江苏北人：2023年年度报告

公司代码：688218 江苏北人智能制造科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱振友、主管会计工作负责人金杰慧及会计机构负责人（会计主管人员）金杰慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），以2023年12月31日总股本118,191,325股计算，扣除回购专用账户中2,126,387股 ， 参 与 分 红 的 股 份 总 数 为116,064,938股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利40,622,728.30元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为49.66%；本年度不送红股，不以公积金转增股本。 如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股 份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司发展战略、未来经营计划、投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................63第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................................................82第六节重要事项............................................................................................................91第七节股份变动及股东情况.........................................................................................112第八节优先股相关情况................................................................................................119第九节债券相关情况....................................................................................................119第十节财务报告..........................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年公司实现营业收入85,388.55万元，较上年同期上升15.71%，归属于上市公司股东的净利润为8,180.59万元，较上年同期上升156.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,309.26万元，较上年同期上升215.13%。本报告期内公司实现了营业收入与净利润的双增长，主要受益于以下因素： 1.受外部环境和宏观环境影响，部分项目现场时间延长，推迟至2023年进行验收，导致本期收入增加。同时，由于新能源汽车行业发展加快，公司积极拓宽业务领域，技术持续优化，2022年以及2023年签订新能源汽车零部件公司客户的订单上涨，导致收入增加。 2.本报告期内公司实现毛利19,599.14万元，较2022年增加8,098.51万元，实现毛利率22.95%，较2022年提升7.37个百分点，主要得益于以下原因: 1）产品结构优化：2022年交付项目中涉及重工及一般工业类的集成项目，毛利率低于平均利润水平。报告期公司及时调整客户结构和业务方向，逐步减少低毛利的重工及一般工装项目，将发展重点转移至新能源领域，报告期内新能源订单收入进一步增长。 2）客户结构及品类优化：近年来公司逐步减少低毛利客户订单量，重点聚焦大客户的一体化服务，同时丰富产品品类。公司产品品类由焊接类生产线为主逐步扩展至基于焊接、AI数字化为核心的智能制造整体解决方案提供者，同一客户的项目承接能力进一步提高，订单规模效应得到释放，使公司在资源配置及项目管理上进一步改善，毛利水平进一步提高。 3）报告期内，公司持续推动开展降本增效专项活动，通过采购降本、技术优化、组织优化、内部作业效率提升等措施，提高公司整体盈利水平。 2023年基本每股收益、稀释每股收益均为0.69元/股，较上年同期上升155.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元/股,较上年同期上升217.65%，主要系归属于上市公司股东的净利润上升所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司新增储能产品及全生命周期数字化管理业务，形成了智能制造整体解决方案业务和储能产品及全生命周期数字化管理业务双板块布局。 智能制造整体解决方案业务，报告期内，基于国内市场新能源汽车的持续高速增长，公司重点加强新能源汽车领域智能制造生产线的业务拓展，在新能源汽车轻量化、轻质合金连接相关技术储备以及持续在智能化产线、数据统计MES系统等方面的研发投入，为客户提供了富有竞争力的综合解决方案，在新能源汽车领域形成了良好的竞争优势和获单能力；市场布局从国内延伸到海外，为公司业务全面出海布下重要的市场和渠道基础。 储能产品及全生命周期数字化管理业务，是公司为发掘第二增长曲线，在报告期内战略布局的新业务。公司依托多年来在智能制造非标生产线领域积累的客户资源、技术和经验，向标准化储能产品领域拓展，通过一系列运作和布局，形成“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式，全面切入新能源领域的储能业务，创造了良好开端，并取得了重要的阶段性进展。 公司紧抓市场机遇，依托业务订单的积极推进和良好执行，报告期内公司实现营业总 收入85,388.55万元，同比增长15.71%，实现归属于上市公司股东的净利8,180.59万元，同比增长156.91%，保持收入指标和利润指标的持续增长，进一步展现了公司业绩持续向好的经营发展势头。 报告期内，公司主要重点开展了以下工作： （一）积极开拓布局储能市场 1.储能业务主体框架的搭建与设立 基于战略发展规划，公司进军储能领域。为了强化储能业务开展的有效性和独立性，公司对储能业务实施主体进行了顶层架构设计。相关主体主要包括北人新能源、北人绿能、北人能源管理等主体。其中北人新能源为储能业务板块投资主体，进行储能产业持股；江苏北人进行储能全自动产线的研发、设计，向北人绿能提供设备和技术支持；北人绿能开展工商业侧储能系统的研发、生产与销售，储能产品的研发、生产与销售，储能全自动产线的研发、设计；北人能源管理通过设立项目公司对储能资产进行持有、以及储能多样化商业模式的开拓。 2.自主全自动储能产线已完成交付 公司自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线，单条产线产能2GWh，报告期内已自建完成2条产线，均已具备投产能力。产线通过多道关键质量工序管控产品质量；MES系统数据实时跟踪、质量追溯；柔性兼容多类产品生产、可扩展性强、换型便捷。 3.打通整合供应链、储能产品开始供货 公司积极与系统集成商、电芯、电力电子等企业建立战略合作，从自动化实现、规模化制造以及供应链角度，优化储能系统及PACK设计。目前产品是215Kwh标准柜，采用15x4 PACK设计，PCS+PACK一体化液冷，实现电池簇级消防，保证产品运营效率及长寿命。针对发电侧储能系统及PACK设计，实现液冷散热和电池簇级消防，满足高安全及消防要求，公司储能产品已批量供货。 4.商业模式拓展 公司与在工商业侧储能领域具有丰富经验的生利新能深度绑定合作，由生利新能进行客户开发及资产运营；同时公司与有实力资金方洽谈合作，由资金方购买持有公司储能产品，公司协同参与储能资产运营，不断创新和优化商业模式，助力公司储能产品快速拓展市场。 5.储能工厂选址落地 2023年5月公司全资子公司北人新能源与公司两大股东共同设立了北人绿能，开展工商业侧储能业务，北人新能源持有北人绿能60%股权。公司全资子公司北人能源管理开展工商业侧储能资产持有和资产运营（能源管理）业务。报告期内，北人绿能落