洛阳钼业2023年度报告

CMOCGroupLimited 股份代号:603993.SH03993.HK 2023 年度报告 成为受人尊敬的﹑现代化﹑世界级资源公司 仅供识别 目录 公司简介2 报告摘要3 财务摘要15 致股东的信24 市场回顾及展望26 业务回顾及展望35 管理层讨论与分析38 资源及储量47 重大事项51 重大事项51 荣誉52 国内外行业政策52 风险提示53 企业管治报告55 董事会报告70 监事会报告97 董事、监事及高级管理人员简历100 审计报告104 公司资料277 常用词语释义279 IXM贸易网络 全球办公室 IXM 矿山 金沙萨办公室巴西铌矿 巴西磷矿 玻利维亚盐湖锂矿圣保罗办公室 上房沟钼矿 三道庄钼矿北京办公室上海管理总部 香港办公室 新加坡办公室印尼镍钴矿 约翰内斯堡办公室 首批纳入MSCI新兴市场指数234支成分股之一 MSCIESG评级AA级 全球有色金属行业前20% 2023《财富》中国500强第158位 2023全球矿业公司市值前50强第28位 1,000 亿元人民币 公司市值、总资产、营业收入均超人民币千亿元 80国家 贸易网络覆盖80+国家矿山端布局5个国家 11,995员工 共11,995名员工全球惠及人数27万+ A+H 上海+香港两地上市 公司简介 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“本公司”或“公司”连同其附属公司，统称“本集团”）是于二零零六年八月二十五日在中华人民共和国（“中国”）成立的股份有限公司。本公司于二零零七年四月二十六日成功于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，于二零一二年十月九日成功于上海证券交易所（“上交所”）上市。 本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前列。公司位居《2023福布斯》全球上市公司2000强第841位，2023年全球矿企50强（市值）排行榜第28位，2023年财富中国500强第158位。 伦敦办公室 东戈壁钼矿 IXM日内瓦总部 刚果（金）TFM铜钴矿 刚果（金）KFM铜钴矿 业务模式 公司“矿山+贸易”双轮驱动发展，覆盖“勘－采－选－冶－贸”5个环节。矿山端，完整布局铜－钴－镍－锂新能源金属，钼、钨、铌战略金属及磷肥。贸易端，IXM实现矿山产业链的延伸，与现有业务在客户、销售、供应链、物流、风控等高度协同。 产品情况 近年来，公司积极布局全球优质资产及世界级资源，长远考虑未来的增长和价值创造。报告期内，公司铜、钴、钼、钨、铌的资源量在全球保持领先地位。 2洛阳栾川钼业集团股份有限公司 报告摘要 业务模式 公司“矿山+贸易”双轮驱动发展，覆盖“勘－采－选－冶－贸”5个环节。矿山端，完整布局铜－钴－镍－锂新能源金属，钼、钨、铌战略金属及磷肥。贸易端，IXM实现矿山产业链的延伸，与现有业务在客户、销售、供应链、物流、风控等高度协同。 勘风控 采 矿山 新能源金属战略金属 选 客户 贸易 物流销售 冶供应链 矿山端营业收入╱亿元（人民币）贸易端主营业务收入╱亿元（人民币） 253.58253.75445.181,479.931,473.081,414.63 2021 2022 2023 2021 2022 2023 二零二三年年报3 报告摘要 报告摘要 产品情况 近年来，公司积极布局全球优质资产及世界级资源，长远考虑未来的增长和价值创造。报告期内，公司铜、钴、钼、钨、铌的资源量在全球保持领先地位。 资源量（以金属量计；截至2023年） 矿产品 资源量（万吨） 铜金属(TFM+KFM) 3,463.82 钴金属(TFM+KFM) 524.64 钼金属 136.25 钨金属 10.97 铌金属 203.6 磷 8,222.63 镍 公司持有华越镍钴项目30%股权，按比例包销氢氧化镍钴产品。 锂 2024年1月，在玻利维亚总统阿尔塞见证下，宁德时代－宁德邦普－洛阳钼业联合体(CBC)代表周清华与玻国家锂业公司(YLB)总裁卡尔德隆在玻总统府签署《波托西省乌尤尼盐湖基于直接提锂技术建设中试工厂协议》。 钨铌铜锂 钼磷镍 钴 ! 4洛阳栾川钼业集团股份有限公司 4洛阳栾川钼业集团股份有限公司 报告摘要 2023年 公司追求有利润的收入，有现金流的利润 营业收入创历史新高：人民币1,863亿元，同比增长8%归母净利润创历史新高：人民币82.5亿元，同比增长36% IXM归母净利润创历史新高：人民币9亿元，同比增长613% 经营性现金流稳健：人民币155亿元，同比增长1%分红高于板块平均水平：每10股派人民币1.5425元 营业收入同比增长人民币1,862.69亿元7.68% 1,738.631,729.911,862.69 2000 1500 1000 500 0 归母净利润同比增长人民币82.50亿元35.98% 51.0660.6782.50 100 80 60 40 20 0 扣非后归母净利润同比增长人民币62.33亿元2.73% 41.0360.6762.33 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 EBITDA同比增长人民币202.25亿元11.45% 148.15181.47202.25 250 200 150 100 50 0 每股收益同比增长 人民币0.38元35.71% 0.240.280.38 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 分红（每10股派）人民币1.5425元 0.71250.85081.5425 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 资产总额同比增长人民币1,729.75亿元4.8% 1,374.501,650.191,729.75 2000 1500 1000 500 0 资产负债率同比下降 58.40%4个百分点 64.89%62.41%58.40% 80 70 60 50 40 30 20 10 0 经营性现金流同比增长人民币155.42亿元0.6% 61.91154.54155.42 200 150 100 50 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 二零二三年年报5 报告摘要 2023年 所有产品产量同比全部实现增长 公司铜、钴、铌、磷产量创历史新高 产铜量接近全球第十，成为全球第一大钴生产商钼、钨、铌产量在全球保持领先 铜产量 （不含NPM，后同）39.40万吨 20.9125.4339.40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 销量38.98万吨 20.5113.0438.98 40 35 30 25 20 15 10 5 0 营业收入人民币245.95亿元 102.7360.22245.95 250 200 150 100 50 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 （备注：2021年和2022年为矿山端数据，2023年为终端销量数据） 钴产量5.55万吨 1.852.035.55 6 5 4 3 2 1 0 销量2.97万吨 1.711.262.97 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 营业收入人民币34.06亿元 29.9537.2634.06 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 （备注：2021年和2022年为矿山端数据，2023年为终端销量数据） 钼产量1.56万吨 1.641.511.56 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 销量1.56万吨 1.661.601.56 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 营业收入人民币71.31亿元 40.3555.6571.31 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 6洛阳栾川钼业集团股份有限公司 报告摘要 钨产量7,975吨 8,6587,5097,975 10000 销量7,871吨 8,3667,7457,871 10000 营业收入人民币14.80亿元 13.1514.0014.80 15 8000800012 600060009 400040006 200020003 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 （备注：不包含豫鹭矿业） 铌产量9,515吨 8,5869,2129,515 10000 8000 6000 4000 2000 销量9,378吨 8,4899,1059,378 10000 8000 6000 4000 2000 营业收入人民币26.28亿元 17.9225.6126.28 30 25 20 15 10 5 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 （备注：2021年-2023年销量为矿山端数据） 磷肥产量116.82万吨 111.7114116.82 120 100 80 60 40 20 销量116.35万吨 112.98115.73116.35 120 100 80 60 40 20 营业收入人民币36.96亿元 32.9548.0736.96 50 40 30 20 10 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 精矿产品贸易销售量272.99万吨 主营业务收入人民币442.79亿元 精炼金属贸易销售量318.23万吨主营业务收入人民币971.84亿元 350 300 250 200 150 100 50 0 288.4311.8272.99 500 400 300 200 100 0 424.78399.17442.79 400 350 300 250 200 150 100 50 0 361.3313.7318.23 1200 1000 800 600 400 200 0 1,055.151,073.91971.84 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 二零二三年年报7 全球各区域矿山情况 公司在中国、刚果（金）和巴西运营7座优质矿山。 东戈壁钼矿 上房沟钼矿 三道庄钼矿 报告摘要 8洛阳栾川钼业集团股份有限公司 玻利维亚盐湖锂矿 巴西铌矿 巴西磷矿 刚果（金）TFM铜钴矿刚果（金）KFM铜钴矿 印尼镍钴矿 报告摘要 中国钼钨 2023年，中国区克服品位下降等难题，紧抓市场契机，实现营业收入人民币86.11亿元，同比增长23.63%，毛利人民币37.51亿元，创历史最佳业绩。2024年，中国区将继续成为公司业绩的“稳定锚”。 2021-2023年产量（吨） 三道庄钼矿上房沟钼矿 钼钨钼 15000 12000 9000 6000 3000 12,94410,81610,518 10000 8000 6000 4000 2000 8,6587,0597,975 6000 5000 4000 3000 2000 1000 3,4414,2985,117 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 0 2021 2022 2023 （备注：不包含豫鹭矿业） 二零二三年年报9 报告摘要 刚果（金）铜钴 公司在刚果（金）运营两座