安徽凤凰：2023年年度报告
安徽凤凰滤清器股份有限公司 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................33第六节股份变动及股东情况................................................38第七节融资与利润分配情况................................................42第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................47第九节行业信息..........................................................54第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................55第十一节财务会计报告....................................................68第十二节备查文件目录...................................................158 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年6月16日，因终止执行2021年股权激励计划，注销限制性股票2,680,000股，公司注册资本以及总股本由94,360,000元减少至91,680,000元。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36汽车制造业”下的“C3660汽车零部件及配件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造企业，是国家级专精特新“小巨人”企业。 公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列9,000多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型和工程机械。 公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多年的探索与积累，公司在研发体系、研发团队、技术应用等方面，形成了一整套比较完善的技术创新与产品研发管理体制，报告期内公司新增发明专利2项、实用新型专利6项，持有各类有效专利共计129项，知识产权数量位居行业前列，获评国家知识产权优势企业称号，2014年至2023年连续十年登榜安徽省发明专利百强排行榜；报告期内，公司参与起草了滤清器行业的行业标准1项和团体标准3项，共计参与制定滤清器行业的国家标准1项，行业标准15项和团体标准10项。技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会委员，中国内燃机工业协会标准化工作委员会委员。 公司通过了ISO9001、IATF16949国际质量管理体系认证，ISO14001国际环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式。 依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合作关系，产品在境内外IAM市场、境内OES市场、境内OEM市场成功打开销路，其中：境内IAM市场以分销模式为主，境外IAM市场以直销为主，境内OEM、OES市场以直销为主，取得收入主要形式为产品销售。 截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年，公司克服多重困难，全年实现营业收入4.04亿元，同比增长5.98%；在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平呈现增长态势，实现归母净利润5,066.95万元，同比增长20.32%，扣除非经常性损益后，实现归母净利润4,484.95万元，同比增长19.72%；截止报告期末，公司总资产7.18亿元，同比增长8.54%，归母净资产5.56亿元，同比增长9.16%。2023年公司主要工作有： 1、市场开拓方面： 境外IAM市场，国际会展趋于正常，公司通过6场境外会展，成功转化境外客户12家，凤凰自主品牌产品已在部分海外市场打开局面，为2024年境外销售工作奠定良好基础；境内IAM市场，公司通过细分市场，调整营销策略，开通媒体平台抖音蓝标官方账号，实现品牌线上线下融合推广，境内销售继续增长；境内OEM/OES市场，新增中联重科、徐工机械等7家客户。 2、技术研发方面： 公司紧扣市场需求，一手抓好产品研发，一手推动工艺改进，公司技术水平进一步增强。报告期内，公司累计投入研发费用1,479.56万元，开发及改进滤清器产品400余款，推动工艺改进十余项，获得滤清器领域相关发明专利2项、实用新型专利6项；汽车空调压缩机项目在研产品1款，定型产品两款，压缩机研发项目获得蚌埠市级重点研发科技计划支持。 3、内部管理方面： 报告期内，顺利完成ISO9001、ISO16949质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证复审工作；税务共享平台已完成开发并投入使用；积极推动海关AEO认证工作。 (二)行业情况 1、汽车滤清器行业 （1）汽车滤清器行业需求情况 汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，分布于进气、润滑、供油、空调系统中，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。 ①整车配套市场方面 汽车滤清器作为整车零部件之一，需求量主要与新车产量正相关。根据乘联会及中国汽车协会消息，2023年，全球汽车销量8,918万台，同比增长11%；国内市场方面，汽车行业利好政策频出，市场表现火热，国内汽车产销量再创历史新高，其中：全年纯电动汽车销量668.5万台，较上年增长132万台，同比增长24.60%；插电混动汽车销量280.4万台，较上年增长128.6万台，同比增长84.72%，燃料电池汽车全年销量0.6万台，同比增长72％，新能源汽车渗透率达到31.6%；传统燃油汽车销量2059.9万台，同比增长3.11%。上述四类车型中，纯电动汽车及燃料电池汽车在整车配套方面对滤清器的需求与传统燃油车差异较大，而插电混动汽车对滤清器的需求与传统燃油车基本一致。 注：上述数据来源为中国汽车工业协会 ②售后市场方面 滤清器作为汽车保养中定程、定期更换的消耗品，需求量主要与汽车保有量正相关，据公安部统计，2023年末，全国汽车保有量3.36亿台，较上年增长0.17亿台，全国汽车保有量仍在持续提升，其中：传统动力汽车保有量约3.15亿台，同比增长约0.10亿台，新能源汽车保有量近0.21亿台，同比增长超0.07亿台，日益庞大的国内汽车后市场，为滤清器行业生存发展提供了良好的市场基础。从全球汽车千人保有量来看，中国较美、日、德等发达国家相比还有较大的提升空间，加之汽车是我国经济的支柱产业之一，国家一直给予高度关注，2023年再度出台了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》等政策促进汽车产业稳定发展，国内汽车保有量、后市场规模具备继续增长的潜力。 境外售后市场方面，国内滤清器行业产业配套完备，我国稳居全球滤清器主要生产国地位，国内滤清器行业企业在品种、品质、价格、交期等方面具备较好的国际可比竞争优势，是庞大的全球售后市场上一股最重要的竞争力量。 （2）滤清器行业发展情况 ①产品结构调整。《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出，十四五期间，汽车滤清器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化、集成化、模块化、平台化方向继续发展；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；行业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。 ②品质要求提升。“国六b”标准正式实施，排放标准更加严格，发动机设计更加精密；2023年10月12日，商务部等9部门联合发布了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，提出了多项主要任务，旨在推动汽车后市场实现高质量发展，滤清器产品对汽车发动机等关键部件的寿命有重要影响，滤清器在汽车后市场产业链、价值链和创新链中的影响更加突出；全民健康意识提升，车内空气质量控制方面的技术与效果成为车辆卖点之一，消费者对空调滤清器过滤效率、附加功能有了更多的关注与认知，相关变化不仅对滤清器产品提出更高技术要求，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。 与OEM/OES产品性能指标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定，产品质量参差不齐，行业内也在不断提高产品质量推荐性标准以及市场服务推荐性标准，敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段、不断提升产品质量， 行业标准的不断升级也对滤清器企业综合实力提出了更高的要求。 ③新能源汽车影响开始显现。当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”(新四化)已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升。近年来，在政策和市场的双重支持下，国家制定的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》中
