高华科技：高华科技2023年年度报告

公司代码：688539 南京高华科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险，敬请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人员）李来凭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为132,800,000股，以此计算拟派发现金红利总额为53,120,000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为55.14%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为132,800,000股，以此计算拟转增股本53,120,000股，本次转股后，公司总股本将增加至185,920,000股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 本议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 √适用□不适用 根据行业信息披露管理相关规定，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了处理。 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................52第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................109第八节优先股相关情况.............................................................................................................120第九节债券相关情况.................................................................................................................120第十节财务报告.........................................................................................................................121 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 劳务收到的现金减少以及公司积极备货、职工薪酬增加以及税费缓缴政策等因素变化导致经营活动现金流出金额大幅增加； 2、归属于上市公司股东的净资产同比增长224.08%，主要是公司首次公开发行股票取得募集资金，同时得益于经营利润的增加； 3、总资产同比增长165.49%，主要是公司首次公开发行股票取得募集资金导致货币资金增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用单位：元币种：人民币 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据行业信息披露管理相关规定，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了处理。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号）同意，2023年4月，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320万股，每股发行价格为38.22元，新股发行募集资金总额为126,890.40万元，扣除发行费用10,337.80万元后，募集资金净额为116,552.60万元。 本次发行后，公司发展资金充足，管理团队信心倍增。为提升公司核心竞争力水平，建设规模化研制能力，公司明确以“建百年高华，做感知世界的引领者”为愿景，立足现有行业，扩大产品种类，加速商业航天、新能源和人工智能等新兴行业的市场拓展；报告期内，公司MES系统成功上线，有助于优化生产制造流程，打造高效、高质数字化车间，实现财务、采购、仓库、销售、计划、生产、质量的一体化应用，为科学决策提供有力的数据支撑，为公司的智能制造、数字化转型开辟新篇章；公司进一步优化“选、用、育、留”人力资源管理体系，提升团队整体素养。 报告期内，公司实现营业收入341,171,883.85元，较上年同期增加23.77%；实现归属于上市公司股东的净利润96,342,082.30元，较上年同期增加18.71%。公司营收增长主要来自于高可靠性传感器及传感网络系统的业务增长，在航天、航空、轨道交通、机械装备、冶金等领域呈现良好增长态势。 报告期内，公司高度重视研发工作，持续提升研发团队水平，新设北京研发中心，增强公司技术创新优势。公司研发资金投入49,738,881.62元，占营业收入14.58%，较上年同期增长38.03%，研发人员数增长至97人，较上年同期增长了38.57%。公司稳步推进传感器芯片、传感器、传感网络系统等研发工作及技术成果转化，完成扩散硅及SOI工艺MEMS压力芯片、磁致伸缩位移传感器、测高传感器、转速传感器、浓度传感器、箭用噪声传感器、发射塔架活动平台健康监测系统等产品的研发，进一步提升了公司核心竞争力及对多场景的应用能力。 报告期内，美国商务部工业安全局(BIS)发布的联邦公告，宣布于美国当地时间2023年8月22日起将公司从“未经证实”（UVL）清单中移除，意味着相关供应商可以恢复正常程序对公司进行供货，相关风险解除。公司一贯坚持自主创新，高度重视供应链安全，依法合规经营。 市场开拓方面： 受益于汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动，为传感器的发展提供了广阔的应用场景。这些领域对传感器的需求量大，推动了传感器市场的快速扩张。2022年全球传感器市场规模为1840.5亿美元，随着技术的不断进步和市场的持续扩大，估计2023年全球传感器市场规模达到2036.7亿美元（资料来源：智研咨询）。 当前，我国工业传感器市场仍旧由外资品牌主导，国家陆续推出一系列产业支持政策，有力推动国产传感器行业的发展。根据中商产业研究院数据，2022年国内传感器市场规模达3096.9亿元人民币，预计2024年可达到3732.7亿元。 2020-2023年我国国防预算增速分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%，2024年我国国防预算为16,655.2亿元人民币，同比增长7.2%，国防领域的市场空间进一步提升（资料来源：IFIND，中邮证券研究所）。 航天领域，根据中国航天科技集团有限公司发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2023年全球运载火箭发射次数达到223次；2023年中国航天共实施67次发射任务，占全球30.04%，研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新中国最高记录。此外，我国的商业航天保持快速发展态势，社会资本持续投入，企业、科研机构广泛参与商业航天发展，2023年我国共完成26次商业发射，共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54%。预计2024年中国航天全年实施100次左右发射任务，我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。报告期内，公司航天市场稳定增长，产品应用场景更加丰富，在地面测试设备、火箭发动机、火箭遥测系统、发射车、发射箱等装备配套领域取得突破性进展；在商业航天方面，公司市场开拓成绩突出，已与中科宇航、星河动力、东方空间、零壹空间、星际荣耀等商业航天伙伴建立合作关系。 航空领域，据中航证券金融研究所发布的研究报告显示，2016年至2030年，中国包括战斗机、特种飞机以及运输机等在内的军用飞机采购需求约3280架。凭借多年行业配套积累，公司在新一代战机、无人机、运输机等机型的