雷赛智能：2023年三季度报告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 340,816,949.88 266,107,973.80 266,107,973.80 28.07% 1,053,781,817.54 939,783,144.44 939,783,144.44 12.13% 注 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,861,886.98 96,693,659.51 96,693,659.51 -82.56% 92,275,524.62 209,196,981.53 209,196,981.53 -55.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 注 的净利润（元） 13,132,148.80 22,082,881.84 22,082,881.84 -40.53% 77,644,168.55 131,758,649.06 131,758,649.06 -41.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 94,918,682.34 116,260,975.17 116,260,975.17 -18.36% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.32 0.32 -84.38% 0.30 0.72 0.72 -58.33% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.32 0.32 -84.38% 0.30 0.72 0.72 -58.33% 加权平均净资产收益率 1.34% 8.67% 8.67% -7.33% 7.45% 19.07% 19.07% 1.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,251,908,597.88 2,193,663,807.93 2,196,043,430.55 2.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,273,223,366.96 1,203,234,525.36 1,203,361,655.28 5.81% 注：本报告期归母净利润1,686万元，较上年同期减少82.56%，归母扣非净利润1,313万元，较上年同期减少40.53%；1-9月归母净利润为9,228万元，较上年同期减少55.89%，归母扣非净利润为7,764万元，较上年同期减少41.07%。主要原因： 1）为进一步有效整合资源，聚焦主业，盘活资产，去年第三季度公司处置上海兴雷股权（暨上海菊园工业园项目）产生一次性转让收益8,509万，本期无；若剔除一次性股权转 让收益因素，本报告期归母净利润1,686万元，上年同期归母净利润2,436万元，较上年同期减少30.79%,1-9月归母净利润9,228万元，上年同期归母净利润13,687万元，较上年同期减少32.58%。 2）同时，2022年公司实施了上市后第一轮股权激励计划，对变革期稳定人心和未来长期发展产生了积极效果，同时也增加一些股份支付成本，本报告期较上年同期增加股份支付摊销费用1,121万元，1-9月股份支付摊销费用较上年同期增加3,407万元；若剔除股份支付因素，本报告期归母扣非净利润2,434万元，较上年同期增长10.23%，1-9月归母扣非净利润11,171万元，较上年同期减少15.22%。 2 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司调整了合并资产负债表和母公司资产负债表中的递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润的期初余额，具体调整金额详见2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况的说明。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,390.82 -27,239.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,975,364.76 18,259,585.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,609,280.35 -1,511,552.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,755.54 434,958.97 减：所得税影响额 727,847.43 2,547,588.07 少数股东权益影响额（税后） -98,647.56 -23,191.18 合计 3,729,738.18 14,631,356.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）资产负债表项目重大变动情况及原因 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 同期增减 变动原因 交易性金融资产 36,250,982.97 1,250,982.97 2797.80% 购买理财产品增加 应收票据 100,573,100.03 74,051,609.71 35.81% 票据结算增加 其他应收款 12,258,418.85 39,142,913.14 -68.68% 收回兴雷股权转让尾款 其他流动资产 15,821,939.41 7,465,374.24 111.94% 待抵扣进项税增加 其他非流动资产 272,350,721.96 190,379,409.89 43.06% 暂时闲置资金购买大额存单所致 短期借款 146,925,310.16 55,876,309.46 162.95% 短期银行借款增加 应交税费 11,922,876.02 30,191,588.92 -60.51% 本季度销售规模较上年四季度减少所致 其他应付款 63,244,529.03 130,258,017.92 -51.45% 支付了收购子公司少数股东股权的部分股权收购款 一年内到期的非流动负债 72,707,836.52 34,180,879.36 112.71% 一年内到期的长期借款增加 递延收益 - 2,442,443.94 -100.00% 在本年摊销完毕 （二）利润表项目重大变动情况及原因 利润表项目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同期增减 变动原因 营业收入 1,053,781,817.54 939,783,144.44 12.13% 下游行业景气度有所回升，内部管理变革初见成效 营业成本 660,583,567.70 566,217,833.07 16.67% 主要随营业收入增长而增长，原材料价格有所上涨 销售费用 105,558,490.88 71,683,593.99 47.26% 加大营销布局、营销人员增加，股权激励费用增加 管理费用 68,128,153.09 52,426,241.83 29.95% 股权激励费用增加 研发费用 154,388,015.67 114,936,088.85 34.33% 持续加大研发投入、研发人员增加，股权激励费用增加 其他收益 49,075,510.86 22,971,226.21 113.64% 软件按企业退税及政府补助增加 投资收益 3,319,131.86 79,392,039.40 -95.82% 上年同期处置上海兴雷股权产生投资收益（暨上海菊园工业园一次性转让收益），本期无 少数股东损益 1,027,867.81 -2,279,442.86 -145.09% 控股子公司本期盈利，归属于少数股东的净利润增加 （三）现金流量表项目重大变动情况及原因 现金流量表项目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 94,918,682.34 116,260,975.17 -18.36% 支付货款及税费较同期增加 投资活动产生的现金流量净额 -119,563,662.80 -194,294,846.09 -38.46% 购买固定资产较同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 -58,551,448.33 186,634,697.33 -131.37% 取得银行贷款减少 （四）三季度概述 2023年前三季度，受宏观经济复苏不及预期、全球消费市场疲软等因素影响，公司所处的OEM自动化行业需求略为不足，根据MIRDATABANK统计数据，OEM型市场预计增长-5%，叠加公司历时两年的战略、组织、营销模式变革进入了艰难的攻坚阶段，公司也为平稳过渡和改革顺利推进承担了一些额外的成本，综合导致公司业绩虽有增长但稍不及预期。 报告期内，第三季度公司实现销售收入3.4亿，同比增长28.07%；前三季度公司实现营业收入10.54亿元，同比增长12.13%，其中交流伺服系统销售收入同比超过50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,764万元，较上年同期减少41.07%。2021年下半年开始的营销体系布局与变革已经初见成效，公司为平稳过渡和改革顺利推进而支付了一定的临时额外成本；2022年公司推行了上市后第一轮股权激励计划，对变革期稳定人心和未来长期发展产生了积极的效果，短期内也增加一些股份支付成本；若剔除股份支付的因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,171万元，较上年同期减少15.22%。 在全球能源变革及智能化发展进程不断加速的背景下，机器换人、国产替代加速、战略新兴行业需求增长的趋势不变，OEM自动化行业依旧具有较大的增长潜力，随着国家鼓励实体经济和智能制造的政策陆续出台落地，预计OEM自动化行业将逐步复苏，同时公司营销变革的效果也将进一步展现，有望实现业绩的加速回升。 公司将长期坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代，以“渠道为主+互补共赢”的营销模式展开大行业营销，引进优秀合作伙伴互补共赢，深耕细分行业工艺及终端大客户、打造TOP客户样板，提供整体解决方案营销；公司将持续强化伺服、PLC等系列产品的产品核心竞争力，做强“平台型”管理体系，协同产业生态圈搭建，稳步推进“第三次创业”新篇章。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李卫平 境内自然人 27.82% 86,130,000.00 64,597,500.00 施慧敏 境内自然人 7.87% 24,360,000.00 18,270,000.00 深圳市雷赛实业发展有限公司 境内非国有法人 7.03% 21,750,000.00 0 诸暨富华睿银投资管理有限公司－浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司 其他