中煤能源二零二三年年度报告

2023 存量提效与增量转型并举以高质量发展回馈投资者 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）股份代码:01898 目录 董事长致辞2 管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析4 业务表现23 资本开支32 科技创新35 投资者关系36 安全、健康、环保及社会责任37 董事、监事、高级管理人员及员工情况39 董事会报告46 监事会报告59 企业管治报告61 独立核数师报告73 合并利润及其他综合收益表77 合并财务状况表79 合并权益变动表81 合并现金流量表83 合并财务报表附注85 五年财务数据摘要208 公司资料209 释义211 组织结构图214 注：在本报告中，除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为单位。 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2023年，中煤能源深入贯彻落实党的二十大精神，在中国式现代化能源实践中牢牢把握高质量发展主题，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，不断增强核心功能、提高核心竞争力，高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，受煤炭、煤化品价格下行影响，本集团实现收入1,930亿元，同比减少276亿元、下降12.5%，但先进产能持续释放，资产质量持续提升，精益管理持续推进，本公司股东应占利润202亿元，同比增加4亿元、增长2.3%；净资产收益率14.71%，经营活动现金净流入430亿元，资本负债比率下降5.8个百分点至28.5%，盈利能力保持良好，经营创现能力强劲，财务结构更加稳健。 持续释放先进产能，坚守保障国家能源安全首要职责。全力落实国家能源保供要求，持续释放先进产能，自产商品煤产量13,422万吨，同比增加1,505万吨、增长12.6%；自产商品煤销量13,391万吨，同比增加1,357万吨、增长11.3%。自产商品煤产销量增加，为圆满完成煤炭保供任务提供坚实支撑，有力抵减了煤炭价格下行影响。煤化工业务运行效率行业领先，主要煤化工产品产量604万吨，同比增加37万吨、增长6.5%。煤矿装备业务紧跟煤炭行业转型发展需求，坚持高端化智能化绿色化发展，完成煤机产值114亿元，同比增加15亿元、增长14.8%；累计签订合同额同比增长12.8%，主导产品中高端订单保持在85%左右。金融业务积极承担中国中煤司库建设运营重任，资金集中度和管理效率行业领先，资产规模超1,000亿元，服务保障能力进一步增强。 持续深化精益管理，有效应对稳增长形势任务发展变化。推动全产业链、全价值链降本节支、提质增效，加强产销科学组织和区域、产业协同，持续深化精益管理，扎实推动高质量稳增长。自产商品煤单位销售成本354元╱吨，同比减少13元╱吨、下降3.6%，增加利润18亿元。聚烯烃单位销售成本同比减少506元╱吨、下降7.1%，尿素单位销售成本同比减少240元╱吨、下降12.8%。煤矿装备业务加强科技研发，不断提高制造水平，经济效益稳步提升。财务公司加强精准信贷服务，科学优化资产配置策略，存放同业综合利率较市场平均报价高近100个利率基点(BP)，价值创造能力行业领先，被《金融时报》评为“2023年度最佳资金管理财务公司”。加快数智化转型，为提质增效强化数字赋能，9处煤矿通过智能化煤矿验收，东露天煤矿、姚桥煤矿、王家岭煤矿被认定为第一批国家智能化示范煤矿；陕西公司煤化工智能工厂被工业和信息化部评为工业互联网试点示范，入选“智能制造示范工厂揭榜单位”；大海则煤矿智能化专项通过科技鉴定达到国际领先水平，5G双频组网赋能智能矿山成果荣获世界移动通信大会能源挑战奖，在煤炭产业与智能化技术深度融合领域取得关键技术突破。 持续优化产业布局，扎实推进安全高效绿色低碳发展。深入推进中煤特色“两个联营”建设，推动产业深度融合发展，打造“煤炭－煤电－煤化工－新能源”致密产业链，探索建设新型能源体系。巩固煤炭主业优势，年产2,000万吨优质动力煤的国家重点保供煤矿大海则煤矿试运行良好、顺利通过竣工验收，东露天煤矿和安家岭煤矿核增产能1,000万吨╱年取得批覆，里必煤矿和苇子沟煤矿建设稳步推进。积极推进坑口煤电建设，平朔安太堡2×350MW低热值煤发电项目建设进入收尾阶段，乌审旗2×660MW煤电一体化项目取得核准并完成投资决策。加快推进绿色转型发展，依托采煤沉陷区、复垦区发展新能源产业，上海能源公司新能源示范基地一期工程263MW光伏项目实现全容量并网发电，平朔矿区100MW光伏+储能项目即将建成投产。稳步推进现代煤化工产业高端化、低碳化、园区化发展，探索新能源与化工耦合发展，陕西榆林煤化工二期年产90万吨聚烯烃项目即将开工建设，“液态阳光”项目完成投资决策并纳入国家能源局《“十四五”能源领域科技创新规划》示范项目。统筹发展与安全，进一步完善安全环保管理体系和管理机制，不断加大安全环保投入，深入开展安全环保问题排查治理，安全角势总体稳定，未发生突发环境事件。 董事长致辞 持续深化改革创新，不断增强高质量发展活力动能。深入开展国企改革深化提升行动，高标准完成各项阶段性任务，6户企业新入围国务院国资委“双百行动”“科改行动”。完成公司所属企业总部改革，有效提高管理效能。组建煤炭事业部和电力及新能源事业部，优化煤化工事业部、装备事业部职能，进一步提升各业务板块专业化管理水平。高标准建设生产运营与经营管理一体化智能管控平台，充分借鉴全球领先实践，以数字化智能化转型推动理念变革、流程再造和价值提升。加强科技创新体系建设，创新管理机制，聚焦核心技术攻关，面向社会“揭榜挂帅”，获得行业以上科技进步奖29项、授权专利273项，蒙陕冲击地压防治等科研成果达到国际领先水平。高质量完成提高央企控股上市公司质量专项行动阶段任务，持续提升公司治理水平，不断创新方式方法加强市值管理，荣获中国上市公司协会等机构颁发的“2023年上市公司董办最佳实践奖”、“港股金牛奖”和“ESG金牛奖百强、央企五十强”等奖项，公司《注册制下首单公司债券高效助力产业链资金融通》案例被证监会、上交所、深交所联合评为债券市场服务实体经济优秀案例。 2024年，中煤能源将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持把高质量发展作为硬道理，坚持稳中求进工作总基调，深入践行“存量提效、增量转型”发展思路，积极融入构建新发展格局。一是围绕“十四五”发展规划和建设世界一流能源企业目标，持续优化产业布局，高质量推进“两个联营”示范项目开发建设，不断提升能源安全保障能力，加快绿色低碳转型。二是围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入开展改革深化提升行动，着力提高创新能力和价值创造能力，大力提升现代企业治理能力，不断健全完善市场化经营机制。三是坚持对标世界一流，持续深化精益管理，加快数智化转型和数字化变革，扎实推动高质量稳增长。四是进一步完善科技创新体系，加强创新能力建设，集聚内外部科研优势形成创新合力，加强关键核心技术攻关和成果转化，加快形成新质生产力。五是统筹发展和安全，从严从细抓好安全环保工作，健全完善合规管理长效机制，有效防范化解各类重大风险，有力防控重点领域风险。六是深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动，不断提高公司治理水平和信息披露质量，加强与投资者沟通交流，多渠道加强市值管理，维护资本市场良好形象。 公司管理层及全体同仁将凝心聚力，再接再厉，砥砺前行，以中国式现代化能源实践的新成就、以高质量发展的新成果回馈全体股东和广大投资者！ 董事长：王树东中国北京 2024年3月20日 在阅读以下讨论与分析时，请一并参阅本集团经审计的财务报表及其附注。本集团的财务报表依据国际财务报告准则编制。 一、概述 截至2023年12月31日止年度，本集团狠抓生产经营管理，持续深化改革创新，全面挖掘创效潜力，扎实推进高质量发展，在宏观调控政策持续发力、煤炭等主要产品市场价格下行的情况下继续保持较高盈利水平，保持了“十四五”以来的良好稳健增长态势。全年实现税前利润336.95亿元，比上年下降2.6%，比2021年增长20.9%，三年复合增长率10.0%；本公司股东应占利润201.84亿元，比上年增长2.3%，比2021年增长33.0%，三年复合增长率15.3%；经营活动现金净流入429.65亿元，近三年均保持在400亿元以上，体现了良好的资金管理水平和强劲的经营创现能力。 报告期内，本集团煤炭、煤化工、煤矿装备、金融等主要业务板块均经营良好。煤炭企业在自产商品煤综合销售价格同比下跌114元╱吨、减少收入152.42亿元的情况下，加快先进产能释放，完成商品煤产量13,422万吨，同比增加1,505万吨；同时提升成本费用精细化管控水平，大力提质挖潜，严控成本费用，自产商品煤单位销售成本353.83元╱吨，同比下降3.6%，实现毛利342.69亿元，既圆满完成能源保供任务，也有效抵补了价格下行的冲击。煤化工企业总体运行良好、产销平衡，在聚烯烃销售价格同比下跌494元╱吨、尿素销售价格同比下跌189元╱吨的情况下有效降低成本，实现毛利29.22亿元，同比增加1.92亿元，体现了良好的管理水平和煤化一体化发展的协同效应。煤矿装备业务坚持高端化智能化绿色化发展方向，持续优化产品结构，抢抓优质订单，实现收入121.83亿元、税前利润7.84亿元，继续保持较好增长态势。财务公司持续推进金融创新，不断提升集约化、精益化管理水平，资金集中度和运营效率行业领先，在金融市场利率普遍下行情况下实现税前利润13.07亿元，同比增加0.39亿元，服务保障、价值创造能力不断增强。 截至2023年12月31日止年度 截至2022年12月31日止年度 （经重述） 同比 增减额 增减幅(%) 收入 1,929.69 2,205.77 -276.08 -12.5 销售成本 1,513.86 1,709.79 -195.93 -11.5 毛利 415.83 495.98 -80.15 -16.2 销售费用 10.50 9.29 1.21 13.0 一般及管理费用 70.30 66.34 3.96 6.0 其他收入、其他收益及损失净额 0.79 -85.16 85.95 – 经营利润 335.14 333.01 2.13 0.6 财务收入 1.05 1.35 -0.30 -22.2 财务费用 31.00 38.63 -7.63 -19.8 应占联营及合营公司利润 31.76 50.10 -18.34 -36.6 税前利润 336.95 345.83 -8.88 -2.6 息税折旧摊销前利润 447.54 438.92 8.62 2.0 本公司股东应占利润 201.84 197.38 4.46 2.3 经营活动产生的现金净额其中：生产销售活动创造 429.65 436.34 -6.69 -1.5 的现金流量净额354.40 400.49 -46.09 -11.5 财务公司吸收中煤 能源之外的成员单位存款增加现金流入 75.25 35.85 39.40 109.9 投资活动产生的现金净额 -150.57 -220.46 69.89 -31.7 筹资活动产生的现金净额 -262.98 -226.87 -36.11 15.9 单位：亿元 于2023年 于2022年 单位：亿元 与上年末比 12月31日 12月31日 （经重述） 增减额 增减幅(%) 资产 3,491.55 3,397.30 94.25 2.8 负债 1,666.32 1,748.41 -82.09 -4.7 付息债务 726.98 860.46 -133.48 -15.5 股东权益 1,825.23 1,648.89 176.34 10.7 本公司股东应占权益 1,438.82 1,306.14 132.68 10.2 资本负债比率(%)=付息债务总额╱ （付息债务总额+权益） 28.5 34.3 下降5.8个百分点 注：国际会计准则理事会2021年5月发布了对《国际会计准则第12号——所得税》的修订，要求公司对初始确认时产生等额应纳税和可抵扣暂时性差异的交易确认递延所得税。本集团执行上述自2023年1月1日起施行的修订，对承租人