昱能科技：2023年年度报告

公司代码：688348 昱 能 科 技 股 份 有 限 公 司2 0 2 3年 年 度 报 告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人凌志敏、主管会计工作负责人张家武及会计机构负责人（会计主管人员）张家武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为220,222,973.98元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为442,100,205.01元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本112,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数1,306,412股后的股本为110,693,588股，以此计算，合计派发现金红利110,693,588元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.26%。合计转增股本44,277,435股，转增股本后公司总股本增加至156,277,435股。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例和转增比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................80第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................99第六节重要事项.........................................................................................................................108第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................131第八节优先股相关情况.............................................................................................................144第九节债券相关情况.................................................................................................................144第十节财务报告.........................................................................................................................145一、审计意见....................................................................145二、形成审计意见的基础..........................................................145三、关键审计事项................................................................145四、其他信息....................................................................148五、管理层和治理层对财务报表的责任..............................................148六、注册会计师对财务报表审计的责任..............................................148 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年变动较大主要系归属于公司普通股股东的净资产增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年公司实现营业收入14.20亿元，较上年同期增长6.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较上年同期减少38.92%。受光伏行业阶段性产能过剩及高库存影响，报告期内公司逆变器销售受到一定的影响，而国内市场工商业储能产品实现了零的突破，成为公司新的增长点，公司营收水平保持稳中有升。基于公司中长期战略规划考虑，报告期内公司加大了研发和市场的投入力度，积极引进研发人员和市场开发人员，研发费用和市场开拓费用增幅较大，加之因股权激励确认股份支付费用、计提减值准备等因素，公司年度利润同比下降较大。报告期末，总资产额为47.50亿元，较年初减少4.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为36.77亿元，较上年末减少1.12%。 （一）研发创新 在研发方面，公司进一步发挥在半导体与芯片等方面的领先技术优势，实施组件级电力电子相关产品的研发，提高业务的独立性和产品的竞争力。在“光伏+储能”已成为新能源产业标配的当下，公司立足时代发展，以创新推进产品优化升级，形成了以微型逆变器为核心的DIY微光储、户用中小光储及工商中大光储三大光储产业生态，满足不同场景下的应用需求。 针对欧洲DIY小型户用光伏场景，公司新推出了微逆的升级产品EZ1微逆系列产品，他保持了公司第四代微逆产品的特性，输入电流高达20A，适配182、210大功率组件；同时采用了Wi-Fi及蓝牙两种通信模式，让系统的搭建、调试、运维更加便捷，更便于用户使用和体验；在工商业储能产品方面，公司掌握了组串式逆变器控制技术和组串式储能一体柜系统集成技术等核心技术。并在此基础上，开发了Ocean200L和Ocean400L系统产品，实现了对电池、PCS、冷却系统、消防系统等各个子系统进行协调控制，具有高安全性、高可靠性、高效率和友好性的特点。由此，全面布局了以“微逆”为核心,包括DIY微光储、户用光储及工商业光储的“分布式光伏+储能”全场景光储解决方案。 （二）市场拓展 在市场方面，公司以“境内外市场双轮驱动，光储一体协同推进”为目标，完善公司营销网络体系。在继续保持欧美市场已形成的市场优势的前提下，加大开拓国内市场的力度。利用工商业储能板块的研发中心、智能制造基地建设，不断夯实“一体两翼”国内大循环发展格局，依托垂直一体化、数字化路线，提供风冷/液冷储能系统、3S等在内的AES模块化解决方案，满足多种储能场景的应用需求，年内已实现工商业储能业务零的突破。同时将聚焦大项目开发与交付能力提升，推进储能产品海内外标准认证等工作，助力更多项目落地实施，并带动光伏产品在国内的推广应用。目前已储备单体超过50MWh的工商业用户侧项目超过10个，累计装机容量不低于500MWh，为厚植光储领域技术优势、深化海内外市场开拓奠定了坚实基础。 （三）产业投资 作为昱能科技国际国内双循环战略的重要组成部分，根据光伏和储能行业的市场前景、行业发展趋势以及公司未来战略发展方向，及对公司现有业务的拓展和延伸。公司加强了自投光储项目的投资力度，力求实现公司第三增长曲线。年内已启动了光伏电站及储能电站二个新增募投项目的投资建设，公司将充分利用现有光伏和储能产品的核心技术，通过新建电站项目，抓住光伏和储能行业的发展契机，切入电站运营赛道，满足下游用户的市场需求，带动公司光储产品的出货，拓展公司盈利点，推动公司业绩的快速增长，对公司的长远发展将产生积极影响。 公司以“驱动零碳未来，共创智慧生活”为使命，立志“成为最高效安全清洁能源