通信设备及服务行业事件快评：出口数据高增，光模块高景气兑现

2023年是生成式AI爆发之年，2024年起 AI光模块的需求才仅仅处于周期的起步阶段。我们预判随着国内外大模型、包括应用的频繁出现，投资者对AI投入的模糊预期将逐步增强。上周，台积电预计2024年营收将大幅成长超20%，超过全球晶圆代工产业的成长幅度，其中未来几年由AI驱动的HPC营收年复合成长率将高达50%。外资机构Barclays上调AMD MI300x GPU 2024年需求量从原来30万至少 50 万，收入预测也从原来30-40亿美金上调至80亿美金，其中2024 年AI收入40 亿美元，25 年将超过 70 亿美元。Meta CEO 马克·扎克伯格宣布Meta 计划投入大量资源打造自己的通用人工智能，即在几乎所有领域达到或超越人类智能的人工智能，并尽可能地实现开源，其中到 2024 年底，Meta将拥有大约 35 万颗英伟达的 H100 GPU，若加上英伟达的 A100 GPU 和其他人工智能芯片，Meta 的 GPU 库存将有近 60 万颗。超微电脑上调了其FY24Q2的销售额和利润指引，其预计第二季度的净销售额为36-36.5亿美元，比此前指引的27-29亿美元大幅提升。海外核心AI企业密集给出产业积极展望，对光电互联需求强劲，近日剑桥科技也表示公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo（现场演示），预计将在下半年小批量发货。