电子行业周报：苹果供应链新增四家大陆企业，2023年中国边缘计算服务器同比大增29.1%

电子行业周报概要

行业动态与趋势

• 供应链变动：苹果2023财年供应链中，中国大陆企业由8家新增至12家，同时有4家被剔除，反映出中国在全球电子制造业供应链中的重要地位持续增强。
• 边缘计算市场增长：2023年中国边缘计算服务器市场同比增长29.1%，显示出在AI驱动下，边缘计算市场的发展势头强劲。

行业表现与展望

• 电子行业表现：本周电子行业跑赢沪深300指数，涨幅达5.21%，PE(TTM)为42.31倍。
• 市场热点：AI驱动的算力芯片、存储、模拟芯片、CIS、射频等板块受到关注，同时关注汽车电子、消费电子、以及供应链国产替代等领域的机遇。

风险提示

• 下游需求不确定性
• 国际贸易摩擦
• 国产替代进程低于预期

投资建议

• AI创新板块：关注算力芯片（寒武纪、海光信息、龙芯中科），光器件（源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、光迅科技）。
• 周期筑底板块：存储芯片（兆易创新、东芯股份）、模拟芯片（圣邦股份、艾为电子、思特威）等。
• 国产替代与汽车电子：关注存储设备、半导体设备、汽车电子相关企业（如国芯科技、芯海科技、宏微科技、斯达半导、闻泰科技等）。
• 风险控制：需关注行业周期波动、国际贸易环境变化及国产替代进度。

行业新闻概览

• 市场动态：荣耀和华为并列2024Q1中国智能手机市场第一，市场整体出现增长迹象。
• 技术创新：台积电推出新型芯片制造技术，预计2026年量产。
• 市场预测：个人消费电子产品市场预计2024年增长6%，硬件更换周期将启动。
• 供应链调整：苹果供应链中大陆企业新增与调整，强调中国在全球供应链中的角色。
• 面板市场：大尺寸面板出货量预计增长7.4%，显示行业逐渐回暖。

上市公告与年报

• 股权激励：多家公司宣布实施股权激励计划，涉及股份来源、授予价格等细节。
• 年度报告：多家公司公布年度财务数据，涵盖收入、净利润、扣非净利润等关键指标，展现不同公司的业绩状况。

结论

本周电子行业表现亮眼，跑赢大盘，多项积极因素推动行业回暖，尤其是AI、存储、模拟芯片、汽车电子等领域展现出较强的投资潜力。同时，市场也面临一定风险，需关注需求变化、国际贸易摩擦及国产替代进程。投资者在布局时应综合考虑行业趋势、公司基本面及风险因素，采取谨慎而灵活的投资策略。