永安行：永安行：2023年年度报告

公司简称：永安行债券简称：永安转债 2024年4月26日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人张贤及会计机构负责人（会计主管人员）张贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）。截至2024年4月9日，公司总股本为229,475,141股，以此计算合计拟派发现金红利68,842,542.30元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟采用每股现金分红金额不变原则，相应调整现金分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................5第三节管理层讨论与分析....................................................................................................13第四节公司治理....................................................................................................................40第五节环境与社会责任........................................................................................................55第六节重要事项....................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况................................................................................................70第八节优先股相关情况........................................................................................................75第九节债券相关情况............................................................................................................76第十节财务报告....................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润比上年度减少87.71%，主要系收入下降及公允价值变动收益减少所致； （2）经营活动产生的现金流量净额比上年度增加68.94%，主要系销售收款增加所致； （3）基本每股收益比上年度减少89.66%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致； （4）稀释每股收益比上年度减少89.66%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司一直秉承技术创新和绿色发展，以“有阳光和水就有氢能，实现碳中和”为愿景，公司在2018年就把氢能产业和新型存储芯片作为未来的发展方向，六年来在新兴氢能及高端芯片产业持续的研发投入，也为永安行未来高质量发展奠下坚实基础。 报告期内，公司在稳定系统运营服务、共享出行和智慧生活业务同时，继续聚焦氢能产业，在研发、产业、应用三端发力，实施在纵深发展、向横向拓宽的转型升级方式，氢能业务总量增长较快。实现营业收入54,520.94万元，其中系统运营服务业务收入为30,114.15万元、系统销售业务收入为2,533.55万元、共享出行业务收入为14,316.87万元、智慧生活业务收入5,411.75万元，氢能产品销售及服务收入为2,144.62万元。实现归属上市公司股东的净利润为-1.27亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.65亿元。造成亏损的主要原因是因部分客户拖延付款造成应收账款未能及时到账，公司坏账计提额度大幅增加以及计提可转债利息所致。到2023年底公司账面资金9.47亿元（其中现金4.47亿元，理财5亿元），应收款8.78亿元，无对外担保无大股东资金占用。永安行始终加强内控管理，特别是对现金流和资金使用的风险管理，保证公司账面有充足的现金来满足公司的发展和股东每年分红回报，公司坚信随着经济回升持续向好以及公司催款力度的加大，未来政府及国有企业等主要客户拖延的应收款将陆续收回冲正公司利润，随着氢能首次作为前沿新兴产业被写入《政府工作报告》，在国家政策支持引导下，公司氢能业务也有望进入较快增长期。 （一）报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、市场拓展 报告期内，为促进氢能两轮车的快速发展，公司组织相关氢能企业编制的江苏省《氢能助力自行车通用技术要求》地方标准也经江苏省市场监督管理局批准正式实施。公司共享氢能助力自行车已经在上海临港、江苏常州、云南丽江、广东肇庆等多地为城市提供“氢出行”服务。 欧洲、日本、美洲、澳洲等海外国家把氢能助力自行车纳入到自行车管理范畴，公司目前已在欧洲、日本、美洲等地建立了销售中心，主要业务包括市场开拓和为客户提供技术服务。公司的氢能助力自行车及制氢充氢一体机已经通过CE测试，固态储氢装置（氢能棒）也已完成了欧洲TÜV的全部检测，海外市场有望成为公司氢能新的业绩增长点。 2、科技研发 报告期内公司除了持续优化传统业务的共享出行系统、智能居家系统技术外，将主要资源和精力集中在氢能产品，并对新型存储芯片产品公司持续追加研发投资资金。 （1）氢能产品方面 永安行近年来在氢能两轮产业进行全维度的覆盖和前瞻性的技术布局，用领先技术打造城市氢能出行的优质方案，公司自研自产的制氢、储氢、氢燃料电池等氢能产品具备高安全、 高性能、高能量密度、长寿命的优势。公司也在积极布局氢储能产品，即将推出高安全的10KWh-50KWh的家用氢储能发电系统，为分布式电网用户提供绿色能源动力，下一步我们也将推出500-1000KWH的工业级氢储能发电系统。永安行的目标就是“有阳光和水就有永安行”，我们通过太阳能的电能把水转换成氢气并储存，然后再在需要时通过燃料电池将氢气转换为电能，实现绿色能源的循环和可持续发展，助力国家实现碳中和及能源安全的战略目标。 报告期内，公司氢能产业掌握的主要核心技术如下： （2）新型存储芯片产品方面 公司2018年开始就布局新型存储芯片，经过团队多年不懈的努力，公司投资的洛玛瑞芯片技术常州有限公司研发出的PMRAM（压磁随机存储器）芯片，经测试具有如下性能： a)非易失性，断电后数据持久安全保留，与SRAM、DRAM相比无需浪费电量刷新，节省能量。b)读/写速度小于20ns，比NAND flash快10000倍。c)超低功耗小于0.1pJ/bit，是Nandflash的百分之一。d)已完成超过109个读写周期的耐久性测试（预计超过1012个读写周期），是Nandflash读写寿命的百万倍。e)在温度高达120°的环境下可靠工作。 PMRAM（压磁随机存储器）芯片的推出，将会被广泛应用在AI人工智能、云计算、存算一体、汽车电子、智能穿戴、智能手机、物联网设备等产品上，满足了产品的高速度、低 功耗、耐久性、耐高温等功能需求。目前，该产品已经完成试生产，技术团队正在优化批量生产的技术及工艺，目标在2025年5月完成PMRAM新型存储器的生产工艺验证后，开始批量生产交付客户。 报告期内，芯片公司取得技术和研发成果如下： 永安行虽然在氢能产品和新型存储芯片产品技术创新方面取得了一定进展，但截至报告期末，这些产品产生的收入占比较小。永安行坚信未来2-3年氢能产品的收入和新型存储芯片的业务将会较快增长，逐渐对公司收入形成较好的支撑。 3、主要资本运作情况 （1）2023年10月，公司并购浙江凯博压力容器有限公司，填补了公司在高压储氢气瓶的技术空缺，促进公司燃料电池等氢能系列产品未来在飞行器具、氢储能、氢能商用车等领域的发展应用。目前，浙江凯博压力容器有限公司发展稳定。 （2）报告期内，公司投资的Hello Inc.（以下简称“哈啰出行”）业绩增长较快，哈啰出行发展符合预期。 （二）主要产品 1、氢能产品 国家氢能产业发展中长期规划及各省市氢能“十四五”发展规划明确了氢能产业在未来国家能源