东江环保2023年报

目录 2 公司资料 4 释义 7 财务概要 8 董事长报告 10 管理层讨论与分析 19 董事、监事及高级管理人员简介 25 董事会工作报告 47 监事会工作报告 48 企业管治报告 66 审计报告 73 合并资产负债表 76 母公司资产负债表 79 合并利润表 81 母公司利润表 83 合并现金流量表 85 母公司现金流量表 87 合并股东权益变动表 89 母公司股东权益变动表 91 财务报表附注 公司资料 执行董事 王碧安（董事长）（于2024年2月21日被委任）李向利（总裁）（于2024年2月21日被委任）余帆（于2024年2月21日被委任） 谭侃（董事长）（于2024年2月21日辞任）余中民（总裁）（于2024年1月16日辞任）林培锋（于2024年1月16日辞任） 非执行董事 黄洪刚（于2023年12月5日被委任）刘晓轩（于2024年2月21日被委任）晋永甫 唐毅（于2023年11月16日辞任） 单晓敏（于2023年11月16日辞任） 独立非执行董事 李金惠萧志雄郭素颐 监事 彭卓卓（于2024年2月21日被委任） 余帆（于2024年2月21日辞任） 张好江萍 公司秘书 巫琪（于2023年12月15日被委任） 莫明慧（于2023年12月15日辞任） 审计与风险管理委员会 萧志雄（主席）李金惠 郭素颐 薪酬与考核委员会 郭素颐（主席） 黄洪刚（于2024年2月21日被委任）李金惠（于2024年2月21日辞任）萧志雄 提名委员会 李金惠（主席） 王碧安（于2024年2月21日被委任） 谭侃（于2024年2月21日辞任） 萧志雄 战略发展委员会 王碧安（主席）（于2024年2月21日被委任） 谭侃（主席）（于2024年2月21日辞任）李向利（于2024年2月21日被委任）林培锋（于2024年1月16日辞任） 李金惠 授权代表 王碧安（于2024年2月21日被委任）巫琪（于2023年12月15日被委任）谭侃（于2024年2月21日辞任） 莫明慧（于2023年12月15日辞任） 2东江环保股份有限公司2023年度报告 公司资料 股份代号 在深圳证券交易所上市之A股：002672 在香港联合交易所有限公司上市之H股：00895 接收传票及通告的授权代表 麦振兴律师事务所 核数师 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问 麦振兴律师事务所（香港法律） 国浩律师（深圳）事务所（中国法律） 主要往来银行 中国招商银行 香港H股股份过户 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 中华人民共和国深圳市南山区高新区北区朗山路9号 东江环保大楼，1楼，3楼，8楼北面，9-12楼 公司网页 http://www.dongjiang.com.cn 香港主要营业地点 香港德辅道中259-265号海外银行大厦6楼 2023年度报告东江环保股份有限公司3 释义 于本年报（除第66页至272页之“审计报告”及经审核财务报表外）中，除非文义另有所指，否则下列词汇具有以下涵义： “章程” 指 本公司现时生效的组织章程细则 “A股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的，在深圳证券交易所上市的，以人民币认购和交易的普通股股票 “审计与风险管理委员会” 指 董事会的审计与风险管理委员会 “宝武环科” 指 宝武集团环境资源科技有限公司，一间于中国注册成立之有限公司，于本报告日期为本公司之主要股东，由中国宝武钢铁集团有限公司控股 “董事会” 指 董事会 “企业管治守则” 指 上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则 “本公司” 指 东江环保股份有限公司，于中国注册成立之股份有限公司，其H股及A股分别于联交所及深圳证券交易所上市 “关连人士” 指 具有上市规则所赋予之涵义 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “董事” 指 本公司董事 “ESG” 指 环境、社会及管治 “本集团” 指 本公司及其附属公司 4东江环保股份有限公司2023年度报告 释义 “广晟控股集团” 指 广东省广晟控股集团有限公司，一家于中国注册成立之有限责任公司，于本报告日期为本公司之主要股东；其由广东省人民政府国有资产监督管理委员会最终控制 “香港” 指 中国香港特别行政区 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的，在联交所上市的，以港币认购和交易的股票 “汇鸿集团” 指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司，一家于中国成立的有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码为600981），于本报告日为本公司之主要股东，由江苏省苏豪控股集团有限公司控股 “港币” 指 港币，香港的法定货币 “揭阳广业能源” 指 揭阳市广业环保能源有限公司，在中国成立的有限公司，本公司持有其13%股权 “揭阳广业环境” 指 揭阳市广业环境科技有限公司，在中国成立的有限公司，本公司持有其13%股权 “上市规则” 指 联交所证券上市规则 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “中国” 指 中华人民共和国 “薪酬与考核委员会” 指 董事会的薪酬与考核委员会 “人民币” 指 人民币，中国的法定货币 2023年度报告东江环保股份有限公司5 释义 “证券及期货条例” 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） “股票” 指 A股及H股 “股东” 指 股票的持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “战略发展委员会” 指 董事会战略发展委员会 “主要股东” 指 具有上市规则赋予的涵义 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “沃森环保” 指 克拉玛依沃森环保科技有限公司，在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 “厦门绿洲” 指 厦门绿洲环保产业有限公司，在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 “雄风环保” 指 郴州雄风环保科技有限公司，在中国成立的有限公司，为本公司附属公司 “2023年”或“报告期”或“本年度” 指 截至2023年12月31日止年度 “%” 指 百分比 本年度报告内，中国实体的英文名称乃其中文名称的译名，仅供识别。若中英文名称有任何差异，概以中文名称为准。 6东江环保股份有限公司2023年度报告 财务概要 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 业绩营业总收入 4,022,468 3,878,474 4,015,230 3,308,295 3,458,591 毛利 174,146 610,382 1,103,577 1,128,659 1,247,958 毛利率 4.33% 15.74% 27.48% 34.12% 36.08% 归属于母公司所有者的净利润（亏损） (750,471) (499,072) 160,745 304,920 423,930 财务状况资产总额 12,161,498 11,738,379 11,813,210 10,447,497 10,395,432 负债总额 7,119,601 6,958,951 6,365,415 5,055,766 5,360,589 少数股东权益 545,473 720,833 842,876 834,981 690,212 归属于母公司所有者权益 4,496,423 4,058,595 4,604,919 4,556,750 4,344,631 附注：以上截至2023年及2019年12月31日止年度的财务概要与截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度的财务概要并无可比性，乃由于本公司截至2023年及2019年12月31日止年度的财务报表乃根据中国企业会计准则编制，而本公司截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度的财务报表乃根据国际财务报告准则编制。 营业总收入 （人民币千元） 4,015,230 3,878,474 4,022,468 2021 2022 2023 01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000 归属于母公司所有者权益 （人民币千元） 2021 2022 2023 4,604,919 4,058,595 4,496,423 01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000 归属于母公司所有者的净利润（亏损） （人民币千元） 2021 2022 2023 -499,072 -750,471 160,745 -800,000-700,000-600,000-500,000-400,000-300,000-200,000-100,0000100,000200,000 2023年度报告东江环保股份有限公司7 董事长报告 本人谨代表东江环保股份有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）提呈本公司及其附属公司（合称“本集团”）截至2023年12月31日止年度（“报告期”）之经审核综合业绩。 回顾 2023年，公司继续聚焦于危废主业，市场优势得以巩固，多个重点项目加速落地投产，科技创新取得多项突破性成果，“极限降本”取得显着成效，国企改革行动持续深化。但受行业复苏缓慢等因素影响，危废市场竞争格局无明显好转，量价齐跌趋势尚未扭转，危废企业生存发展仍面临严峻挑战。 报告期内，受市场环境继续下行影响，公司危废业务收入均出现下滑，随着资源化业务收运折率提升、无害化业务收费价格下降，公司整体业务综合毛利率同比减少11.41个百分点。稀贵金属业务方面，雄风环保全年实现营收约15.01亿元，同比增长72.12%，但由于原材料采购成本上升、以及产品结构的调整，毛利率有所下降。此外，计提资产减值损失等亦对全年利润造成较大影响。 报告期内，公司实现营业收入人民币40.22亿元，同比增长3.71%；归母净利润约为人民币-7.50亿元，扣非归母净利润约-7.78亿元。一是在市场销售方面，公司通过充分利用资质和布局优势，不断扩大市场覆盖并积极开拓新领域，同时加强高附加值产品的生产销售，大力拓展海外市场。二是在精益管理方面，公司实施“三精”管理和“极限降本”工程，通过控制成本和技改升级等措施，有效降低了运营生产成本。三是在国企改革领域，公司持续推动企业改革和专业化能力建设，优化资源配置，深化“三能”机制改革，提升人力资源效能。四是在项目建设方面，成功建成投产如揭阳大南海刚性填埋场等重点项目，夯实了主业核心竞争力。五是在资本运作方面，通过非公开发行项目募集资金，保障了在建项目的顺利进行，并有效降低了融资成本。六是在科技创新方面，公司扎实推进关键核心技术攻关，获得多项专利授权，同时推进数智化转型，提升了公司的创新能力和市场竞争力。 8东江环保股份有限公司2023年度报告 董事长报告 考虑到报告期内本公司录得亏损，且公司所处危废处置行业竞争形势激烈，日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求较大，为保障公司持续发展、稳健经营，董事会不建议就截至2023年12月31日止年度支付任何末期股息，惟须于获本公司股东（“股东”）于即将召开的年度股东大会批准。 展望 2024年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实全省高品质发展大会精神，推动省委“1310”具体部署在公司落地落实，以“保经营”、点燃“新希望”为目标，以“极限降本、极速增效、极快转型”及“强考核、强激励、强约束、强容错”为重要手段，用“打仗”的思维和状态奋力转型，努力实现新一轮高品质发展。 致谢 最后，本人谨代表董事会由衷感谢一直支持我们的各位股东、客户、供货商及合作伙伴，以及为本集团发展做出不懈努力的全体员工。 东江环保股份有限公司王碧安 董事长 中国•广东省•深圳市 2024年3月27日 2023年度报告东江环保股份有限公司9 管理层讨论与分析 经营情况讨论与分析 2023年，公司继