福蓉科技：2023年年度报告
公司简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2023年12月31日公司总股本为677,690,000股，以此计算拟派发现金股利203,307,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。按母公司报表实现净利润计算，本年度现金分红比例为77.51%。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增1股。以截至2023年12月31日公司总股本677,690,000股进行测算，本次转增后，公司总股本为745,459,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。 如从2023年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配、转增比例不变，相应调整利润分配、转增总额。 本预案已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................73第八节优先股相关情况...............................................................................................................78第九节债券相关情况...................................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................................80 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司全面推进罗源新基地建设的关键一年。一年来，面对需求不景气、消费电子行业周期性下滑等不利形势，公司认真落实股东大会、董事会决策部署，秉持高质量发展理念，深入实施创新发展战略，坚持稳中求进总基调，攻克了各类技术难题，克服了订单萎缩、汇率异常波动等困难，基本完成了既定的年度生产经营目标，同时顺利完成再融资项目可转债的发行和上市，公司各项工作迈上新台阶。 2023年公司实现营业收入190,594.49万元，同比下降15.44%；实现归属上市公司股东的净利润27,844.14万元，同比下降28.83%。 （一）客户群体规模不断扩大 受全球经济下滑和终端客户供应链多元化影响，消费电子市场需求疲软。面对如此不利形势，公司积极对接国内外客户，凭借较快的研发速度、稳定的品质和行业知名度，成功将公司产品应用到三星、苹果和谷歌等品牌高端旗舰手机、平板和笔记本电脑等新项目；加快国内3C市场开拓，积极与国内主要品牌如华为、小米、OPPO等合作，在新开拓终端客户、代工厂和技术服务团队等方面取得较好效果。目前公司在消费电子产品铝制结构件材料市场领域依然保持行业龙头地位。 （二）科技创新研发能力再上新台阶 深入实施创新驱动发展战略，全力推进新项目研发，全年公司研发费用投入1,834.45万元，同比增长1.5%；成功开发出6系、7系等多个高强度铝合金材料并应用到客户端系列产品上；全年开展多项重大技术难题攻关，掌握了多个核心技术，新增发明专利3个，成功研发多个高端铝合金材料并应用于三星新一代折叠手机、S24 AI智能手机、S9平板和苹果笔记本电脑、平板以及谷歌智能手机等产品并形成批量生产供货。全年重点项目计划完成率达98%，当年新项目产量占比达到80%以上，科技成果转化成效显著。 （三）技改项目有序推进 全年紧紧围绕市场产品结构变化和品质、产能提升目标，完成了首条打码自动化生产线和挤压机自动装框系统的技改并顺利验收投入使用；熔铸产线进口铸造设备完成负载调试并投入运行；完成了两台挤压机铸锭热剪改热锯项目；完成了两条挤压线技改工作；完成对一条挤压生产线淬火系统回水扩容改造工作以及一条牵引机轨道改造工作，满足了生产需求。 （四）持续推进降本增效 公司内部全面深化狠抓对标精细化管理，重点从提升成品率、降低内外部质量损失等方面着手，对异常工序进行认真跟踪监控，有效降低了生产成本；积极开展物流业务降本，从物流费用、物流转运时效性和车辆考核方面着手，公司全年物流降本效果明显；认真用好招投标和竞争性谈判工具，子公司项目配套设备和各类生产用原辅材料采取招标后二次议价的方式进行降本，全年各类设备及物资采购降本效果显著。 （五）子公司罗源基地项目实施顺利 2023年全面铺开罗源两个子公司的建设工作，将子公司急需的工程、设备和生产技术及管理骨干适时从成都总部调入或轮岗到罗源支援。高端制造公司一期项目、再生资源公司一期项目已陆续完成对主机及辅助设备的安装，进入调试阶段。 公司协调成都的中层干部、班组长、后勤人员合计64人次多批次到罗源支援，并调入骨干25人入职罗源子公司，理顺了市场业务、客户、订单切割等工作。一年来子公司的各项工作有序推进，基本达到项目建设目标。 （六）资本化运作成效显著 按时完成公司发行可转债项目的申报工作，并于2023年7月18日成功发行共募集资金6.4亿元，为子公司一期项目建设提供了资金保障。为了解决拓展新能源及汽车新业务中的同业竞争问题，11月完成托管事项及关联交易的审议程序，并在12月1日与相关方签订了股权、业务托管协议。 （七）安全环保稳定运作 公司全面压实安全主体责任，守牢安全发展底线。公司积极配合当地政府、冶金控股、南平铝业等部门开展的安全消防专项检查，认真落实工贸企业重大事故隐患判定标准2023版文件要求，重点抓好生产部门安全管理工作，认真执行班前五分钟安全会制度，开展2023年“安全月”、“消防月”活动，全年安全形势总体平稳。积极开展环保管理工作，按规范加强危废品管理；保证环保资金和技术的投入，加强日常检查和管理，全年外排污染物全部控制在指标范围内。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 由于铝制结构件具有良好的散热效果、高强度、易于加工和表面处理等优点，而且使用了铝制结构件的手机、平板等终端产品的外观更加时尚美观、机身更薄、质感更好，深受消费者的喜爱和认可，因而近年来铝制结构件在手机、平板和笔记本电脑等消费电子产品中得到广泛应用和 长足发展，推动了产业链的快速发展。消费电子产品铝制结构件的需求主要来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。 2021年以来，受到技术迭代放缓、消费换机周期变化等因素共同影响，消费电子行业持续处于下行周期；2023年消费电子行业降幅有所收窄，处于缓慢复苏阶段，复苏速度总体不及预期。 1、智能手机出货量小幅下滑，但高端手机市场特别是折叠屏手机保持逆势增长 IDC数据显示，2023年中国智能手机市场出货量约为2.71亿台，同比下降5%；从全球市场来看，2023年全球智能手机出货量同比降低3.2%至11.67亿部。中国及全球出货量均为十年来的最低年度出货量。2023年全球智能手机出货量、市场份额排名前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO和传音，合计占68.9%的市场份额，出货量（市场份额）分别为2.346亿台（市场份额20.1%）、2.266亿台（市场份额19.4%）、1.459亿台（市场份额12.5%）、1.031亿台（市场份额8.8
