顺丰控股股份有限公司 2023年第一季度报告 2023年04月 证券代码:002352证券简称:顺丰控股公告编号:2023-034 顺丰控股股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司法定代表人王卫、首席财务官(财务负责人)何捷及会计主管胡晓飞声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(千元) 61,048,078 62,984,185 -3.07% 归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,720,058 1,022,140 68.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元) 1,517,130 911,818 66.39% 经营活动产生的现金流量净额(千元) 4,305,202 4,807,300 -10.44% 基本每股收益(元/股) 0.35 0.21 66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.21 66.67% 加权平均净资产收益率 1.98% 1.23% 上升0.75个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(千元) 214,086,639 216,842,707 -1.27% 归属于上市公司股东的所有者权益(千元) 87,612,851 86,263,741 1.56% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:千元 项目 本报告期金额 说明 处置子公司的投资收益 1,153 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 14,836 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 187,931 主要是物流业财政拨款、税收返还、稳岗补贴、运力补贴等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,009 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,158 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,523 减:所得税影响额 49,444 少数股东权益影响额(税后) 23,238 合计 202,928 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司聚焦核心物流战略,坚持长期可持续健康发展的经营基调,2023年第一季度实现良好的业绩增长:归属于上市公司股东的净利润(以下简称“归母净利润”)为17.20亿元,同比增长68.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为15.17亿元,同比增长66.39%。 (1)收入方面,公司2023年第一季度营业收入达成610.48亿元,业务量1达成28.88亿票,同比增长18.23%。其中: ①随着国内生产活动与消费需求逐步复苏,公司凭借优质的服务质量和领先的产品竞争力,速运物流业务2收入实现同比增长14.87%,保持健康的产品结构和收入增速;①公司供应链及国际业务3受到国际空海运需求及价格均同比下行的影响,国 1此业务量不包含嘉里物流快递件量,也不包含公司国际货运及代理、供应链的业务量 2公司速运物流业务主要包括时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送业务板块 3公司供应链及国际业务主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块 际空海运价格从历史较高区间回落至过去三年的较低水平,影响公司该业务板块收入增速和盈利水平。 (2)成本方面,公司坚持精益化资源规划和成本管控,多项经营举措取得良好成效。公司持续推进多网融通,加强多个业务网络的中转、运输、末端资源整合,尤其在一季度春节快递淡季期间,加强跨业务板块的资源协同,进一步扩大资源共享效益,增强公司的盈利能力。2023年第一季度毛利率为13.86%,较上年同期提升1.60个百分点。 具体财务数据变动如下: 单位:千元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例(%) 说明 营业收入 61,048,078 62,984,185 -3.07% 主要是供应链及国际业务下降导致。 营业成本 52,588,410 55,263,558 -4.84% 主要是精益化资源规划和成本管控,以及供应链及国际业务下降等综合影响所致。 投资收益 109,669 169,219 -35.19% 主要是应占联合营公司损失增加导致。 公允价值变动收益 62,141 13,574 357.79% 主要是结构性存款和其他非流动金融资产公允价值上升导致。 信用减值损失 -6,502 -32,276 79.86% 主要是应收账款坏账损失减少导致。 项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 说明 货币资金 31,904,402 41,062,750 -22.30% 详见下文现金流量净额变动说明。 交易性金融资产 18,912,276 7,385,379 156.08% 主要是结构性存款增加导致。 合同资产 964,178 1,522,996 -36.69% 主要是在途合同收入减少导致。 短期借款 13,921,732 12,837,870 8.44% 主要是新增借款导致。 应付职工薪酬 4,779,160 6,276,551 -23.86% 主要是支付职工薪酬导致。 其他流动负债 3,611,282 5,122,276 -29.50% 主要是归还超短期融资券和短期公司债券导致。 长期借款 11,100,501 7,472,010 48.56% 主要是新增借款导致。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例(%) 说明 经营活动产生的现金流量净额 4,305,202 4,807,300 -10.44% 无重大变化。 投资活动产生的现金流量净额 -14,161,366 -10,640,474 -33.09% 主要是结构性存款净流出增加导致。 筹资活动产生的现金流量净额 839,993 -4,058,798 120.70% 主要是借款净流入增加,以及回购本公司股份减少等综合影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 181,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳明德控股发展有限公司 境内非国有法人 50.60% 2,476,927,139 0 质押 778,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 5.13% 250,942,534 0 明德控股-华泰联合证券-21明德EB担保及信托财产专户 境内非国有法人 4.09% 200,000,000 0 质押 200,000,000 深圳市招广投资有限公司 国有法人 3.94% 192,814,815 0 质押 42,988,869 宁波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.06% 100,914,904 0 刘冀鲁 境内自然人 0.85% 41,453,780 33,542,835 质押 5,830,000 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 其他 0.80% 39,349,422 0 林哲莹 境内自然人 0.51% 25,000,000 25,000,000 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 其他 0.40% 19,412,381 0 远海投资有限公司 国有法人 0.36% 17,488,632 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳明德控股发展有限公司 2,476,927,139 人民币普通股 2,476,927,139 香港中央结算有限公司 250,942,534 人民币普通股 250,942,534 明德控股-华泰联合证券-21明德EB担保及信托财产专户 200,000,000 人民币普通股 200,000,000 深圳市招广投资有限公司 192,814,815 人民币普通股 192,814,815 宁波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合伙) 100,914,904 人民币普通股 100,914,904 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 39,349,422 人民币普通股 39,349,422 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 19,412,381 人民币普通股 19,412,381 远海投资有限公司 17,488,632 人民币普通股 17,488,632 挪威中央银行-自有资金 15,704,347 人民币普通股 15,704,347 全国社保基金一一二组合 15,580,464 人民币普通股 15,580,464 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳明德控股发展有限公司总计持有公司股份2,676,927,139股,占报告期末公司总股本比例为54.68%:其中直接持股2,476,927,139股,通过因发行可交换债券而开立的担保及信托专户“明德控股-华泰联合证券-21明德EB担保及信托财产专户”持股200,000,000股。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用。 前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明 报告期末,“顺丰控股股份有限公司回购专用证券账户”持有无限售条件股份40,740,183股。根据相关规定,回购专户未纳入前10名股东列示。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (一)认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债 公司根据发展战略,为了支持控股子公司嘉里物流联网有限公司(股票代码:0636.HK,以下简称“嘉里物流”)扩展东南亚国际快递业务,特别是支持其子公司KerryExpress(Thailand)PublicCompanyLimited(股票代码:KEX)发展,公司下属全资子公司SFHoldingLimited签署《认购和配售代理协议》认购嘉里物流发行的7.8亿港元永续可换债。基于初始转换价格18.8港元/股测算,假设永续可换债未来全部转股,公司对嘉里物流的持股比例将从51.52%上升至52.61%。 2023年3月29日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了本次认购嘉里物流发行的永续可转债事项。 (二)公司以集中竞价方式回购公司股份 继2022年3月启动、9月1日完成2022年内首次回购19.9964亿元后,公司于2022年9月22日召开第五届董事会第二十八次会议,再次审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金进一步回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元,回购价格不超过人民 币70元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 截