海锅股份：2023年年度报告

二零二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人盛雪华、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人(会计主管人员)李建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述在企业生产经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股本）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................10第四节公司治理...................................................40第五节环境和社会责任.............................................56第六节重要事项...................................................59第七节股份变动及股东情况.........................................70第八节优先股相关情况.............................................79第九节债券相关情况...............................................80第十节财务报告...................................................81 备查文件目录 一、载有董事长签名的2023年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □是否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是□否 六、分季度主要财务指标 单位：元 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于金属制品业（代码：C33），主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。 公司所处行业位置如下图所示： （一）油气行业 公司主要为油气开采的设备制造商提供设备零部件，行业景气度与油价及油气企业的资本性支付具有相关性，当油价升至原油开发成本以上，石油公司将提高勘探和开采强度，行业景气度上行。 2023年，国际油价全年走势在地缘溢价消退及美联储加息背景下波动下跌。上半年，国际原油宽幅震荡走跌，OPEC大规模减产、美联储及欧洲央行持续加息对经济产生负反馈、经济增速变动三大因素影响原油价格走势，加剧了油价的跌势，WTI原油均价74.77美元/桶，同比下跌26.53%；布伦特原油均价79.91美元/桶，同比下跌23.85%。到了下半年，在OPEC+延续减产的背景下，叠加美国进入夏季是成品油消费旺季，市场在供应紧张和需求旺盛的加持下，油价持续上涨；9月中下旬以后市场进入下跌通道，主要原因是美联储加息预期升温，以及高利率环境对经济带来实质性的压力，需求预期下降。同时OPEC+深化减产的力度并没有得到市场认可，油价展开下半年最大的一波跌势。10月初爆发了巴以 冲突，供应中断风险影响下，油价短期上涨，但依然没有挽回颓势。油价从90美元上方跌落到70美元区间。2023年，全球油气上游投资保持小幅增长，S＆P Global（标普全球）的数据为10%，呈现了供需两端缓慢恢复的特点，全球石油市场维持紧平衡。 从国内来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构发生显著变化，清洁能源（天然气、非化石能源等）比重快速提升，为保障我国能源安全，2030年前我国原油年产量有望维持2亿吨，天然气产量稳步提升，2050年达3500亿立方米，天然气是高比例可再生能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑，与油气开发相关的油田服务市场也会持续增长。2023年是我国“十四五”规划第三年，为了深入落实能源安全新战略，统筹能源安全和绿色低碳转型，国家能源局于2023年4月发布了《2023年能源工作指导意见》，该指导意见指出，要以推动高质量发展为主题，以把能源饭碗牢牢地端在自己手里为目标，深入推进能源革命，提高安全保障水平，坚持把能源保供稳价放在首位，加强国内能源资源勘探开发和增储上产，原油稳产增产，天然气较快上产，推动老油气田保持产量稳定，力争在陆地深层、深水、页岩油气勘探开发等方面取得新突破。油气行业按照既要绿色低碳、又要能源安全的发展思路，在实践中坚定探索前行。 虽然市场增速放缓，但受环境政策利好的影响，公司油气装备制造产品销售额进一步提升，在公司主要产品中的份额进一步扩大，保障了利润水平的可持续性。 （二）风电行业 我国在“双碳”目标指引下，能源转型持续推动，风电新增装机量再攀新高。2023年全球风电新增装机容量为118GW，同比增长36%，超过2020年抢装潮创下的7167万千瓦装机纪录。国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；风电新增装机7590万千瓦，风电累计装机容量规模达到4.4亿千瓦，同比增长20.7%；风力发电量8090亿千瓦时，同比增加12.3%，我国已在全球风电供应链占据核心地位。从数据中可以看出，风电已然成为全球增长迅猛的能源之一。 然而风电行业受行业周期的影响，虽然国内风电产业链发展迅猛、产能快速扩张，政策持续向好，但广阔的发展空间与激烈的行业竞争并存，国内装机高峰过后，风机价格持续走低，带来了内卷、逼仄的竞争环境，风电产业链毛利率明显承压。风电行业进入激烈的价格竞争阶段，风机中标价格整体下降，尤其是陆上风电中标价下降较大，产能消纳缓慢，导致全产业链受到较大波动。尽管海上新增装机容量增长，但由于2023年度各地海上风电规划或项目进展仍根据政策变化进行了较大的调整，叠加部分地区的限制性因素影响，我国海上风电开发建设呈现出放缓态势，海上风电的招标规模在大幅缩减。公司作为风电产业链上游企业，受整机商销售数量减少、订单项目执行进度延后、平均销售价格大幅下滑等影响，销售量较上年同期有一定下降，产品毛利率与同期相比亦存在较大降幅。 风电行业经历了数年的价格战，风机价格已接近成本线。随着“十四五”规划、碳达峰和碳中和政策的推出，可再生清洁能源发电成为了中国未来发展的重点领域和主要布局点，风力发电、清洁能源等行业的大力发展步入快车道，可再生能源将成为全球最主要的电力来源，在全球风电发展及中国“双碳”政策背景下，未来中国风电市场将继续保持增长趋势，行业的发展环境将持续向好。 展望未来，随着国家能源局出台《深远海海上风电开发建设管理办法》并制定全国深远海海上风电规划，相关政策及规划有望在2024年逐步落地，海上风电招标和装机可能迎来提速，进一步打开海风发展空间。如今，风电整机厂商纷纷布局海上市场，积极出海抢占海外市场份额，海上全面竞争已开启。从中长期看，随着各地积极推进深远海海风试点，叠加海外海风项目建设有望重启加速，为国内产业链带来出海机遇，有望打开行业中长期成长空间。公司也将受益于海风建设提速和海外市场拓展的需求提振，打开企业发展空间，助力企业稳步提升经营水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 （一）主营业务 公司主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。 经过多年耕耘，公司已具备较为成熟的工艺技术，现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。作为国内行业中少数具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一，公司具备完善的技术研发能力，积累了大量的先进工艺技术和经验，在多个领域内取得了相关资质证书，并获得了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证。公司坚持质量是生命，诚信是根本的管理理念，紧跟国际市场发展趋势，加大研发投入，积极研发新产品、新工艺，实现传统制造业的提档升级，加速向智能化、信息化转变，立足高端装备制造领域，以科技创新为动力，努力成为新能源产业中的强者。 （二）主要产品 公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，具体情况如下：1、油气装备锻件 油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此，对所用锻件的性能要求 极高。 公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等，具体产品如下： 2、风电装备锻件 公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。 公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，具体产品如下： 3、机械装备锻件 机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，具体产品如下： 4、其他锻件 其他锻件主要用于压力容器、船