中集安瑞科2023年年报

愿景 成为清洁能源、化工环境及液态食品领域的行业领先的科技型企业。 使命 以科技进步、产品创新，让能源更清洁，使环境可持续，为生活添美好！为客户提供高品质、可信赖的装 备和专业化综合增值服务，为员工和股东提供良好的回报，为社会创造可持续价值！ 关于我们 中集安瑞科控股有限公司于2004年成立，自2005年在香港联交所上市，为中集集团成员之一。公司立足清洁能源、化工环境、液态食品行业，为客户提供运输、储存、加工的关键装备、工程服务及系统解决方案，现已成为业内具有领先地位的集成业务服务商与关键设备制造商；ISO液体罐箱产销量、高压运输车产销量居世界前列；低温运输车及低温储罐市场占有率国内领先，LNG接收站大型储罐、LNG加气站模块化产品及CNG加气站在国内市场占有率均排名前三，同时全方位布局氢能产业链。公司旗下有国内外成员企业20余家，在中国、荷兰、德国、比利时、英国及加拿大等国家拥有生产基地和研发中心，营销网络遍布全球。 目录 五年财务概览2 财务摘要3 主席报告4 管理层讨论与分析7 业务回顾 清洁能源分部7 化工环境分部26 液态食品分部34 财务回顾39 董事及高级管理人员46 企业管治报告51 董事会报告81 独立核数师报告109 综合损益表114 综合全面收益表115 综合资产负债表116 综合股权变动表118 综合现金流量表120 财务报表附注122 公司资料 中集安瑞科控股有限公司•年报2023 五年财务概览 截至12月31日止年度 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 收益 23,626,279 19,601,761 18,424,763 12,289,567 13,743,019 经营溢利 1,524,827 1,472,288 1,212,559 811,991 1,138,573 融资成本 (93,536) (80,470) (70,425) (44,730) (62,132) 应占联营公司及合营 企业业绩 25,997 6,484 (2,577) 5,998 9,371 除税前溢利 1,457,288 1,398,302 1,139,557 773,259 1,085,812 所得税费用 (293,727) (313,364) (231,165) (207,051) (184,407) 年度溢利 1,163,561 1,084,938 908,392 566,208 901,405 下列人士应占：本公司股权持有人 1,113,972 1,055,062 883,581 579,923 911,007 非控制者权益 49,589 29,876 24,811 (13,715) (9,602) 年度溢利 1,163,561 1,084,938 908,392 566,208 901,405 每股盈利–基本 人民币0.554元 人民币0.528元 人民币0.447元 人民币0.293元 人民币0.464元 –摊薄元 人民币0.499元 人民币0.468元 人民币0.428元 人民币0.293元 人民币0.459元 总资产 27,587,424 22,214,474 19,024,673 16,074,720 15,900,033 总负债 (15,213,780) (12,686,967) (10,524,996) (8,603,362) (8,515,522) 净资产 12,373,644 9,527,507 8,499,677 7,471,358 7,384,511 经营溢利 于12月31日的总资产 人民币百万元1,500 7.5% 1,472 6.5% 人民币百万元 1530,00027,587 1,524 1,200 900 600 300 1225,000 8.3% 1,139 6.6% 1,213 6.6% 812 22,214 19,025 15,90016,075 20,000 9 15,000 6 10,000 35,000 00 2019年2020年2021年2022年2023年 经营溢利经营溢利率 0 2019年2020年2021年2022年2023年 2 中集安瑞科控股有限公司•年报2023 财务摘要 财务资料总资产净资产 净流动资产 现金及现金等价物带息负债1 杠杆比率2 经营成绩 收益毛利 EBITDA 核心溢利3经营溢利 股权持有人应占溢利 每股资料 每股盈利–基本（人民币）每股盈利–摊薄（人民币） 每股净资产值（人民币） 关键指标毛利率EBITDA比率 经营溢利率净利润率4 股权回报率5 盈利对利息–倍数 现金转换周转日数6 附注： 于12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 同比变化 27,587,424 22,214,474 +24.2% 12,373,644 9,527,507 +29.9% 7,098,033 6,119,401 +16.0% 6,998,191 5,223,453 +34.0% 2,626,935 2,000,870 +31.3% 21.2% 21.0% +0.2个百分点 截至12月31日止年度 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 同比变化 23,626,279 19,601,761 +20.5% 3,720,824 3,401,440 +9.4% 1,957,544 1,858,946 +5.3% 1,281,381 1,227,963 +4.4% 1,524,827 1,472,288 +3.6% 1,113,972 1,055,062 +5.6% 0.554 0.528 +4.9% 0.499 0.468 +6.6% 6.101 4.697 +29.9% 15.7% 17.4% -1.7个百分点 8.3% 9.5% -1.2个百分点 6.5% 7.5% -1.1个百分点 4.7% 5.4% -0.7个百分点 10.9% 12.1% -1.2个百分点 17.6 19.1 -1.5 54 52 +2 1 带息负债=银行借款、关连方借款、可换股债券及其他贷款 2 杠杆比率=带息负债÷权益总数 3 核心溢利*=年度溢利+股票激励计划费用摊销+可换股债券相关推算利息开支 4 净利润率=股权持有人应占溢利÷收益 5 股权回报率=股权持有人应占溢利÷平均净股东权益 6 现金转换周转日数*=存货周转日数+应收账款周转日数+合约资产周转日数–应付账款周转日数–合约负债周转日数 * 核心溢利及现金转换周转日数为非香港财务报告计量，有助于评估本集团核心营运的业务表现。有关非香港财务报告计量可能与其他公司使用的相似词汇定义不同。 3 中集安瑞科控股有限公司•年报2023 主席报告 尊敬的股东、投资者及业务伙伴： 2023年，面对复杂多变的外部环境，以及全球经济增长持续放缓的压力，中集安瑞科坚持清洁能源业务主航道，与化工环境、液态食品业务形成“一体两翼”发展格局，实现业务长期高品质发展。年内，集团化工环境分部成功登陆深交所创业板，股份简称“中集环科”（SZ.301559），在富于挑战的局势下保持全球领先的罐箱市场份额，此外液态食品业务在啤酒、烈酒、生物医药等领域持续突破，其上市的工作亦在稳步推进中。 在业务发展的同时，集团财务表现自2020年以来连续四年保持快速增长，2023年度收益与年度溢利均创历史新高，收益上升至人民币236.3亿元，年度溢利上升至人民币11.6亿元，每股基本盈利达到人民币0.554元，年底ROE为10.9%，派息率大幅提升至50%。 氢新创未来智能联世界 双碳目标带来全球能源格局的巨大转变，天然气作为清洁能源的主力能源之一，其在能源转型中的重要地位将愈发凸显，此外氢能、绿色甲醇等可再生能源亦步入加速发展阶段。本年度，集团围绕智慧化、一体化、全球化，全面提升天然气、氢能等清洁能源的全产业链布局和一体化服务能力，增强海外业务拓展，清洁能源收入、在手订单等均再创历史新高。 一方面集团继续巩固了清洁能源冠军产品及核心业务的全球领导地位，积极开拓美洲、非洲、欧洲、东南亚等海外市场，牢牢把握市场机遇，在年内充分受益于LNG重卡、水上清洁能源双燃料船舶建造等行业的爆发式增长。另一方面，随着上游焦炉气制氢联产LNG项目模式的成功复制与推广，以及下游低碳能源站等分布式能源装备的顺利下线，集团清洁能源“端到端”价值链进一步完善，与此同时，通过清洁能源装备的智慧化升级，实现关键能源装备智慧化互联互通，通过智慧能源平台的价值再造，为天然气、氢能全产业链运营赋能。 4 中集安瑞科控股有限公司•年报2023 主席报告 此外集团紧随市场需求，持续推进新型储能、大规模生物质绿色甲醇等战略示范项目的落地，发展战略新兴业务，创新放大增长空间，构建集团发展新动能。 技术突破行业引领 本集团一直致力于以科技创新推动产业创新，特别是以所处行业的前沿技术催生新产业、新模式，发展新质生产力。2023年度，中集安瑞科在低温储运装备等多个领域取得技术突破，尤其在氢能业务领域，成功下线了国内首台商用液氢储罐、液氢罐箱及液氢罐车，液氢球罐的研发亦处于领先地位，此外实现国内首台30MPa氢气管束集装箱与低温无水氨运输车的成功下线与批量订单，为氢能大规模储运及商业化应用贡献力量。集团也成功下线了45MPa隔膜氢气压缩机与90MPa液驱氢气压缩机，突破氢能产业链核心装备瓶颈，在氢能全产业链应用广泛，适用加氢站、管道掺氢等应用场景。 本年度，集团旗下高新技术企业增加至17家，南通中集能源装备有限公司成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，成为集团旗下第3家获此殊荣的成员企业。集团新增专利发明申请近120项，专利品质亦进一步提升，发明专利占比60.3%。 绿色发展评级连升 集团一直坚持“科技创新、智慧互联、有质增长，构建清洁能源一体化综合服务能力”的可持续发展战略，在提升自身数智精益管理的同时，推动零碳、低碳能源的更广泛利用，持续为价值链上各合作伙伴的绿色发展赋能。 对内，集团不断完善内部制度，提升公司治理水准，启动TCFD（TaskForceonClimate-relatedFinancialDisclosure气候相关财务信息披露）相关工作，并首次发布披露公司2023年TCFD报告，同时完成《诚信合规守则》、《举报政策》等制度的编制、发布与修订。 5 中集安瑞科控股有限公司•年报2023 主席报告 2023年度，集团获多家权威ESG评级机构优异评级结果，其中，MSCIESG评级提升两级至AA级，为目前中国工业装备行业首位且是唯一一家AA评级；同时亦获WindESG评级提升至AA，为大中华区同业首位。 在2023年充满挑战的市场环境下，本集团取得的成绩来之不易，离不开中集安瑞科海内外员工们的持续奋战、砥砺前行，离不开广大客户的竭诚合作、携手共进，在此我谨代表董事会致以衷心的感谢。此外，也非常感谢过去一年在低迷的港股市场中，持续支持陪伴中集安瑞科成长的股东与投资者们。 站在全球双碳进程加速推进的时代节点，放眼全球，我们看到海外市场，包括中东地区的巨大发展机遇；国内外清洁能源运输船舶和动力船舶建造进入长期景气上行通道；能源转型全面铺开对上游清洁能源替代燃料的增长需求。预期未来2–3年，本集团焦炉气制氢联产LNG项目将迅速复制推广，从2024年起陆续投产；绿色甲醇示范项目也有望在落地后加速发展。 化工环境业务上，本集团旗下中集环科将积极优化业务布局，寻求环保领域新的业绩增长点。液态食品业务将继续积极稳妥推进北交所直联上市，本集团旗下中集醇科（CLPT）也积极回应液体食品行业对项目可持续发展及绿色化升级的的需求，结合集团业务优势，向客户提供“碳中和”啤酒或威士忌交钥匙工程整体解决方案并获得相关项目订单。 未来，我们秉持“绿色能源、清洁物流、美好生活”的发展理念，链接行业伙伴，