天玛智控机构调研纪要

天玛智控机构调研报告 调研日期:2024-04-17 北京天玛智控科技股份有限公司成立于2001年，隶属于中国煤炭科工集团，是天地科技股份有限公司的控股子公司。公司致力于为煤矿提供优质产品及精准服务，降低煤矿工人劳动强度，提高煤矿开采安全智能化水平及生产效率。公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、北京市智能制造标杆企业、国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业，拥有国家认定企业技术中心、国家重点领域创新团队。 2024-04-22 2024-04-17 副总经理张龙涛,董事会秘书王绍儒 ,董事会办公室主任郝雅琦,董事会办公室工作人员高宏远 特定对象调研天玛智控顺义创新产业基地 东北证券 证券公司 - 维英资本 资产管理公司 - 江亿资本 资产管理公司 - 华夏财富 投资公司 - 易方达基金 基金管理公司 - 广发基金 基金管理公司 - 国信证券 证券公司 - 鑫翰资本 其它 - 中安和源 - - 泰玥众合 投资公司 - 融盛私募 - - 财智聚 - - 交流提问情况整理如下:1.当前我国煤矿的智能化还有很大的提升空间,对于这些产业升级带来的市场扩容,请问公司是如何布局的? 我国煤矿智能化开采整体水平还有大幅提升的空间。为应对产业升级带来的市场扩容,公司积极开拓煤矿智能化开采新的市场空间,在内部重点开展以下工作: 创新方面,根据用户需求丰富产品线种类,形成高中低端类产品及解决方案,推广新的销售及维修服务模式,升级改造替换手动开采装备等措施。 市场方面,准确搜集市场信息,解析客户需求,在山西、陕蒙新疆重点地区布局核心销售团队,拓展新的市场空间。生产方面,贴近客户和市场,缩短供应链,分区域布局仓储物流及生产基地,提升交付效率。 组织变革方面,积极布局设立创新研究院,重构营销体系,细化客户市场颗粒度,建立铁三角销售团队等举措,建立高效运行的组织体系。2.目前煤矿企业采用智能化开采控制设备的意愿如何? 煤矿企业采用智能化开采控制设备已成为煤矿企业自身发展需要,具有必要性,一是缓解安全生产压力,采用智能化生产方式能全面提升综采工作面的智能化水平和安全作业水平,降低生产成本,提高采煤效率及人员工效;二是缓解招工难问题,采用智能化生产方式能有效减少 工作面作业人数,降低作业人员劳动强度,减少采煤现场粉尘导致尘肺病的发生,极大提升煤矿职工的安全感、幸福感;三是提升企业生产管理水平,采用智能化生产方式能够利于管理者更全面掌握煤矿生产实时数据和情况,成为煤矿数字化转型的必要内容。 3.请问公司2024年对于收入、盈利、订单的展望? 2023年全国能源工作会议强调,煤炭兜底保障作用继续被置于首位。“十四五”煤炭规划将加快实施,智能化煤矿核准建设积极推进,煤炭安全增产保供的能力和韧性将全面增强。 2023年,规模以上企业生产原煤46.6亿吨,同比增长3.62%。中国煤炭工业协会发布的《2023中国煤炭工业发展报告》表示 ,从供给端来看,未来一段时间我国煤炭生产总量将有小幅增长。据煤炭资源网预测,2023—2027年我国新增煤炭产能约5亿吨左 右。 根据第三方机构市场调研报告显示,2023年公司主营三大系统产品市场均同比增长。受新增产能和矿区智能化持续改造推动,2024 年公司三大系统总体市场规模预计将保持一定增长。公司将制定合理的销售预算,坚定实施创新驱动和做强主业战略,加大科技投入,围绕科技创新、市场营销、运营管理、改革提升、风险防控、队伍建设等方面积极开展工作,推动公司业绩持续提升。 4.请问公司的销售模式? 公司坚持“市场为导向,客户为中心”的理念,采取以直销为主、经销为辅的方式,在重点煤矿分布区域设立销售服务机构,配备专用的库房及车辆,贴近用户开展销售服务工作,为煤矿用户提供领先技术、优质产品和及时、精准的服务。 直销模式,一是公司与终端煤炭生产企业用户签署合同并提供产品;二是公司与液压支架等主机生产企业签署合同并提供产品,由主机厂配套提供给煤炭生产企业。 经销模式,通过与经销商建立稳定的合作关系,为其提供技术方案支持,并与其签署合同提供产品,由经销商将产品销售给终端煤炭生产企业 。5.请问公司国际化业务发展情况? 公司积极践行国家“一带一路”倡议,参与全球市场竞争,推动技术与产品“走出去”,加强先进技术和理念“引进来”。2023年,公司 积极开拓海外市场业务,接待包括俄罗斯、印尼等多国煤矿企业到访交流;9款产品取得澳大利亚IEC产品认证。6.请问煤机生产企业自行开展智能化技术的情况和未来趋势,是否会挤占公司市场空间? 由于煤机生产企业开展智能化相关业务起步较晚,技术积累有限,与公司的主营业务属于配套协作和正常的市场竞争关系,且公司是煤炭行业无人化智能开采控制领域的引领者,在无人化智能开采控制领域处于行业主导地位,具备先发优势,因此煤机生产企业自行开展智能化相关业务对公司的市场空间挤占影响有限。7.请问贵公司智能开采系统设备除了用于煤矿之外,是否可用于其他矿山? 公司的智能化开采设备经过适配改进后,理论上可以用于层状赋存的非煤井工矿开采,但公司目前尚未开展相关业务。