奇安信：奇安信2023年年度报告

公司代码：688561公司简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 网络安全产品及技术研发以及销售和服务网络的搭建完善需要大量投入。报告期内，公司净利润为7,494.30万元，归属于上市公司股东的净利润为7,175.04万元，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润-9,666.86万元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为 -292,333.56万元。公司虽然在报告期内净利润为正，但是扣除非经常性损益后仍处于亏损状态。公司持续亏损的主要原因是选择了高研发投入的发展模式并且不断建立完善公司的销售网络和服务能力。具体而言，首先，公司核心产品主要为网络安全领域产品，随着IT技术的不断发展，开发这些产品要采用大量新技术，对研发人员能力要求高，因此公司研发投入依旧保持在较高水平；此外，公司在盈利模式的建设期仍需扩充研发团队和技术支持及安全服务团队，以期夯实规模性研发底座，向客户提供高质量的安全产品和服务，增加客户粘性，产生持续性商机，因此产生大量人员费用。报告期内公司研发平台已量产，研发效率显著提升，并已加强各项费用管控，但因研发费用投入总额仍较高，公司扣除非经常性损益后尚未盈利且存在累计未弥补亏损。随着公司营业收入持续增长，规模经营效益逐年提升，但未来公司扣除非经常性损益后净利润能否扭亏仍有不确定性，无法保证短期内公司可进行利润分配。 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，并提请投资者特别关注如下风险： 1、业绩下滑或亏损的风险 2023年公司营业收入644,248.73万元，同比增长3.53%。但是，公司未来营收能否保持持续增长，受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势等宏观环境等因素的影响，同时公司未来经营业绩也取决于公司技术研发，产品市场推广及销售等因素。市场规模的变化、细分领域的市场竞争加剧、产品更新换代、新市场需求的培育等因素均可能导致下游市场需求发生波动。如果未来公司现有主要产品市场需求出现持续下滑或市场竞争加剧，同时公司未能及时培育和拓展新的应用市场，将导致公司主营业务收入、净利润面临下降的风险。公司将持续在产品研发、市场推广及销售等方面进行投入，如公司收入未能按计划增长，或规模效应未按预期逐步显现，则可能导致亏损进一步增加。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，则不能保证收入按计划增长，以致于公司存在持续亏损的风险，且将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。 2、财务风险 1）研发投入占营业收入比重较高，持续资金需求较大的风险 公司所处的网络安全行业技术发展和IT行业技术发展有密切的关系，随着IT行业新技术的不断推出，网络安全行业也需要采用大量的新技术推出新的可以匹配客户需求的产品，如泛终端、新边界、大数据、云计算和人工智能等安全防护产品，开发这些产品要采用大量新技术，因此对研发人员能力的要求高，导致公司研发支出一直处于较高的水平。此外，网络安全行业与国际形势、技术发展、威胁变化均有较强的关联性，当攻防角色、模式或技术出现重大变化时，仍然需要进行较大的研发投入。 2）毛利率下降的风险 未来，在政企单位信息化改造以及新基建建设过程中，公司仍可能承接系统集成性质的网络安全项目。公司在系统集成性质的网络安全项目中向第三方采购的硬件，由于该等第三方硬件的 市场较为成熟，价格相对透明，因此硬件及其他业务毛利率相对较低。此外，由于集成类项目最终客户多为政企单位，受其预算管理和集中采购制度等因素影响，付款周期较长，对公司形成营运资金占用，并使得公司应收账款增加，使得该等业务收入的增长对公司净利润贡献度较低，尽管公司产品和服务毛利率较高，但受该等业务影响使得公司主营业务毛利率存在下降的风险。 3）公司现金流持续紧张的风险 随着公司业务规模逐步增大，政企业务部分特性凸显，应收账款占营业收入的比例逐渐增加，占用公司现金的比例也同步变大。如果应收账款出现大量无法按期收回，公司业务回款出现问题，则对公司整体现金流运转情况会产生较大的负面影响。同时，公司现金流目前尚处于持续净流出状态，公司自有资金相对紧张，如果遇到市场流动性紧缩，公司生产运营资金可能会出现不足。以上情况均可能导致公司出现现金流持续紧张的风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人齐向东、主管会计工作负责人杨景岩及会计机构负责人（会计主管人员）郑静声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理67 第五节环境、社会责任和其他公司治理89 第六节重要事项95 第七节股份变动及股东情况124 第八节优先股相关情况135 第九节债券相关情况136 第十节财务报告137 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义奇安信、公司 指 奇安信科技集团股份有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 明洛投资 指 宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙） 安源创志 指 宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙） 奇安壹号 指 天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙） 奇安叁号 指 天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙） 网神股份 指 奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司，本公司控股子公司 奇安信网神 指 奇安信网神网络安全技术（北京）有限公司，网神股份控股子公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公安部 指 中华人民共和国公安部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 Gartner 指 高德纳咨询公司 IDC 指 国际数据公司 CCIA 指 中国网络安全产业联盟 Forrester 指 弗雷斯特研究公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 奇安信科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 奇安信科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 奇安信科技集团股份有限公司监事会 5G 指 第五代移动通信技术 APT 指 “AdvancedPersistentThreat”的缩写，高级持续性威胁，本质是针对性攻击。利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式 SOAR 指 “SecurityOrchestration,AutomationandResponse”的缩写，即安全编排自动化与响应。它能够利用机器可读的有意义的安全数据来提供报告、分析和管理功能，以支持组织中的安全运营团队 SaaS 指 英文“SoftwareasaService”的缩写，指软件即服务 SD-WAN 指 英文“SoftwareDefinedWideAreaNetwork”的缩写，指软件定义的广域网 AIGC 指 全名“AIgeneratedcontent”，又称生成式AI，意为人工智能生成内容。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告/本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 奇安信科技集团股份有限公司 公司的中文简称 奇安信 公司的外文名称 QiAnXinTechnologyGroupInc. 公司的外文名称缩写 QiAnXin 公司的法定代表人 齐向东 公司注册地址 北京市西城区新街口外大街28号102号楼3层332号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心 公司办公地址的邮政编码 100088 公司网址 https://www.qianxin.com/ 电子信箱 ir@qianxin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 徐文杰 张腾 联系地址 北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心 北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心 电话 010-56509268 010-56509268 传真 010-56509199 010-56509199 电子信箱 ir@qianxin.com ir@qianxin.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 奇安信 688561 — (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 李洪仪、李长学 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区光华路10号 签字的保荐代表人姓名 董军峰、李彦斌 持续督导的期间 2020年7月22日至2023年12月31日 2023年年度报告 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 6,442,487,305.41 6,222,788,172.46 6,222,788,172.46 3.53 5,809,075,572.53 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 6,414,767,276.46 6,211,607,818.97 6,211,607,818.97 3.27 5,781,087,273.21 归属于上市公司股东的净利润 71,750,440.44 57,630,364.80 57,011,214.96 24.50 -554,749,572.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -96,668,595.61 -305