豪能股份：2023年年度报告

公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张勇、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.48股。截至2023年12月31日，公司总股本为393,016,574股，以此计算合计拟派发现金红利78,603,314.80元（含税），拟以资本公积金转增188,647,956股，本次转增后，公司的总股本为581,664,530股。该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................38第六节重要事项...........................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................52第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................57第十节财务报告...........................................................................................................................59 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增加，主要系本年度新项目产能逐步释放，公司汽车零部件业务整体增长所致。 2、公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订），对可比期间2021年和2022年的非经常性损益进行了调整，同时调整了可比期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订），对可比期间2021年和2022年的非经常性损益进行了调整。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。公司2023年实现营业收入194,563.70万元，同比增加32.20%，实现归属于母公司所有者的净利润18,196.32万元，同比减少13.92%。 公司营业收入的增长，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、优良的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功的产业结构优化升级所形成的综合竞争优势。具体表现为：差速器业务、商用车重卡业务、出口业务均实现大幅增长；同步器业务、航空航天业务持续稳定增长。公司归母净利润同比下滑主要系新项目摊销固定成本较高、长期股权投资不及预期以及财务费用增加等所致，后续随着新项目产能释放带来的成本下降及财务费用的改善，归母净利润有望实现较好的增长趋势。 报告期内，公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕2023年度经营目标，重点开展了以下工作： （一）产业布局 1、进一步丰富汽车零部件产品结构，完善产业链布局 公司在汽车零部件精密制造领域已经逐步实现了模具设计制造、原材料熔炼制造、管材挤制、精密锻造、高精度机械加工、热处理和总成装配等全产业链布局，打造了较高的行业壁垒，并形成了较明显的竞争优势。报告期内，差速器壳体铸造产线已完成调试并进行试生产，泸州豪能将继续围绕差速器总成产业链进行建设，努力把差速器产品打造成为集铸造、机加、锻造、热处理、激光焊接以及总成装配于一身的具有综合竞争力的主营业务之一，致力于成为国内差速器领域的龙头企业。 为了加快公司新能源汽车产品布局，报告期内公司启动2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目，拟募集5.5亿元资金用于“新能源汽车关键零部件生产基地建设”项目和“补充流动资金”，以投资建设新能源汽车用电机轴产线，丰富公司新能源汽车产品系列，完善现有汽车产业布局。报告期内，“新能源汽车关键零部件生产基地建设”项目厂房建设顺利，并已陆续开始安装调试相关设备。同时，公司还在布局精密行星减速器，其在新能源汽车、仿生机器人、工业机器人、智能家居、3C电子、医疗器械等领域广泛应用。 为进一步优化管理架构，提高营运效率，降低管理成本，公司全资子公司重庆豪能吸收合并其全资子公司青竹机械，提升了公司集团化管控水平，符合公司长期发展战略。 2、航空航天的深度融合及资源整合 报告期内，公司加大对昊轶强的资金、技术和资源投入，促进其民机业务持续高速增长。公司持续推动航空航天业务与汽车机加技术的交互，加强精密零件制造的技术储备，进一步夯实了“汽车+航空航天”双主业布局，将协同助推公司成为一家双主业驱动的，综合实力较强的优质上市公司。 （二）市场销售 报告期内，公司继续完善汽车传动系统相关产品的布局，且不断精细化管理订单需求与生产节拍的匹配，提升效率，降低损耗。同时，公司通过提前筹划不同产品的产能释放以及产能建设节奏，既满足了公司发展的生产需求又能避免产能浪费。报告期内，公司新能源汽车业务、商用车重卡业务、出口业务均实现大幅增长。具体情况如下： 1、汽车零部件业务 （1）新能源汽车领域 报告期内，公司新能源汽车业务增速明显，泸州豪能实现营业收入40,654.66万元，同比增加106%。随着差速器壳体铸造产线调试完成并批量生产，2024年差速器总成销售规模及占比有望进一步快速提升。公司与比亚迪、麦格纳、吉利、舍弗勒、博格华纳、汇川、联合电子、蔚来、理想等客户在新能源汽车用差速器产品方面开展了多项合作，基本实现了对新能源汽车制造商的全覆盖。公司将继续牢牢抓住新能源汽车快速发展的重大机遇，积极开拓更多的国内、国际客户，加快推进新能源汽车用空心电机轴、高精密同轴行星减速器的产能产线建设，快速提升配套能力，为公司培育新的盈利增长点。 （2）乘用车领域 报告期内，公司乘用车业务获得麦格纳、大众、一汽、吉利等客户多个新项目订单，市场占有率、总成配套占比进一步提升。同时，公司不断通过工艺技术优化创新、持续改进项目推进、关键过程控制改进等方式，强化成本控制，实现降本增效，不断打造更高的行业壁垒，全面提升综合竞争力，推动公司持续健康稳定发展。 （3）商用车重卡领域 2023年商用车重卡行业呈现强劲的反弹势头，我国商用车重卡累计销售91.11万辆，同比增长35.59%。报告期内，公司商用车重卡业务收入同比增长56%，增幅明显。 公司为采埃孚重卡AMT项目独家配套行星结构等零件，部分产品直接出口德国采埃孚，并配套欧洲奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。公司已跨入国内重卡AMT相关产品研发生产的第一梯队，制造工艺和产品质量全面对标国际一流企业，参与了法士特、重汽等重卡AMT相关项目的研发，并成功获得订单。随着国内商用车重卡AMT市占率的不断提升，公司商用车重卡业务有望持续向好。 （4）出口汽车零部件业务 报告期内，公司出口业务持续增长，实现营业收入23,500.35万元，同比增长53%，占公司汽车零部件主营业务收入的比例达到14%。公司已充分具备国际化竞争优势，出口业务将是公司未来