蜀道装备机构调研纪要

蜀道装备机构调研报告 调研日期:2024-04-25 四川蜀道装备科技股份有限公司是一家专业研发、生产和销售LNG液化设备、液体空分设备、低温液体储运设备的股份制企业。公司成立于2001年11月,2012年改制为股份制企业,2016年8月在深交所创业板挂牌上市。2021年1月,蜀道交通服务集团成为公司控股股东。2022年3月,公司更名为蜀道装备(股票代码:300540)。公司拥有出资企业10家,其中控股4家、参股6家,还牵头出资设立氢能源产业基金1家,实现了氢能源、LNG以及工业气体等产业下游布局。公司在天然气液化及液体空分领域拥有国内领先的技术和设计能力,拥有国内第一台天然气液化设备和第一套煤层气液化装置,并采用混合制冷剂循环技术,参与编制多项国家标准。公司的产品和技术性能指标在国内处于领先水平。公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、3A级纳税企业,省级企业技术中心、省级工业设计中心,拥有专利授权103项(其中发明专利授权27项,实用新型专利授权76项)、软件著作权9项。公司先后荣获新华网“2022最具影响力绿色企业品牌”、工业气体协会“十三五·中国气体行业50强企业”、四川省“绿色工厂”、成都市“守合同重信用企业”“环保诚信企业”“健康企业”等称号。在未来的“十四五”期间,公司将以现代高端装备制造服务业为主责主业,以技术创新和资本运作为核心,加快构建高端装备制造上下游全产业链,全面增强公司综合实力。到“十四五”末,力争打造成为核心技术先进、产品服务优质、产业布局完善、体制机制高效的工业气体头部企业和绿色交通装备制造一流服务商。 2024-04-26 副总经理、董事会秘书马继刚,董事会办公室副主任、证券事务代表贾雪,财务管理部(会计核算中心)副部长周小丹,证券事务代表向星睿 2024-04-252024-04-25 现场参观,电话会议电话会议 西部利得基金 基金管理公司 - 鸿运私募基金 - - 盈峰资本 资产管理公司 - 鑫宇投资 - - 弈宸私募基金 - - 喜世润投资 投资公司 - 相聚资本 其它 - 银杏环球资本 其它 - 工银国际 证券公司 - 茂源财富 其它 - 嘉杰振兴 - - 国泰基金 基金管理公司 - 平安基金 基金管理公司 - 交银施罗德 基金管理公司 - 国金基金 基金管理公司 - 新华基金 基金管理公司 - 中天汇富基金 基金管理公司 - 倚天投资 投资公司 - 榕树投资投资公司- 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、竞争优势、控制权变更后制定的“十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局加快推进实施战略转型升级等内容,并简要介绍公司2024年第一季度经营情况。 二、其他交流内容1、请问公司2024年第一季度主要财务数据变动的原因? 回复:2024年一季度公司实现营业收入0.4亿元,较上年同期增长134.10%,主要系报告期内满足收入确认条件的项目同比增加 导致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141.12万元,较上年同期增加118.75%主要系本报告期内非经常性损益同比大幅减少,且同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数。 2、请问公司在深冷装备制造行业的优势如何体现? 回复:公司是国内最早进入天然气液化及液体空分产业并掌握该领域关键技术的企业之一,拥有国内第一台天然气液化设备(LNG)、第一套煤层气液化装置,在国内首家采用混合制冷剂循环(MRC)技术,参与编制《天然气液化工厂设计标准》《汽车用液化天然气加气机》国家标准。公司先后取得国家A级压力容器设计许可证、国家A2级压力容器制造许可证,压力管道设计制造许可证、美国机械工程师协会(ASME) U、U2钢印及ISO9001证书,具备日处理600万方天然气(煤层气、焦炉煤气)液化装置、日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力,同时具备氢液化、氢储运及加注、氦气提取及液化等前端技术能力,产品技术性能指标在国内处于领先水平。 经过多年积淀,公司聚焦深冷技术装备行业,立足国内市场,积极拓展海外市场业务,公司可为客户按其需求提供天然气液化装置、空气分离装置等产品的一站式解决方案。公司已在东南亚、中东、非洲、南美洲地区的部分国家以及俄罗斯等国家建立了业务渠道,拥有较多客户 资源。公司为客户持续不断地提供了大量LNG装置和液体空分装置,逐步建立了处理能力范围广、气源类型多样、工艺全面、性能优良的项目业绩优势。 3、请介绍公司气体运营业务的情况? 回复:工业气体类:公司为蜀能矿产公司提供氮气供应相关设备租赁和运维管理服务,该项目投资额约2000万元,租赁及运维服务费为560万/年,已于2024年1月正式投产。2024年3月,公司披露了《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资实施暨对外投 资的公告》,公司拟在江安县江安经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛(一期)项目,为园区企业提供集约、高效的工业气体服务,主要生产工业氧气、氮气、氢气等气体,并通过管道统一向园区客户配套供应工业气体,投资额约1亿元。特种气体类:公司投建的内蒙古雅海BOG提氦装置项目于2023年10月正式投产销售,项目建成实现了公司提氦技术成果商业化,抢占国产氦气市场先机。 公司可为工业园区提供工业气体一站式解决方案,按需定向开发供应特种气体及工业气体。为实现“十四五”发展规划及股权激励计划考核目标,公司正加快推进气体投资运营、清洁能源投资运营项目的直投及并购类业务。 4、请介绍公司披露的筹划重大资产重组进展情况? 回复:为贯彻落实公司“十四五”战略发展规划,加快完善LNG产业链布局,做大做强清洁能源投资运营板块,公司拟通过支付现金或向雅海 能源新增注册资本等方式,取得雅海能源的控股权。截至目前,本次重大资产重组正在推进项目尽调论证相关工作,就交易方案同各相关方进行持续磋商、谈判,交易相关方尚未签署正式交易文件。 5、请问公司在氢能源有何部署? 回复:公司在氢液化、加氢站设备、氢制取、液化储运等方面已具备相应的技术储备,氢能工程技术研发中心已正式设立并揭牌,主要开展氢能关键技术的攻关和产业化应用研究,在研发课题上主要选取了氢液化、氢动力火车以及氢能飞行器等领域的产品和技术研发课题,力求在氢能源技术领域取得更多具有自主知识产权的核心成果。 6、公司股权激励计划设置了持续攀升的业绩考核,请问主要实施路径? 回复:公司股权激励计划方案中设置了持续攀升的业绩考核目标,2024-2026年“营业收入指标值”分别为11.8亿元、32亿元、36.8亿元;“扣非归母净利润指标值”分别为:2200万元、7600万元、10000万元。未来公司将加大研发创新力度 、加强优质项目获取、完善生产制造能力,巩固深冷技术装备制造服务板块、做强做优交通装备制造服务板块;依托上市公司资本平台,发挥资本杠杆撬动作用,加大投资力度,通过并购、参股、独立投资等投融资方式,积极布局气体投资运营、清洁能源投资运营等业务,推动达成股权激励业绩考核目标。 接待过程中,在不违背信息披露规则的前提下,公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露与投资者关系管理制度》的规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。