包钢股份：包钢股份2024年第一季度报告

证券代码：600010证券简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据(一)一季度经营分析 报告期内，面对钢铁行业的严峻形势，公司全力以赴稳生产、优指标、调结构，想方设法降成本、拓市场、增效益，保持了企业生产经营稳定顺行。 一是扎实开展对标一流企业价值创造行动，持续对标先进企业，全面提升管理能力和各类指标水平。 二是积极落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，优化调整产品结构，品种钢订货量增幅超9%。 三是整合全工序资源，全流程推动降本增效各项举措落地实施，实现降本超2亿元。 四是主动融入内蒙古自治区和包头市推动以新能源带动新工业的战略布局，推进产业链协同。五是坚持算账经营理念，聚焦“一利五率”，紧跟市场调整经营策略，着力提升极致效率。 (二)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 17,747,820,440.40 3.49 归属于上市公司股东的净利润 63,626,145.36 -78.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,855,002.77 -80.36 经营活动产生的现金流量净额 -298,273,485.09 -197.23 基本每股收益（元/股） 0.0014 -76.67 稀释每股收益（元/股） 0.0014 -76.67 加权平均净资产收益率（%） 0.12 减少0.43个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 152,741,118,858.91 151,775,636,822.69 0.64 归属于上市公司股东的所有者权益 51,932,891,709.19 51,820,117,324.04 0.22 (三)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,857,130.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,717,950.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 865,202.32 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,825,258.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,996,112.89 少数股东权益影响额（税后） 1,498,285.76 合计 9,771,142.59 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -78.12 主要受报告期钢铁市场行情下行，利润下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -80.36 基本每股收益（元/股） -76.67 在建工程 32.29 主要为基建技改工程项目增加。 长期应付款 54.41 主要为融资租赁款增加。 经营活动产生的现金流量净额 -197.23% 主要因期末未到期的票据增加及经营性应付款降低所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 784,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 包头钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 25,082,792,537 55.24 13,907,821,061 质押 8,463,988,800 香港中央结算有限公司 未知 827,617,681 1.82 未知 中国证券金融股份有限公司 未知 767,486,730 1.69 未知 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 国有法人 263,083,300 0.58 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 未知 245,855,368 0.54 未知 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 未知 169,725,080 0.37 未知 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 未知 167,831,580 0.37 未知 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 未知 167,831,580 0.37 未知 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 未知 167,831,580 0.37 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 未知 167,831,580 0.37 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 包头钢铁（集团）有限责任公司 11,174,971,476 人民币普通股 11,174,971,476 香港中央结算有限公司 827,617,681 人民币普通股 827,617,681 中国证券金融股份有限公司 767,486,730 人民币普通股 767,486,730 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 263,083,300 人民币普通股 263,083,300 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 245,855,368 人民币普通股 245,855,368 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 169,725,080 人民币普通股 169,725,080 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通股 167,831,580 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通股 167,831,580 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通股 167,831,580 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通股 167,831,580 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁（集团）有限责任公司，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户 持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用账户 持股 期末转融通出借股份 且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 164,355,368 0.36 4,686,100 0.01 245,855,368 0.54 0 0 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 50,111,880 0.11 13,585,100 0.03 169,725,080 0.37 2,476,200 0.005 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚 未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 新增 0 0 245,855,368 0.54 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 新增 2,476,200 0.005 172,201,280 0.38 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 退出 - - - - 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 退出 - - - - 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 8,137,095,897.90 9,267,674,799.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 22,070,900.00 19,352,950.00 衍生金融资产应收票据 1,380,643,539.85 1,286,350,390.17 应收账款 4,721,324,282.34 3,604,967,062.23 应收款项融资 7,195,686,036.27 6,878,038,609.64 预付款项 819,986,375.07 785,280,688.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 473,561,097.65 408,438,996.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 16,561,807,055.00 16,506,867,799.36 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 311,571,823.19 292,873,161.38 流动资产合