务 该业务主要系纺织复合涂层材料，该板块主要子公司申达科宝系较早进入篷布及膜结构产品市场的企业。近年，国内纺织复合材料涂层布低、中、高端产品竞争加剧，申达科宝延续和扩大“差异化竞争”优势，通过多种渠道开拓新客户、研发新产品。2023年度，申达科宝响应“一带一路”号召，重点发展中东和南美市场，并获得中东客户大额订单，海外订单收入大幅增加。在原材料采购方面，面对市场价格波动和供应不稳定的风险，通过建立更为紧密的供应商合作关系，实施集中采购策