浙江世宝2023年度报告

（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）股份代号：1057 掌舵未来方向 *仅供识别 2023年报 目录 公司资料2 企业简介6 五年财务概要9 董事长报告书10 管理层讨论及分析11 董事、监事及高级管理层22 董事会报告25 监事会报告32 企业管治报告33 审计报告44 财务报表 合并资产负债表49 母公司资产负债表51 合并利润表53 母公司利润表54 合并现金流量表55 母公司现金流量表56 合并所有者权益变动表57 母公司所有者权益变动表58 财务报表附注59 词汇157 重要提示： 本年报分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 公司资料 法定名称董事会 监事 高级管理层审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 投资与战略委员会 环境、社会及管治委员会 浙江世宝股份有限公司 ZhejiangShibaoCompanyLimited* 执行董事 张宝义先生（副董事长兼总经理）汤浩瀚先生（副董事长兼副总经理）张兰君女士（财务负责人） 刘晓平女士（副总经理兼董事会秘书） 非执行董事 张世权先生（董事长）张世忠先生 独立非执行董事 龚俊杰先生林逸先生徐晋诚先生 杜敏先生杨迪山先生吴琅平先生 沈松生先生（于2023年1月31日逝世）冯燕女士 张治龙先生（于2023年3月31日委任） 虞忠潮先生 徐晋诚先生（主席）张世忠先生 林逸先生 徐晋诚先生（主席）张世忠先生 林逸先生 林逸先生（主席）徐晋诚先生 张兰君女士 张世权先生（主席）张宝义先生 汤浩瀚先生 张宝义先生（主席）张世权先生 汤浩瀚先生 *仅供识别 浙江世宝股份有限公司2023年年报2 公司资料 公司董事会秘书 刘晓平女士 公司秘书 禤丽珍女士 授权代表 张兰君女士禤丽珍女士 注册办事处 中国浙江省义乌市 佛堂镇双林路1号（邮编：322002） 香港主要营业地点 香港湾仔皇后大道东228号中华大厦5楼C室 法律顾问 中国法律 金杜律师事务所上海分所 中国上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场写字楼一期17楼 审计师 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座29楼 主要往来银行 中国农业银行义乌分行 —佛堂支行 中国浙江省义乌市佛堂建设路85号 中国银行股份有限公司 —四平分行营业部 中国吉林省四平市英雄大路488号 中国交通银行股份有限公司芜湖分行 —经济技术开发区支行中国芜湖市 芜湖经济技术开发区银湖北路33号 中信银行股份有限公司 —杭州经济技术开发区支行 中国浙江省杭州市杭州经济技术开发区6号大街新加坡杭州科技园2号楼 浙商银行股份有限公司 —杭州下沙支行 中国浙江省杭州市杭州经济技术开发区上沙路226号 鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司 —东环路支行中国鄂尔多斯市 东胜区东环路长途汽车站综合楼西门底商 3浙江世宝股份有限公司2023年年报 公司资料 中国徽商银行股份有限公司 —芜湖中山南路支行 中国芜湖市弋江区中山南路海上传奇花园20号楼 中国工商银行股份有限公司 —杭州经济技术开发区支行 中国浙江省杭州市杭州经济技术开发区6号大街5号 中国工商银行北京分行 —紫竹院支行中国北京市 海淀区中关村南大街甲10号 中国工商银行四平分行 —中央东路支行 中国吉林省四平市南一经街141号 中国工商银行义乌分行 —义乌支行 中国浙江省义乌市篁园路128号 华夏银行股份有限公司杭州分行 —义乌支行 中国浙江省义乌市宾王路366号 宁波银行股份有限公司 —杭州萧山支行 中国浙江省杭州市萧山区金惠路348号 中国银行股份有限公司 —四平地直街支行 中国吉林省四平市铁西区地直街311号 宁波银行股份有限公司 —金华义乌佛堂小微综合支行 中国浙江省义乌市佛堂镇宝龙广场11幢1045-1049号 浙江世宝股份有限公司2023年年报4 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 企业传讯╱投资者服务刘晓平女士董事会秘书中国浙江省杭州市 杭州经济技术开发区17号大街6号 （邮编：310018） 电话：+8657128025692 传真：+8657128025691 电邮：ir@shibaogroup.com 公司秘书事务 禤丽珍女士公司秘书 香港湾仔皇后大道东228号 中华大厦5楼C室 电话：+85231048118 传真：+85231048119 电邮：ir@shibaogroup.com A股：深圳证券交易所 股票简称：浙江世宝股票代码：002703H股：香港联合交易所有限公司 股票简称：浙江世宝股份代码：1057 www.zjshibao.com 上市地点 联络人资料 香港H股过户登记处 公司资料 网址 5浙江世宝股份有限公司2023年年报 企业简介 一、公司简介 浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市，之后于2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市，股份代号为002703。 公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。 公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售，在杭州、义乌、四平及芜湖设有5个生产基地；并在杭州设有集团研究院、在北京设有汽车智能科技研发中心。公司具备为商用车、乘用车及新能源汽车提供各类转向产品的能力，在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的整车厂商的一级配套商。公司是国内率先自主开发汽车电动助力转向系统、汽车智能转向系统的企业之一，为自动驾驶汽车提供先进的主动转向解决方案。 公司作为整车厂商配套供应商，根据整车厂商提出的技术及质量要求，为其配套开发转向器及其他转向系统关键零部件，并依据整车厂商的订单数量，安排采购及生产计划，以直接为整车厂商供货的销售方式为主。一般情况下，技术部门在为整车厂商配套开发产品成功后，将交付样品供整车厂商进行测试，在测试期结束并合格后，安排进行批量生产。产品进入批量生产阶段后，销售部门每月从整车厂商处获取月度订货需求并下达生产部门组织生产，同时会派驻人员在整车厂商，负责维护与客户的关系，并协调售后服务工作。 二、核心竞争力分析 （1）客户优势 汽车转向系统属于汽车的保安件，直接关系到汽车的安全性，系汽车核心零部件之一。因此，汽车转向系统行业准入门槛高，整车厂商与供应商之间倾向于长期稳定的合作。通常，转向系统制造商在成为整车厂商配套供应商前需通过整车厂商及第三方多层标准审查后，再通过小批量试生产，方可正式进入其合格供应商名单为其批量供货，因此新客户导入周期较长。公司凭藉着领先的技术研发能力、先进的生产制造工艺、稳定敬业的团队和高水平的公司治理，在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源，成为重要的汽车转向系统自主品牌厂商。 浙江世宝股份有限公司2023年年报6 企业简介 （2）研发与技术优势 公司历来注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力。经过多年的技术积累及生产实践，已经拥有了较强的电动助力转向系统、循环球转向器（包含液压、电动及电液等多种助力方式）及智能线控转向的设计、制造能力，并在线控底盘方面进行了技术储备，形成了七项核心技术能力，包括转向系统设计与匹配技术、旋转液压控制阀技术、电动转向ECU技术、转向器先进制造技术、循环球式电动转向技术、智能线控转向技术和智能线控底盘技术。同时，新产品研发方面，公司配套开发实力较强，可同时进行多个项目的配套开发，并已积累了丰富的高端车型配套经验；生产工艺方面，公司亦具备较强的工艺研发能力，公司在核心装配和检测产在线进行自主设计和集成创新，打造智能产线，该产线具备在线自动装配、在线检测、在线数据储存、在线数据分析及长时间数据追溯等多项功能，同时亦具备进行柔性生产能力，并能够随着后续产品升级而实现产线的快速迭代。 （3）产品质量优势 公司一直以来注重产品质量控制，各主要子公司均设立有独立的质量保证部，并制定了一系列严格的质量控制和管理制度，对原材料采购、产品生产及售后服务全过程进行严格的管控，形成了供应商质量控制、生产过程质量控制以及售后产品质量管理相互衔接的质量管控体系。此外，公司主要关键工序大量采用进口加工设备，而其余加工设备亦选取国内顶尖厂商的产品，公司先进的设备配置有利于提高加工精度、生产效率，并保证了产品质量的稳定性。公司主要下属子公司均通过了IATF16949:2016标准的质量体系认证，产品质量稳定，并获得客户的认可。 （4）产品线丰富优势 公司产品系列齐全，产品覆盖面广，可生产全系列适用于乘用车的齿轮齿条转向器及适用于商用车的液压、电动、电液循环球转向器，以及适用于乘用车的C-EPS管柱式电动助力转向系统、P-EPS小齿轮式电动助力转向系统、DP-EPS双小齿轮式电动助力转向系统、R-EPS齿条式电动助力转向系统。此外，公司近年来投入研发与生产设备，新增了中间轴、转向管柱等产品，进一步丰富了公司产品线，能够为客户提供多样的汽车转向解决方案。公司采用柔性化生产模式，配置多台数控加工中心及加工专机，构建柔性化生产线，并采用日本丰田精益生产管理模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实现多品种批量配套供货。 7浙江世宝股份有限公司2023年年报 企业简介 （5）成本优势 公司从2005年开始将日本丰田精益生产管理模式(ToyotaProductionSystem，TPS)推广应用至公司采购体系、生产体系及技术研发体系。随着多年的探索实践及经验积累，公司消化并吸收了TPS管理系统的精髓并结合自身特点有所发展。公司通过实行精益化管理，对整个生产过程实施追踪及监控，有效地降低了废品率，缩短了生产周期，使得公司生产成本得到有效控制。公司主要生产基地位于浙江省、吉林省及安徽省，周边地区汽车行业集群集中，有利于公司就近采购原材料及零配件，降低采购成本。公司多年来注重维护与供应商的良好合作关系，有效地控制了公司铸件、配套件等原材料的产品质量和采购成本。此外，公司主要核心部件及关键工序均主要通过自行加工生产，从而有效地控制成本并保证产品质量，提升公司盈利水平。 （6）团队优势 公司拥有一支稳定且经验丰富的技术、管理及营销团队，现有团队骨干人员平均拥有15年以上的从业经验，在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富的管理技能和营运经验，对行业的发展现状和动态有着准确的把握，且多年服务于公司，形成了稳定、和谐的工作氛围。此外，公司注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，并注重维持团队合理的年龄梯度，为未来产品研发、产能扩张、市场开拓储备了较为充足的人力资源。 浙江世宝股份有限公司2023年年报8 五年财务概要 本集团截至2023年12月31日止过去五年已公布业绩、资产及负债之摘要载列如下。有关资料以综合基础及《中国企业会计准则》编制。 业绩 2023年人民币万元 截至12月31日止年度 2022年2021年 人民币万元人民币万元 2020年 人民币万元 2019年 人民币万元 营业收入 181,944 138,640 117,792 110,213 98,237 利润总额 8,400 1,863 2,770 3,616 –20,417 净利润 8,487 1,826 2,560 3,460 –19,588 少数股东损益 766 244 –856 –625 –1,917 归属于母公司所有者的净利润 7,720 1,582 3,416 4,085 –17,671 基本每股收益（人民币） 0.10 0.02 0.04 0.05 –0.2238