鸿铭股份：2023年年度报告

证券代码：301105证券简称：鸿铭股份公告编号：2024-016 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金健、主管会计工作负责人杜柳斯及会计机构负责人(会计主管人员)闵洪城声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为17,484.03万元，较上年同期下降24.03%；实现净利润为-1,683.49万元，较上年同期下降142.61%；归属于母公司股东的净利润为-1,677.33万元，较上年同期下降142.46%。 报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为： 1、公司的设备主要用于各类包装盒及纸浆模塑制品的生产，因受下游产业对包装设备的采购需求及下游终端客户对消费类电子产品、化妆品等产品消费疲软的影响。同时，受市场竞争及订单量变化的影响，包装机械行业内部竞争加剧，公司为获取客户订单，保证市场份额，对产品售价有所降低； 2、基于谨慎性原则，公司对资产减值损失、信用减值损失进行充分计提； 3、为了提高竞争力，提升公司的持续经营能力，公司采取了如下措施使得期间费用增加： （1）公司除了坚守主业外，同时也加大对新项目的研发、探索，不断推出满足客户需求的产品。当前这些新项目还处于试生产，试销售阶段，故只 有成本费用的产生，销售收入较小，从而也造成了公司研发投入及成本费用的增加。 （2）公司为了加大业务开拓力度，积极参加各种行业展会，展会费用等费用有所增长。 （3）公司为促进销售提高业绩，报告期实施限制性股票股权激励，相应计提了相关成本费用。 （4）2022年公司持有的美元较多，美元汇率波动较大，将美元兑换为人民币后，实现大额汇兑收益。报告期公司持有美元金额较少，仅实现少量汇兑收益。 4、报告期政府补贴较上期下降幅度较大。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,000.00万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理56 第五节环境和社会责任78 第六节重要事项80 第七节股份变动及股东情况98 第八节优先股相关情况104 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鸿铭股份 指 广东鸿铭智能股份有限公司 鸿铭有限 指 东莞市鸿铭机械有限公司，鸿铭股份前身 鸿博科技 指 东莞市鸿博科技有限公司，公司子公司 鸿禧科技 指 江苏鸿禧科技有限公司，公司子公司 涵和祺颂 指 宁波涵和祺颂股权投资合伙企业(有限合伙) 灏德祺颂 指 宁波灏德祺颂股权投资合伙企业(有限合伙) 鸿铭新能源 指 广东鸿铭新能源科技开发有限公司 裕同科技 指 深圳市裕同包装科技股份有限公司 金箭印刷 指 金箭印刷科技(昆山)有限公司 重庆海派 指 重庆海派环保包装有限公司 新洲印刷 指 东莞新洲印刷有限公司 美盈森 指 美盈森集团股份有限公司 日本府中 指 府中纸工株式会社 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东鸿铭智能股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 会计师、致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ERP 指 全称为EnterpriseResourcePlanning，一个由GartnerGroup开发的概念，描述下一代制造商业系统和制造资源计划(MRPII)软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理以及调整报告等。 PLC 指 ProgrammableLogicController，可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 推刀 指 在拉模时对面纸进行折边的零件。 纸塑 指 全称为“纸浆模塑制品”，是以一次纤维或二次纤维为主要原料，并用特殊的模具使纤维脱水成型，再经干燥和整型而得到的一种包装材料。 多模式成型 指 根据人机交互界面输入的纸盒尺寸、折入包边深度、折入包边次数、包耳长度和包耳次数等参数，自主匹配相应制盒模式，实现带底盒、三边盒、封闭盒、连体盒、书套盒等完全不同盒型的自动化生产。 双工位 指 通过两组抱盒及成型的协调控制，同步进行抱盒及成型动作，可提升工序间的转运节拍，消除成型等待时间。 换模 指 在纸盒尺寸发生变化时，更换贴角、成型等模具的工序。 微位移升降 指 由于面纸厚度尺寸非常小，要求纸台升降精度较高。 拉模 指 通过压盒模具、折入模具的分离与合并，将面纸包覆在盒坯内壁。 面纸 指 用于包覆在盒坯表面的纸质材料。 数控 指 数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术，一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制。 开槽 指 在纸板上面切出使上下摇盖得以顺利折拢的缝槽。 标准件 指 由国家和国际标准组织制定标准，专业生产厂家生产，在国内外市场上可以购买到的零部件产品。 非标准件 指 由工厂的设计部门(或研发部门)设计图纸，由自己的工厂加工制造或者委托其它供应商制造的零部件。 盒坯 指 由灰纸板围成的一种盒状半成品。 进纸 指 将码垛好的面纸输送到过胶部分的一道工序。 过胶 指 将面纸表面均匀涂上胶水的过程。 进灰板 指 将码垛好的灰纸板输送到贴角部分。 抱盒 指 由四个角铝从四个方向抱住盒坯的四角，使其位置保持不变。 包边 指 将面纸平整的粘贴到盒坯的四个内表面。 压边 指 将包好面纸与盒坯之间气泡压出，使两者粘贴更加牢固紧实。 折耳 指 将面纸上的小耳朵平整的粘贴到盒子外表面。 凸轮 指 一个有曲面或曲槽之机件，利用其摆动或回转，可以使从动件提供预先设定的运动轨迹。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鸿铭股份 股票代码 301105 公司的中文名称 广东鸿铭智能股份有限公司 公司的中文简称 鸿铭股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONGHONGMINGINTELLIGENTJOINTSTOCKCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONGMING 公司的法定代表人 金健 注册地址 东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 注册地址的邮政编码 523128 公司注册地址历史变更情况 2011年9月16日由东莞市万江区简沙洲工业区变更为东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 办公地址 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号 办公地址的邮政编码 523128 公司网址 www.dghongming.com 电子信箱 hongming@dghongming.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾晴 联系地址 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号 电话 0769-22187143 传真 0769-22187699 电子信箱 hongming@dghongming.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（网址www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.stcn.com）、证券日报网（网址www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 曾涛、吕鸿杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 吕晓曙、郭天顺 2022年12月30日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 174,840,339.68 230,151,934.60 230,151,934.60 -24.03% 323,512,476.84 323,512,476.84 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,773,283.53 39,367,394.25 39,505,194.80 -142.46% 66,992,307.29 67,166,210.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,513,178.95 32,015,652.11 32,153,452.66 -154.47% 61,361,821.69 61,535,725.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,200,021.70 12,099,620.11 12,099,620.11 58.68% 37,519,283.09 37,519,283.09 基本每股收益（元/股） -0.3355 1.0498 1.0498 -131.96% 1.7865 1.7911 稀释每股收益（元/股） -0.3300 1.0498 1.0498 -131.43% 1.7865 1.7911 加权平均净资产收益率 -1.85% 8.37% 8.39% -10.24% 16.08% 16.10% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 965,855,697.80 1,069,160,111.87 1,073,358,742.38 -10.02% 597,928,384.35 602,701,638.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 852,267,022.52 916,544,611.53 916,856,315.73 -7.04% 450,757,344.26 450,931,247.91 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 ①企业会计准则解释第16号 财政部于2022年11月