资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/24 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌2.07%，20号胶跌1.62%，甲醇跌1.3%，橡胶跌1.04%，玻璃涨1.83%，原油涨1.54%，纯碱涨1.18%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.16%。农产品涨跌不一，棉纱跌1.03%。基本金属多数收跌，沪锡跌4.32%，沪镍跌1.73%，沪铝跌1.23%，沪铜跌0.29%，不锈钢跌0.14%。沪金涨0.2%，沪银涨0.3%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.46%报2335.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报27.35美元/盎司。 3.国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.83%，报83.40美元/桶。布油6月合约涨1.67%，报88.45美元/桶。 4.伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.03%报9728美元/吨，LME期锌跌1.48%报2790美元/吨，LME期镍跌3.26%报19095美元/吨，LME期铝跌3.54%报2576美元/吨，LME期锡跌6.33%报32295美元/吨，LME期铅涨0.65%报2184美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.38%报1181美分/蒲式耳；玉米期货涨0.61%报452.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.43%报601.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国外交部发言人汪文斌说，我们坚决反对美方自己拱火浇油，却对中方甩锅推责的这种虚伪做法。中国同包括俄罗斯在内的各国开展正常经贸往来的权利不容侵犯，我们将坚定捍卫自身的合法权益。 2.梅××（00529966）组（账户组号:B6000061）于2024年4月23日在集运 指数（欧线）期货2406合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到上海国际能源交易中心处理标准。上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓1个月的监管措施。 3.近日，国家发展改革委联合财政部完成2024年地方政府专项债券项目的筛选工作，共筛选通过专项债券项目约3.8万个、2024年专项债券需求5.9万亿元左右，为今年3.9万亿元专项债券发行使用打下坚实项目基础。 4.据新华社，习近平主持召开新时代推动西部大开发座谈会强调，要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。 5.央行有关部门负责人表示，长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期，但同时也会受到供求关系等其他因素的扰动。长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。我国实际经济增速未来较长时期仍将保持合理水平，近一年来回升向好的趋势在不断巩固。 【能化期货】 1.ANRPC最新发布的2024年3月报告预测，3月全球天胶产量料增3.4%至75.1万吨，较上月下降4.5%；天胶消费量料增2.9%至129.1万吨，较上月下降 8%。2024年全球天胶产量料同比增加1.6%至1454.2万吨。 2.据隆众资讯，国内沥青104家社会库库存共计289.8万吨，环比增加0.7%；截至2024年4月21日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量 60.91万吨，环比上期减少2.5万吨，降幅3.94%。 3.经上期所研究决定，自2024年4月26日交易（即4月25日晚夜盘）起：丁二烯橡胶期货的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。石油沥青期货的交易手续费调整为成交金额的万分之零点五，免收日内平今仓交易手续费。 4.有投资者在互动平台提问，公司未来会新增产么？远兴能源回复称，随着生产线试车进行，产量预计会逐步增加。还表示公司未开展纯碱期货相关业务；经了解，公司高管或亲属未参与纯碱期货交易；公司一季度末纯碱存货较年初增加，主要原因为原材料及库存商品增加。另外对于市场传言公司有把纯碱直接销售给其他纯碱生产企业，后者再对外销售，调控市场整体的纯碱供应。远兴能源则回复称，公司不存在上述情况。 5.根据最新展望，俄罗斯经济部已将未来三年该国原油出口价格预测下调至每桶65美元，此前的预测是2024年每桶71.3美元，2025年每桶70.1美元，2026年每桶70美元。 【金属期货】 1.俄罗斯工业和贸易部副部长维克托·叶夫图霍夫（ViktorYevtukhov）表示，俄政府将很快讨论对俄铝的支持措施，包括取消出口关税和购买该公司的产品作为国家储备。 2.诺里尔斯克发布2024年第一季度报告，共生产镍4.2101万金属吨，环比下降33.01%，同比下降9.78%；维持2024年镍金属产量预期在18.4-19.4万吨，同比降幅7%~12%。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至2024年4月19日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加315手至84263手。只做多的多头头寸增加9970手至448776手，为有记录以来最高水平。只做空的空头头寸增加9655手至364513手，为有记录以来最高水平。 【黑色系期货】 1.据钢之家，云贵旬定价钢厂、焦企已落实4月下旬补涨100元，焦企仍看好 短期市场，有企业计划五一节前落实第三轮上涨100-110元，待商谈，对西南 冶金焦市场有利好指引。云贵旬定价钢厂5月上旬预计将补涨，涨幅待定。 2.Mysteel卫星数据显示，2024年4月15日-4月21日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1476.5万吨，环比增加83.9万吨，库存连续两期增加至年内高位。 3.据Mysteel，4月23日中国45港进口铁矿石库存总量14570.25万吨，环比上周一减少86万吨，47港库存总量15252.25万吨，环比减少44万吨。 4.据世界钢铁协会，2024年3月全球粗钢产量为1.612亿吨，同比减少4.3%。中国3月粗钢产量为8830万吨，同比减少7.8%。 5.据中钢协，4月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1237万吨，环比减少71万吨，下降5.4%，其中螺纹钢库存594万吨，环比减少37万吨，下降5.9%，库存继续下降。 6.据SMM调研，截止4月23日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为 36.56%，环比上升0.14个百分点；产能利用率为37.32%，环比上升0.29个百 分点；建材日均产量为8.31万吨，环比上升0.06万吨。 7.据中钢协，2024年4月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2118.76万 吨、生铁1895.94万吨、钢材2048.85万吨。其中，粗钢日产211.88万吨，环比增长0.33%。 8.巴西政府声明表示，巴西为11种钢铁产品设定进口配额，超过配额时征收25%的关税，该措施将实施12个月，巴西政府表示希望此举有助于减少本地钢铁制造业的闲置产能。 【农产品期货】 1.国家粮食交易中心公布4月23日进口大豆竞价销售交易结果，其中交易数量 504064.173吨，成交数量0吨，全部流拍。 2.据沐甜科技，恒诚糖厂、龙江糖厂于4月23日顺利收榨，据不完全统计，云南累计收榨23家糖厂，同比减少11家。未收榨29家糖厂。收榨产能合计 9.04万吨/日。从目前了解的情况看，4月末之前有23-25家糖厂收榨，即将迎来一波收榨小高峰。 3.据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚2024年5月毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2024年5月的参考价从2024年4月的3958.58林吉特/吨上调至4273.93林吉特/吨。 4.据商务部对外贸易司，4月大豆实际到港752.25万吨，同比下降21.39%；下月预报到港200.68万吨，同比下降83.60%；4月棕榈油实际到港11.25万吨，同比下降45.40%；下月预报到港1.52万吨，同比下降89.64%。 5.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量为745803吨，较上月同期出口的697260吨增加6.96%。 6.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年4月19日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.11美元，比前一周上涨3.4%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 7.俄罗斯政府将2024年6月底之前的谷物出口配额增加了500万吨，意味着出 口配额总量增至2900万吨，高于去年的2550万吨。政府提高出口配额的原因 在于2023年谷物收成创下历史新高，国内市场供应充足。 8.美国农业部海外农业局（FAS）驻中国广州办事处发布的报告显示，2024/2025年度中国糖产量将达到1040万吨，同比提高50万吨或5个百分点。 9.咨询公司Safras&Mercado发布四月份报告，将2024年巴西大豆出口调高到9600万吨，高于3月份预测的9400万吨，但是仍比2023年的1.0186亿吨降低6%。2024年巴西大豆压榨量估计为5430万吨，和3月份预测持平。 金融市场 金融 1、国家发改委、央行共同召开社会信用体系建设部际联席会议。会议强调，要加快推进信用立法，尽快推动出台《社会信用建设法》，提升社会信用体系建设法治化水平。做好部门间信用信息共建共享共用，提升中小微企业融资便利水平。 2、市场监管总局召开经营主体信用监管标准体系重要标准研制推进会，要求以 《经营主体信用承诺实施指南》等6项信用监管国家标准立项为契机，加大信用监管标准研制力度，加快建立健全经营主体信用监管标准体系。 3、会计法修正草案首次提请全国人大常委会会议审议。此次修改会计法，重点解决会计工作中的突出问题，进一步加强财会监督，严肃财经纪律，遏制财务造假，切实提高会计信息质量，更好维护社会公共利益。 4、反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。 5、中基协发布数据显示，3月企业资产证券化产品共备案确认83只，新增备案规模合计771.94亿元，环比增长29%，同比下降25%。截至3月底，存续企业资产证券化产品2294只，存续规模19490.27亿元，环比下降1.03%。 6、贝恩公司发布报告称，2023年中国私募股权市场投资活跃度延续结构性下降趋势，跌至十年来低点。预计2024年中国私募股权市场将进入换挡调整期，政府扶持的基金将在未来私募股权投资中持续活跃。 7、四川信托披露公司风险处置进展称，4月23日，法院正式裁定受理四川信托破产重整申请，并指定四川信托清算组担任管理人，近期将开展债权申报相关工作。 8、原上海证券研究所副所长、医药首席邓周宇已正式入职山西证券研究所，担任研究所副所长、医药大健康组组长。目前，山西证券研究所主攻卖方业务，覆盖近20个行研方向。 9、摩根大通证券（中国）有限公司宣布高管变更。原董事长朴学谦因个人原因辞任董事长职务，由CEO陆芳出任董事长并继续担任公司执行委员会主席，主持公司全面工作；余学勤出任总经理。 楼市 1、成都土拍诞生新单价“地王”。在成都土地市场拍卖会上，来自锦江区柳江街道52亩地块被金茂以24500元平方米的成交楼面价竞得。专家表示，成都市核心区域优质地块仍受热捧，但其他区域土地市场继续降温，两极分化严重。 产业 1、商务部等五部门对《向特定国家（地区）出口易制毒化学品目录》进行调整，增列氢溴酸等24个品种。向缅甸、老挝、阿富汗出口目录所列化学品的，应按照《向特定国家（地区）出口易制毒化学品暂行管理规定》申请许可。 2、中央网信办宣布，即日起，在全国范围内开展为期两个月的“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项行动，聚焦“自媒体”无底线造热点蹭热点，制造以假乱真、虚实混杂的“信息陷阱”等突出问题。 3、国家药监局表示，已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的，可提交境外生产药品的原注册