兴业合金2023年度报告

2023 年度报告 XingyeAlloyMaterialsGroupLimited 兴业合金材料集团有限公司 目录 2公司资料 4主席报告书 5管理层讨论与分析 13企业管治报告 27环境、社会及管治报告 82董事会报告 98董事简历详情 100独立核数师报告书 106综合损益表 107综合损益及其他全面收益表 108综合财务状况表 110综合权益变动表 112综合现金流量表 114财务报表附注 183五年财务资料概要 公司资料 董事会 执行董事 胡长源先生（主席） 胡明烈先生（行政总裁） 朱文俊先生 独立非执行董事 柴朝明先生楼栋博士 鲁红女士 审核委员会 柴朝明先生（主席）鲁红女士 楼栋博士 薪酬委员会 楼栋博士（主席）鲁红女士 朱文俊先生 提名委员会 柴朝明先生（主席）鲁红女士 楼栋博士 公司秘书 梅雅美女士 授权代表 朱文俊先生梅雅美女士 主要法律顾问 香港 中伦律师事务所有限法律责任合伙 中国 中伦律师事务所 开曼群岛 ConyersDill&Pearman,Cayman 核数师 毕马威会计师事务所 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 二零二三年年报02 公司资料 主要营业地点 香港 香港九龙 观塘鸿图道37–39号鸿泰工业大厦11楼11室 中国（铜业务） 中国浙江省宁波市 杭州湾新区金溪路68号邮编：315336 中国（在线游戏业务） 中国广东省深圳市 甲岸路31号邮编：518066 开曼群岛股份过户登记总处 RoyalBankofCanadaTrustCompany(Cayman)Limited4thFloor,RoyalBankHouse 24SheddenRoad,GeorgeTown P.O.Box705 GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国农业银行中国建设银行中国银行 公司网站 www.xingyealloy.com 股份代号 505 03兴业合金材料集团有限公司 主席报告书 本人谨代表董事会真挚提呈兴业合金材料集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“集团”或“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“二零二三年”或“报告期”）之年度报告。 二零二三年，受地缘政治博弈加剧，国际格局加速调整，迭加国际国内经济复苏不及预期等诸多因素影响，本集团的铜加工业务遭遇了上半年订单大幅度下滑，下半年缓慢企稳回升的严峻形势。但在董事会的领导下，集团进行了内部改革，以加强对生产部门的内部支持，扩大对外销售为重心，持续深化组织架构、产品结构调整，缩短新品研发周期，夯实各层级管理基础，着力拓展、维护高附加值与重点客户产品市场份额以及开拓海外市场订单。 二零二三年，受同行新一轮产能释放与下游消费需求不匹配因素的影响，国内铜加工行业的同业竞争呈现前所未有之态势，各企业的盈利空间进一步被压缩。在集团全体职工的共同努力下，本集团产销量与上一年度基本持平。报告期内，本集团共实现全年销量139,259吨。 在此，本人欣然宣布二零二三年度本公司股权持有人应占溢利人民币187.4百万元，全年收益录得人民币6,323.2百万元。 展望 二零二四年，随着欧美等主要经济体降息周期的预期打开，加之国家继续实施刺激消费、促进新兴产业发展的政策加码，宏观经济有望进入加速反弹通道。但地缘政治与中美贸易摩擦的风险尚在，增加了经济复苏进程的不确定性。面对诡谲多变的外部形势，二零二四年，集团将坚定执行变革战略，加大供、产、销端联动，推进组织优化，夯实管理成果，打造平台经济，深化降本增效，巩固核心竞争力与行业地位。我们相信，在集团董事会的领导与全体员工的通力配合下，集团将顺利完成既定目标，沉着应对各种挑战，有效化解潜在风险，朝着实现国际一流与百年老店的终极目标不断前行。 感谢 本人谨代表董事会向各位股东、全体员工、合作伙伴及社会各界，致以衷心的感谢及诚挚的祝福。 胡长源 主席 香港，二零二四年三月二十八日 二零二三年年报04 管理层讨论与分析 整体业务回顾 于截至二零二三年十二月三十一日止年度（“二零二三年”），本集团录得总收益为人民币6,323.2百万元，与截至二零二二年十二月三十一日止年度（“二零二二年”）人民币6,238.5百万元相比，增幅为1.4%。股东应占本集团溢利由二零二二年的人民 币216.6百万元减少至二零二三年的人民币187.4百万元，降幅为13.5%。溢利下降的主要原因是本集团于二零二三年录得金属期货合约亏损净额人民币16.8百万元，而本集团于二零二二年录得金属期货合约收益净额人民币12.7百万元。 铜加工业务 市场和行业回顾 二零二三年，铜价走势主要受宏观经济驱动，铜矿劳资纠纷、环保抗议、美联储加息和需求波动等多重因素影响，铜价历经了“震荡”“探底”“反弹”这几大波动，直至二零二三年底，铜价几乎又回到了二零二三年初的水平。二零二三年是国内疫后复苏首年，年初投资者对中国经济实现强劲复苏抱有高预期，但随后增速放缓。海外欧美经济体同样走势分化，美联储货币政策仍是交易主线，二零二三年伦铜交易价格重心逐渐下移，而沪铜在人民币贬值的背景下表现相对强势。伦敦金属交易所（LME）二零二三年铜价大多数时间在7,850-8,850美元╱吨之间震荡，均价8,516美元╱吨，同比下降3.0%。同时，二零二三年铜价呈现出内强外弱的特点，SMM1#电解铜全年均价为人民币68,315元╱吨，同比上涨1.4%。 对于二零二四年的铜价走势，我们预计上半年在国内外宏观因素影响下，铜价可能会出现震荡偏弱的走势。然而，二零二四年下半年随着宏观风险的释放和市场对美联储降息以及中国新一轮刺激政策的预期，市场情绪将得到提振，预计铜价将出现震荡走强的趋势。二零二四年全年来看，预计铜价的核心波动区间为7,500美元至9,000美元╱吨，国内铜价为人民币62,000元至72,000元╱吨。 05兴业合金材料集团有限公司 管理层讨论与分析 二零二三年，从铜板带行业看，下游需求分化明显，建筑家装、水暖卫浴、服辅装饰等铜加工下游产业需求不足；电子信息制造业生产逐步恢复向好；家电领域表现良好，冰箱、空调、洗衣机等产品产量均保持了增长；电力、新兴领域，如新能源汽车、光伏、风电、储能、机器人等产业快速发展，成为拉动铜新兴消费的主要力量。使用大量铜材的电动汽车、光伏产品、锂电池等“新三样”产品出口表现亮眼，成为新的外贸增长点。面对传统铜板带产品市场行情减弱、高端板带产品尚有空间的行业现状，行业企业积极扩充高端铜板带产能，铜板带企业主动向高端产品扩产能的举措，将进一步优化我国铜板带产品结构，引领行业高质量发展。二零二三年，中国铜加工材综合产量为2,085万吨，比上年增长3.0%。其中铜及铜合金板带材产量237万吨，比去年减少3.1万吨。二零二三年度，我国铜及铜合金板带材产品消费量为235万吨，其中传统黄铜产品下降，紫铜及高端产品增长。 展望二零二四年，随着国内财政及经济政策持续发力，经济稳步向前发展，新能源汽车、电子、电气、通讯、特高压、光伏等行业的迅猛发展，对高端铜板带产品的需求量越来越大，紫铜板带以及合金板带部分弥补了黄铜板带需求方面的缺口，铜板带未来发展趋势向高强度、高导电、高精度、高稳定性方向发展，同时有新建产能逐渐投产，行业竞争压力凸显。行业内的企业应调整产品结构，增加高端产品比例，以适应复杂多变此消彼长的市场需求变化。 业务回顾 于二零二三年，本集团的铜加工业务共实现收入人民币6,312.4百万元，销量139,259吨，分别比二零二二年略微增加1.4%和略微减少0.03%。其中制造及销售高精度铜板带实现收入为人民币6,023.7百万元，较二零二二年的人民币5,887.0百万元增加2.3%，高精度铜板带销量为94,104吨，较二零二二年同期的91,236吨增加3.1%，铜板带收入增加主要是由于销量增加所致。于二零二三年，铜产品加工服务收入为人民币231.9百万元，较二零二二年的人民币261.9百万元减少11.5%，加工服务量为41,215吨，较二零二二年的43,921吨减少6.2%。于二零二三年，原材料贸易收入为人民币56.8百万元，较二零二二年的人民币76.0百万元减少25.3%，同时贸易业务销量为3,940吨，较二零二二年的4,150吨减少5.1%。 二零二三年年报06 管理层讨论与分析 业务发展 二零二三年，集团的重点工作事项开展取得了预期的效果，具体如下： 1.管理水平提升。一是引进两家国际知名咨询机构，成立管理提升项目小组，针对集团战略规划、组织优化、定岗定责、绩效变革、生产管理提升等方面以项目制形式开展咨询工作，使得高级管理层在管理意识、管理理念、管理应用工具、管理手段和方法上打开了思路并得到了全方位的提升。二是对中层管理干部开设培训班，提升了中层干部管理 思路和管理水平。三是对集团的营销体系进行调整和优化，让营销人员更多的走出去，让企业更贴近客户的需求。 2.人才体系建设。一是不断优化人员比例结构，降低平均年龄，提高大专以上学历人员比例。二是首创内训师制度，强化常态化培训，首期聘请19名内训师，着力提升全员能力；三是打开储备干部招录培养计划，为本公司持续发展起到人力资源的蓄水池作用。四是正在逐步导入和完善人力资源管理体系，因事设岗、因岗设人、职责到位、绩效挂钩的 用人机制正逐步形成。 3.技改项目推进。二零二三年是集团围绕追求深度发展，实现装备一流，拓宽企业竞争格局，提升整体竞争水平的重要时期。二零二三年全年共计开展技改项目超过50项，为集团未来五年的发展提供了装备基础、产能基础，为高附加值产品的拓展、产品专业化生产提供了保障。 4.新品研发加速。拥有一流的技术是实现一流产品的强大保障。二零二三年，集团聘请全球行业专家来共同攻克生产过程中产生的品质难题，以及连同研发技术部门开展了多项高附加值产品项目的攻关工作。此外，集团聘请了咨询公司参与产品开发流程和全流程跟踪研发体系建设，持续完善标准化文件，持续更新产品工艺库。 07兴业合金材料集团有限公司 管理层讨论与分析 5.信息建设助力。围绕数字化工厂建设要求，集团于二零二三年深度开展了生产管理系统、营销中心数据分析系统、产品研发管理系统、质量信息反馈系统等信息化技术项目，为集团从信息化朝数字化工厂迈进打下了坚实基础。 6.企业文化和社会责任。集团围绕对外塑造品牌影响力，对内营造家园氛围的主旨进行企业文化建设，不断创新文化内涵与表现形式：一是实现宣传渠道多样化，开通维护视频号，上新企业形象宣传片。参加上海电子展与行业、下游协会推介公司产品；二是员工关爱更加深入，持续推进“幸福家园”建设，聘请专职中医师为员工坐诊，职工子女暑期夏 令营形式和内容更加丰富化，文娱活动更加亲民化，职工住宿条件更加舒适化等。 展望 展望二零二四年，随着中国政府积极的财政政策与刺激消费的政策持续加码，国内经济发展有望进一步得到提振，铜加工产品的需求预计会得到改善。但铜加工行业的新一轮产能释放与下游总体需求的上升并不匹配，这意味着集团的铜加工业务将面临更加激烈的竞争与挑战。对此，集团管理层将继续推进管理变革、组织优化、产品结构调整、降本增效等重点工作。同时，持续加强拓展客户群体、扩大产品影响力及品牌号召力。力求稳固国内行业地位，并向国际一流同行逐步靠近。 游戏业务 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团的游戏业务共实现收入人民币10.8百万元，净亏损为人民币4.9百万元，二零二二年同期为收入人民币13.6百万元，净亏损人民币0.2百万元。亏损原因主要为现有游戏产品收入下降。展望二零二四年，游戏业务将继续努力尝试适合自身业务特点的新产品，拓展收入来源。 二零二