圣龙股份：圣龙股份2023年年度报告

公司代码：603178 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗力成、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人（会计主管人员）阮方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利16,548,831.67元（含税），占2023年度归属上市公司股东的净利润的31.02%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................63第八节优先股相关情况...............................................................................................................69第九节债券相关情况...................................................................................................................69第十节财务报告...........................................................................................................................70 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系收入下降带来的毛利润减少以及期间费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年来自客户的销售回款减少以及采购付款和支付员工工资增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 回首过去的2023年，尽管宏观经济、国际环境等因素不容乐观，圣龙股份经受了多重考验，但聚焦汽车产业的“初心”始终没变，所有圣龙人的韧劲让公司克服了一次次的困难和挑战。依托原有的积累和经验、强大的制造能力及客户基础，快速精准地推进产品在新能源领域的 应用转型，抢抓住汽车产业竞争新时代的战略机遇。公司坚持研发创新和客户拓展为主，以市场为导向，在传统业务稳固、增长的情况下，新能源业务经过多年培育开始进放量产突破阶段。 现将2023年主要工作汇报如下： （一）聚焦核心领域，当家产品在新能源领域不断突破 泵类产品作为圣龙的核心产品，藉由变排量油泵的行业影响力与客户积累，进入了新能源快车道。报告期内，市场畅销的问界M7\M9、理想L系列都搭载使用圣龙股份生产的油泵。同时，基于积极的营销策略，公司也收获了比亚迪、理想、汇川、吉利、奇瑞等目前国内顶流热门企业的各类新项目定点。 同时，除了国内业务，公司也承接到海外邦奇业务，预计将于2024年投资，2025年量产，电机及控制器总成年销量预计将达到50万台以上。 (二）不断拓宽产品领域，增程发电和热管理系统业务取得突破 公司通过资本引才引入的王月宏团队，主攻新能源汽车减速器、增程电驱系统等相关产品。2023年获得某造车新势力增程发电系统总成定点，产品单价高，较传统产品有大幅的提升。 公司引入孙强博士带队的创新团队积极拓展新能源业务，2023年开发完成了集成热管理域控制器、增程发电机控制器等业务。其中热管理域控制器已获得某主流车厂全生命周期内85万套订单，目前已完成产品开发和产线投入，预计在2024年实现量产，该创新产品为后续的平台化应用奠定了坚实基础。 （三）立足研发创新，为客户持续创造价值 公司持续加大新产品开发力度，尤其为应对汽车行业的新能源化趋势，公司进一步加强在电子泵类产品的开发力度。在电子油泵业务方面：通过平台化的开发和结构升级优化，进一步加强与头部新能源车企的合作，满足客户需求。在热管理集成模块业务方面：通过与客户共同研发获得成功，获得2023年度宁波市唯一技术类创新奖，该产品获得业内专家认可，并领先于目前市场量产产品。该产品主要特点： a)具备余热回收，可以有效回收热量； b)空间紧凑，节省整车布置空间； c)实现整车的热量耦合，使电池保持在适合的温度下工作，增加纯电续航里程。 报告期内，圣龙股份承担了区创新挑战赛、市创新挑战赛和市重大科技专项等多个科技创新项目，为公司热管理系统的技术能力提升和核心竞争力形成奠定了基础。 报告期内，公司结合战略规划与技术需求，通过政府部门技术创新挑战赛需求课题发布及共同承担政府重大科技专项的方式，不断扩展产学研与专项研发合作：先后与北航宁波研究院、浙大宁波理工学院，分别合作承担宁波重大科技专项各一项；通过市、区两级创新挑战赛平台，发布研发验证与域控制器研发需求课题，分别与天津易鼎丰动力科技及北航宁波研究院进行委托研发。合作充分发挥双方在各自领域的技术和资源优势，重点围绕控制器技术、轻量化技术、精密传动技术与仿真分析等领域，深入开展合作。 （四）对外合作及海外布局继续深化，助推公司国际化布局和科创能力进一步提升： 报告期内，藉由多年的合资合作经验，公司同日本理研建立了合资公司。除了共同研发汽车领域的产品，合资公司还瞄准医用压缩机，PEEK新材料等领域。 同时，乘着零部件公司出海风潮，及时调整海外生产基地及技术管理职能的布局，在北美建设沃伦新工厂，目标是在底特律打造区位更合理、效率更高、制造更智能的产、销、研一体化新产业基地。相信通过新的布局与新的合作，将会为圣龙股份的未来发展提供更广阔的舞台和更多的市场机会。 （五）不断提升治理水平、强化企业文化塑造 报告期内，公司董事会完成换届，把更加年轻的二代企业家推向前台，承担起更大的重任。同时新一届公司董事会对高管团队也进行了优化，引入新生力量，进一步完善组织架构和优化职业经理人负责制。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。 1、汽车行业概况 据GlobalData数据显示，2023年全球轻型车销量约9,008万辆，同比增长约11.1%，其中中国约2,963万辆，同比增长约10.8%，欧洲约1,724万辆，同比增长约18.3%，美国约1,556万辆，同比增长约12.9%，其中新能源汽车继续保持快速增长，渗透率继续提高。中国市场方面，根据中汽协数据，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 （1）汽车产销双超3,000万辆 我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1,000万辆大关，成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2,000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021年结束“三连降”开始回升。2023年产销量突破3,000万辆，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。