盛科通信：盛科通信2023年年度报告

公司简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 2023年，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突加剧和行业周期波动等多重因素影响，集成电路市场整体需求疲软，国内以太网交换芯片行业受整体大环境影响，全年增长动能不足。在严峻的外部环境下，公司凭借性能优异的产品、稳定的客户关系以及在国产以太网交换芯片行业的先发优势，保持了快速增长态势，2023年度实现营业收入103,741.60万元，较上年同期增长35.17%。 虽然全年营业收入大幅增长，但受到研发投入较大且毛利率波动等因素的影响，公司仍然处于亏损状态，2023年度公司归属于上市公司所有者的净利润为-1,953.08万元，归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,652.43万元。 影响公司盈利状况的主要因素中，研发投入较大主要系公司作为硬科技企业，注重技术创新和研发积累，为实现战略目标，维持较高的研发投入强度，并且交换芯片产品具有开发及生命周期较长、下游应用导入上量较慢等特点，故公司当前研发投入所对应的产出会存在一定时延。而毛利率波动则受到产品销售结构变动及部分型号芯片产品毛利率降低的共同影响，其中前者系2023年度毛利率相对较低的以太网交换芯片的收入占比有所提升，后者的主要原因为，受近年来国际政治经济形势及国际产业链格局变化等外部因素的影响，集成电路行业的供应链相对紧张，导致2023年度公司部分型号芯片产品的毛利率出现波动。 虽然公司2023年仍处于亏损状态，但凭借深厚的技术积累，近年来陆续推出了能够满足市场普遍需求的新产品，芯片销量快速增长，并且在市场的大量应用下，公司的产品与技术已经得到了验证，构建了稳定的下游应用生态，在国产厂商中保持领先地位，为未来进一步的增长奠定了坚实的基础。随着市场影响力以及客户认可度的不断提升，下游客户对于公司产品规格的丰富度以及产品性能提出了更高要求。公司亦希望抓住当下国产化趋势带来的发展机会，在研发团队、资金均支持的情况下，快速提升自身市场地位，因此公司将加快补齐现有产品线的产品规格并向上延伸开发性能更佳的产品。但随着研发投入的进一步提升，若未来产品的市场拓展不及预期，则会对公司盈利能力产生较大影响，可能会导致扭亏为盈时点出现延缓，甚至出现亏损幅度进一步扩大的情形。 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 此外，公司2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润为-1,953.08万元，处于亏损状态，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吕宝利、主管会计工作负责人王国华及会计机构负责人（会计主管人员）付俊亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司目前处于快速发展阶段，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数且合并报表期末未分配利润为负数，综合考虑到公司产品研发、市场拓展等业务活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续健康发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................41第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................109第八节优先股相关情况.............................................................................................................119第九节债券相关情况.................................................................................................................119第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入103,741.60万元，同比增长35.17%，主要系公司继续积极响应客户需求，丰富产品矩阵，做好客户服务，产品应用进一步扩大，随着客户认可度的不断提升，公司与主要客户的合作继续加深，实现业绩持续增长。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-1,953.08万元，同比亏损减少988.99万元，但仍然处于亏损状态。报告期内，公司亏损收窄主要系主营业务实现稳健发展且形成规模效应，在销售业绩持续增长的同时，期间费用率同比下降；此外，2023年公司为减少汇率波动带来的损失积极调整了外币借款策略，并且汇率波动放缓使得公司2023年财务费用同比有所下降。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-26,327.05万元，净流出同比增加15,241.37万元，主要系为应对销售需求的增长以及下游客户对公司长期稳定供应的需求，公司提升了库存规模并加大了对供应商的产能预定，从而大幅提升了当期向供应商支付的产品采购款及预付款。 报告期末，公司总资产同比去年增长138.84%，归属于上市公司股东的净资产同比增长553.60%，主要系公司2023年9月完成首次公开发行股票并募集资金21.33亿元，使得股本及资本公积同比增幅较大。上市募集资金为公司的业务发展和团队建设提供重要的资金支持，提升公司整体抗风险能力，并且帮助公司加速完善产品布局，抓住当下国产化趋势带来的发展契机。 报告期末，研发投入占营业收入的比例达到30.28%，同比去年略微下降，主要系公司深化客户合作，进一步提升芯片产品的收入规模，营业收入增长幅度大于研发投入增长幅度。报告期 内，公司维持较高的研发投入强度进行技术积累和产品创新，加强研发团队建设，深化迭代核心技术，为公司长期发展提供强劲动能。 报告期末，随着公司总体亏损情况的收窄及股本的增加，公司各项每股收益类指标的亏损情况也同比略有收窄。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 2023年，公司季度营收分布呈现与往年不同的波动，主要系受国际贸易经济环境以及全球半导体供应形势的影响，2023年第一季度起，下游客户对上游产能供应不确定性的担忧加剧，因此部分客户在2023年上半年加大了提货力度，导致公司上半年营收数据波动性抬高。随着公司与产业链上下游建立长期订单机制，并通过持续、稳定的交付保障客户的信心，异常波动将逐步消除。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露，并完成公司内部相应审核程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突加剧和行业周期波动等多重因素影响，集成电路市场整体需求疲软，国内以太网交换芯片行业受整体大环境影响，全年增长动能不足。面对复杂严峻的外部环境，公司紧紧围绕战略目标和生产经营计划稳步开展各项工作，聚焦优势领域、积极拓展市场份额、持续在关键技术领域加大研发投入、强化供应链管理以保障供应、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。报告期内，公司实现营业收入103,741.60万元，较上年同期增长35.17%，归属于上市公司