中航科工2023年年度报告

中国航空科技工业股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代码:2357) 年报 2023 目录 2公司简介 4财务摘要 7董事长报告书 11管理层讨论及分析 24董事、监事及高级管理人员 31董事会报告 59监事会报告 61企业管治报告 85审计报告 91合并资产负债表 95公司资产负债表 97合并利润表 100公司利润表 102合并现金流量表 104公司现金流量表 106合并股东权益变动表 108公司股东权益变动表 110财务报表附注 326年报释义 332公司信息 公司简介 本公司是二零零三年四月三十日于中国设立的股份有限公司。本公司的H股于二零零三年十月三十日在香港联交所挂牌上市（股票代码：2357）。截至本报告日，本公司股东主要包括中国航空工业、空中客车(Airbus)、国家产业投资基金及天津保税投资。 本公司主要透过附属公司进行营运。本集团主要从事： •开发、制造、销售和改进民用航空产品及防务产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用飞机、支线飞机等；及 •与国外的航空产品制造商共同合作开发和生产航空产品。 本集团主要产品 直升机：Z系列直升机及AC系列直升机；教练机：L15、K8和CJ6等系列教练机； 通用飞机：运12系列多用途飞机和农5系列农林飞机； 航空配套系统：航空电子产品、机电产品、连接器及附件；及航空工程服务：规划、设计、咨询等。 2023年年报2 （BJ835640） 公司简介 中直股份 (SH600038) 昌飞集团 哈飞集团 惠阳公司 昌河航空 哈飞航空 四川液压 长风航电 宜宾三江 青云仪表 枫阳液压 东方仪表 四川泛华 中航兰飞 贵州风电 中航凯天 郑飞公司 兰航机电 川西机器 上航电器 精机科技 太原仪表 新航集团 南京航健 陕西华燕 陕航电气 庆安公司 千山电子 沈阳兴华 翔通光电 中航光电精密 泰兴航空光电 中航富士达 景德镇直升机研发分公司 上海航投 中航科工香港 中航规划 天津航空 中航直升机 洪都航空 (SH600316) 中航机载 (SH600372) 中航光电 (SZ002179) 中航科工 集团架构 3中国航空科技工业股份有限公司 财务摘要 合并损益 （按中国企业会计准则编制） （人民币百万元，除每股基本及摊薄收益数据之外） 截至十二月三十一日止年度 二零二三年二零二二年变动率 （经重列） 收入 84,725 78,761 7.57% 利润总额 7,069 6,242 13.25% 归属于母公司所有者的净利润 2,447 2,320 5.47% 毛利率 25.18% 23.91% 1.27个百分点 每股收益（人民币元） －基本 0.311 0.301 3.32% －摊薄 0.311 0.301 3.32% 合并资产负债 （按中国企业会计准则编制）（人民币百万元） 于十二月三十一日 二零二三年 二零二二年 （经重列） 变动率 总资产 185,018 179,122 3.29% 总负债 96,962 103,603 -6.41% 少数股东权益 56,484 45,626 23.80% 归属于母公司股东权益 31,572 29,894 5.61% 2023年年报4 财务摘要 自二零一九年一月一日始，本集团最近五年综合业务之财务资料概述如下： （按中国企业会计准则编制） （人民币百万元，除每股基本及摊薄收益数据之外） 于十二月三十一日╱截至十二月三十一日止年度 二零二三年二零二二年二零二一年二零二零年二零一九年 （经重列） 总资产 185,018 179,122 133,889 115,587 92,209 总负债 96,962 103,603 79,123 69,483 53,252 少数股东权益 56,484 45,626 27,859 23,173 20,095 归属于母公司股东权益 31,572 29,894 26,907 22,930 18,862 收入 84,725 78,761 60,296 50,924 42,906 利润总额 7,069 6,242 5,315 4,268 3,186 归属于母公司所有者的净利润 2,447 2,320 2,369 1,932 1,360 毛利率 25.18% 23.91% 21.06% 20.88% 21.49% 每股收益（人民币元） －基本 0.311 0.301 0.307 0.250 0.220 －摊薄 0.311 0.301 0.307 0.250 0.220 5中国航空科技工业股份有限公司 财务摘要 总资产 （人民币百万元） 收入 （人民币百万元） 210,000 180,000 100,000 150,00080,000 120,000 60,000 90,000 60,000 40,000 30,000 20,000 0 20192020202120222023 0 20192020202120222023 归属于母公司所有者的净利润 （人民币百万元） 本公司每股基本收益 （人民币元） 2,500 0.35 2,000 0.300.25 1,500 0.20 1,000 500 0.15 0.10 0.05 0 201920202021 2022 2023 0.00 20192020202120222023 2023年年报6 董事长报告书 闫灵喜 董事长 7中国航空科技工业股份有限公司 董事长报告书 各位股东： 本人谨代表本公司董事会欣然提呈中国航空科技工业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（“本集团”）二零二三年合并年度业绩。 年度业绩 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之收入为人民币847.25亿元，本公司归属于母公司所有者的净利润为人民币24.47亿元，实现了收入和利润的双增长。 业务回顾 二零二三年，面对复杂严峻的国际形势，中国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，现代化产业体系更加健全。本公司控股股东中国航空工业接续奋斗、砥砺前行，科技创新明显提升，航空装备不断突破，民机产业打开新局，能力提升加快升级，治理现代收获成效。启动航空应急救援体系项目，开展航空应急救援装备综合演练；AG600M具备实战灭火能力，AS700、AG100成功取得中国民航适航证；“翼龙”无人机顺利交付；首个全空间无人体系应用示范项目建成；全力保障C919飞机试验试飞、批产交付、商业运行。中国航空工业连续第15年入榜“财富”世界500强，名列第150位，在世界500强航天与防务行业榜单中，中国航空工业排名第2位。 二零二三年是航空工业高质量发展的攻坚之年，也是中航科工成立并在香港联交所上市20周年，20年来，本公司历经初创发展、产业调整、产业延伸三个阶段，资产规模不断扩大，盈利能力稳定增长，业务日趋完善，综合实力不断增强，已成为具有国际竞争力的航空高科技产业集团。二零二三年，本公司继续围绕既定战略，顺利推进各项工作。通过发行内资股成功引进国家产业投资基金作为战略投资者，夯实业务发展的资本基础；本集团航空机载业务完成重组并成功募集资金，助力航空机载产业系统化、集成化、智能化发展；直升机业务重组顺利推进，为直升机产业高质量发展奠定基础；联合研发高速电动垂直起降飞行器，为加快形成航空工业新质生产力奠定基础；积极推进天津民用直升机基地建设，全力推动直升机产业化发展平台；AC313A完成高原试飞，AC332完成全状态首飞，AC352通过中国民用航空局飞标司航空器评审处(AEG)初始评审；民用初教6适航首航； 2023年年报8 董事长报告书 L15全新涂装迪拜精彩亮相，在国际防务展成功签约；运12F获得欧洲航空安全局(EASA)颁发的型号合格证；航空配套系统全力保障AG600飞机适航取证和国产大型飞机研制；航空工程服务全价值链服务能力持续提升；加强航空绿色低碳科技创新，持续提升价值创造能力和品牌影响力，本公司及附属公司在资本市场影响力持续提升，中航科工荣获“金紫荆－卓越高质量发展上市公司”、“中国百强企业奖”，中航光电荣获“金牛奖－最具投资价值奖”、“主板上市公司价值百强奖”。 未来展望 二零二四年是中华人民共和国成立七十五周年，是实现“十四五规划”目标任务的关键一年。面对世界经济的复杂形势，重大考验依然严峻。中国经济进入高质量发展阶段，亟待以科技创新推动产业创新，发展新质生产力。继工业和信息化部等四部门发布相关法案并提出新型飞行器等创新产品应用后，中央经济工作会议提出“打造低空经济等若干战略性新兴产业”，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式等政策相继出台；同时，航空应急救援体系建设积极推进，完善保障条件、推进装备研发，提升航空应急救援能力势在必行，民用航空发展前景广阔。低空经济作为国家战略新兴产业，将为中国经济的发展开辟全新的拓展空间。 二零二四年，本公司将继续坚定战略目标，以强大的航空科技创新能力、高效协同的航空制造能力、完善的产业布局成为低空经济的科技引领者、制造引领者和产业引领者。致力于打造产品卓越、品牌卓着、创新领先、治理现代的世界一流直升机企业，主动引领直升机产业及低空经济相关产业的科技创新、先进创造、开放合作；完善基于专业化集成的机载系统产业布局，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新；提升产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系，深化新一代信息技术集成创新和融合应用，打造新兴数字产业新优势；深化和国内航空科研机构的合作，探索创建创新联合体，加速推动科技成果转化；不断优化资本结构和股东结构，全面提升企业治理能力；关注市值管理，坚持价值创造和股东回报；加强航空绿色低碳科技创新，深入推进绿色航空制造，推动航空工业高端化、智能化、绿色化发展。 9中国航空科技工业股份有限公司 董事长报告书 心存希冀，追光而遇；目有繁星，沐光而行。二零二四年，在新的低空经济元年里，董事会将带领公司一如既往地坚定战略目标，加大战略新兴产业拓展，推进未来产业布局落地，加快形成新质生产力，打造可持续竞争新优势，以增强核心竞争力、引领行业发展为己任，不断推动公司的发展和进步。本人和全体员工将精诚团结、忠诚奉献、主动担当、攻坚克难，全力建设世界一流的航空高科技产业集团。 致谢 最后，本人谨代表董事会对广大投资者、客户和合作伙伴的信赖和支持表示衷心的感谢，对本公司的经营团队和员工在过去一年里的辛勤努力和贡献表示感谢。 闫灵喜 董事长 北京•二零二四年三月十五日 2023年年报10 管理层讨论及分析 孙继忠 总经理 在阅读下述讨论内容时，请一并参阅包含在本年报及其他章节中本集团的合并财务报表及其注释。 概述 二零二三年度，本集团继续将业务划分为航空整机板块、航空配套系统及相关业务板块和航空工程服务板块，本报告对各业务板块的收入、毛利率及其他主要财务表现指标进行了分析，以直观展现其运营和发展情况。 由于二零二三年四月中航机载（原“中航航空电子系统股份有限公司”，一家本公司之附属公司）完成换股吸收合并中航机电，根据相关规定，本集团对上年同期相关财务资料进行了重列。除文中另有所指，本报告中所引述的上年同期相关资料均已经重列。 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团实现收入为人民币847.25亿元，较上年同期收入人民币787.61亿元增长人民币59.64亿元，增幅为7.57%。本公司归属于母公司所有者的净利润为人民币24.47亿元，较上年同期本公司归属于母公司所有者的净利润人民币23.20亿元增加人民币1.27亿元，增幅为5.47%。 11中国航空科技工业股份有限公司 管理层讨论及分析 截至二零二三年十二月三十一日止年度与截至二零二二年十二月三十一日止年度的本集团合并经营业绩比较如下： 合并经营业绩 1收入构成 本集团二零二三年度实现收入为人民币847.25亿元，较上年同期收入人民币787.61亿元增长人民币59.64亿元，增幅为 7.57%，主要得益于本期直升机及航电产品收入的增长。 人