长信科技：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高前文、主管会计工作负责人秦青华及会计机构负责人(会计主管人员)秦青华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”部分详细描述了公司业绩大幅下滑的相关原因及情况，敬请投资者关注相关内容。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之十一、“公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,454,922,028为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................45第五节环境和社会责任..................................................................................................................................68第六节重要事项................................................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................97第八节优先股相关情况..................................................................................................................................104第九节债券相关情况.......................................................................................................................................105第十节财务报告................................................................................................................................................109 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务包括汽车电子业务和消费电子业务，其中：汽车电子业务包括：车载sensor、车载sensor模组、车载盖板（2D和3D）、车载显示模组、车载屏模组（包含中控屏、后视镜、仪表盘、B柱、抬头显、正副驾驶显示屏、扶手屏等）；消费电子业务包括：超薄液晶显示面板减薄业务、超薄玻璃盖板（UTG、UFG）业务、ITO导电玻璃和VR显示模组、智能可穿戴显示模组、手机显示模组、NB和PAD显示模组、导光板、电子纸驱动基板等智能硬件产品。公司主要服务于全球车载电子和消费电子行业头部客户群体，为客户提供一站式服务和整体产品解决方案。公司主营业务所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。 报告期内，随着新能源汽车及汽车智能化持续火爆的带动，车载显示也迎来了发展的快速时期。汽车座舱作为“第三生活空间”，娱乐需求和休闲需求不断增加，车机应用不断丰富。智能座舱是基于座舱内饰和座舱电子领域创新与联动，从消费者应用场景角度出发而构建的人机交互（HMI）系统。如同手机上的物理按键被屏幕触控、语音交互等交互式系统所取代，汽车座舱正在经历从机械仪表盘+简单娱乐系统向智能座舱的演变。目前智能座舱电子显示系统主要包括智能中控显示屏、智能仪表盘、智能HUD、智能流媒体后视镜等。 迈入智能座舱时代，车载显示屏已成为汽车差异化竞争焦点之一，新技术不断迭代。总体而言，大屏化、拼接化、联屏化发展成为车载显示发展较明显的重点，座舱显示向着更高体验感的方向发展。 与此同时，传统一芯一屏方案已逐渐被一芯多屏、多芯多屏方案替代，多屏化、联屏化进程加速，方案占比再攀新高。根据佐思汽研发布的《2023-2024年中国乘用车座舱多屏与联屏研究报告》显示：2023年，中国乘用车多屏联屏方案搭载量接近360万辆，方案占比超过17%，同比增加6.5个百分点。在品牌搭载上，2023年中国乘用车市场（不含进口车型）在售车型中，共有43个品牌布局多屏车型，52个品牌布局联屏车型，选择多屏联屏方案的品牌大幅增加，在多屏联屏方案上，车企、供应商推陈出新，为消费者提供多样化选择。 在多屏化方面，智能座舱已经迈入10屏时代（图1）。在问界M9上，AITO品牌首次采用了前排三联屏，包括12.3英寸LTPS LCD主驾仪表屏、15.6英寸2K分辨率LTPS LCD中控屏以及16英寸3K分辨率LTPS LCD副驾娱乐屏，主副驾屏幕内容支持三指滑动流转内容。而仰望品牌首款车型，采用9屏组合（图2），包括仪表、中控、副驾屏、AR-HUD、流媒体内后视镜、两块二排娱乐屏、二排空调控制屏以及二排中央扶手控制屏。2024年，预计电子外后视镜将小规模上车，届时座舱将增加两块显示屏，智能座舱或将迈入12屏时代。 报告期内，在全球经济景气度下行情况下，消费电子市场需求较为低迷，根据IDC公布的报告，2023年全球智能手机出货量创下10年来出货量最低，2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%。但是市场调研机构Canalys报告显示，2023年第四季度新兴市场成功扭转颓势，结束了连续七个季度的下滑，出货量达3.2亿部，同比增长8%，成为智能手机市场的新增长引擎。PC方面亦是如此，2023全年出货量为2.47亿台，同比下降12.9%，其中23Q4出货量同比增长3.1%。从上述数据可以看出，2023年，主流消费电子景气度均实现触底回升，出货量同比由负转正；展望2024，消费电子市场有望温和回暖。 2023年全球手机市场持续低迷，折叠屏手机异军突起，是目前手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。据Counterpoint数据统计，全球折叠屏手机出货量将从2021年的910万台增至2027年的超过1亿台，CAGR高达49%。其中，在终端消费复苏叠加各大终端品牌的积极推动下，中国市场已成长为折叠屏手机最大的单体市场。华鑫证券研究所表示：折叠屏手机即将迎来从1-N的爆发增长期，市场空间广阔。得益于在高端市场的强劲表现，折叠屏手机渗透率增长迅速，高端市场份额持续提升，正处于从1-N快速增长渗透阶段，市场潜力巨大。 资料来源：Statista,IDC，Counterpoint，华鑫证券研究所 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务包括汽车电子和消费电子等业务领域的龙头地位确立并进一步巩固。报告期内，公司业务板块具体如下： 1、汽车电子业务板块： 公司在该业务板块先发优势明显、产业链齐全、客户高端。现业务既涵盖客户车载sensor、车载sensor模组、车载盖板（2D和3D）、车载显示模组等关键元器件；同时也为客户提供仪表盘模组、后视镜模组及中控屏模组、B柱、抬头显、正副驾驶显示屏、扶手屏等车载触显一体化模组封装业务，目前公司正进一步开发大尺寸贯穿屏全贴合产品，将仪表、中控、娱乐、驾驶屏集中应用于一块大屏上，使智能驾舱更富有科技感，为客户提供车载27寸～44.8寸车载显示全贴合产品解决方案。 公司汽车电子客户包括日系、欧系、美系、德系品牌车商，覆盖了全球70%以上的车辆品牌。近年来，公司推出的以搭载3D曲面车载盖板的车载屏模组业务有助于汽车终端座舱具有更好的一体化显示效果，通过热压成型，将平面玻璃加工成V、C、S、L、U、W等不同形态的曲面玻璃，并通过曲面印刷技术制造成完整的车载3D盖板，3D
