厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688778公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，在国际经济复苏乏力，地缘政治冲突升级，贸易保护主义明显上升的背景下，受下游市场增速放缓、产业链去库存、原材料价格波动等诸多因素影响，公司产品销量与售价同比减少。近年来，行业产能快速扩张，正极材料行业开工率整体下行，若未来原材料供应及价格继续波动，行业竞争进一步加剧，公司新增产能不能充分消化，将可能导致公司业绩进一步出现下滑或亏损风险。公司随着客户新项目的量产导入，销量逐季攀升，在2023年第四季度产能利用率恢复至较好水平，公司将持续强化技术创新和新产品研发，优化产品结构，积极响应客户需求，加大市场开拓力度，不断提升产品和企业核心竞争力。 另外，本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。截至2024年3月31日，公司总股本为420,771,001股，扣除回购专用证券账户中股份数890,978股，以此计算共计拟派发现金红利293,916,016.10元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为55.72%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理51 第五节环境、社会责任和其他公司治理80 第六节重要事项91 第七节股份变动及股东情况125 第八节优先股相关情况136 第九节债券相关情况136 第十节财务报告137 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 厦钨新能 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司（600549.SH），系公司的控股股东 稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司，厦门钨业控股股东，系公司的间接控股股东 冶金控股 指 福建省冶金（控股）有限责任公司，稀土集团控股股东，系公司的间接控股股东 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司的实际控制人 新能源有限 指 厦门厦钨新能源材料有限公司，系厦钨新能前身 三明厦钨 指 三明厦钨新能源材料有限公司，系公司控股子公司 宁德厦钨 指 宁德厦钨新能源材料有限公司，系公司全资子公司 厦门鸣鹭 指 厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司，系公司全资子公司 璟鹭新能源 指 厦门璟鹭新能源材料有限公司，系公司全资子公司 雅安厦钨 指 雅安厦钨新能源材料有限公司，系公司控股子公司 氢能科技 指 厦门厦钨氢能科技有限公司，系公司全资子公司 欧洲厦钨 指 厦门厦钨新能源欧洲有限公司（英文名：XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH），系公司在德国注册的全资子公司 福泉厦钨 指 福泉厦钨新能源科技有限公司，系公司控股子公司 中色正元 指 中色正元（安徽）新能源科技有限公司，系公司参股子公司 盛屯矿业 指 盛屯矿业集团股份有限公司（600711.SH） 天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司（002466.SZ） 闽洛投资 指 福建闽洛投资合伙企业（有限合伙） 福建国改基金 指 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙） 冶控投资 指 福建冶控股权投资管理有限公司 国新厚朴 指 宁波国新厚朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波海诚 指 宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙） 三钢闽光 指 福建三钢闽光股份有限公司（002110.SZ） 潘洛铁矿 指 福建省潘洛铁矿有限责任公司 沧盛投资 指 厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙） ATL 指 宁德新能源科技有限公司 CATL/宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 中色国贸 指 中色国际贸易有限公司 松下 指 Panasonic松下电器产业株式会社 三星SDI 指 SamsungSDICo.,Ltd，隶属于韩国三星集团 LGC 指 LGChem.Ltd，隶属于韩国LG集团 村田 指 MurataManufacturingCo.,Ltd,日本村田制作所 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其关联公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其关联公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司及其关联公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其关联公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司及其关联公司 中伟股份 指 中伟新材料股份有限公司及其关联公司 格林美 指 格林美股份有限公司及其关联公司 雅化集团 指 四川雅化实业集团股份有限公司及其关联公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》 锂电池、锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标 LCO/钴酸锂 指 化学式为LiCoO2，是一种无机化合物，锂离子电池正电极材料的一种 LFP/磷酸铁锂 指 化学式为LiFePO4，是一种无机化合物，锂离子电池正电极材料的一种 三元正极材料/三 元材料 指 在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料 NCM三元材料/镍钴锰三元材料 指 三元正极材料的一种，化学式为LiNixCoyMnzO2，x+y+z=1，目前国内应用最为广泛的三元材料，镍含量越高、充电截止电压越高，则比容量越高 NCA三元材料/镍 钴铝酸锂 指 三元正极材料的一种，化学式为LiNixCoyAlzO2，x+y+z=1 高电压正极材料 指 能够在4.35V及以上的充电电压下发挥出较好电化学性能的正极材料（锂电池可以通过提高充电电压来提升材料的能量密度，常规电压一般指4.2V），一般包括高电压钴酸锂和高电压三元材料 高功率正极材料 指 用于混合动力车型或汽车启停电源锂电池的正极材料，具有较高的功率特性及高倍率充放电能力，通常需要达到30C的放电倍率 Ni3系/Ni5系/Ni6系/Ni8系/Ni9系NCM三元材料 指 NCM三元材料的不同型号，区别在于镍、钴、锰三种元素的配比，尾数三位数字表示镍钴锰三种元素的大致比例，例如NCM523的镍钴锰三种元素比例约为5:2:3，NCM333、NCM622、NCM811类似。实际产品中三种元素比例并非完全标准化，而是在尾数比例的基础上有所调整 前驱体 指 经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物，该产物经化学反应可转为成品，并对成品性能指标具有决定性作用。其中钴酸锂正极材料的前驱体为四氧化三钴，镍钴锰三元正极材料的前驱体为氢氧化镍钴锰，也称为三元前驱体 四氧化三钴 指 化学式为Co3O4，钴酸锂正极材料的前驱体，直接影响钴酸锂的各项材料性能 三元前驱体 指 氢氧化镍钴锰，化学式为NixMnyCoz（OH）2，x+y+z=1，镍钴锰三元正极材料的前驱体，直接影响镍钴锰三元材料的各项性能 钴中间品 指 一般指粗制氢氧化钴或粗制碳酸钴，指物理或化学性能指标低于标准氢氧化钴或碳酸钴的粗制产品 贮氢合金 指 是镍氢电池的负极活性物质，主要指以稀土、镍金属、钴金属、锰金属、铝金属为原料制成的合金材料 固态储氢材料 指 固态储氢是通过化学或物理吸附将氢气储存于固态材料中，其能量密度高且安全性好，被认为是具有较高发展前景的一种氢气储存方式。 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 EV 指 ElectricVehicle的缩写，即电动汽车，一般包括BEV、HEV、PHEV等类别 BEV 指 BatteryElectricVehicle的缩写，指纯电动汽车 HEV 指 HybridElectricVehicle的缩写，即混合动力汽车。HEV是传统汽车与纯电动汽车的折中：它同时利用传统汽车的内燃机与纯电动汽车的电机进行混合驱动，提高了燃油经济性，从而达到节能减排和缓解温室效应的效果 PHEV 指 Plug-inHybridElectricVehicle的缩写，特指通过插电进行充电的混合动力汽车。一般需要专用的供电桩进行供电，在电能充足时候，采用电动机驱动车辆，电能不足时，发动机会参与到驱动或者发电环节 48V轻混 指 对传统的纯燃油车进行电气化改造，通过把车用设备的标准电压提高到48V，使得它能够带动更大功率的车载系统，优化发动机 启停、起步和刹车时的工况，具有省油效果，并使得系统工作的延时更短、顿挫感更小，比起一般的启停系统能实现更多功能，如可以在发动机停机的状态下短暂接管空调 动力锂电池 指 为新能源汽车、电动自行车、电动工具等装置提供电能的锂电池 3C 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子（ConsumerElectronics）三类产品统称 3C锂电池 指 应用于3C电子产品领域的锂电池 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg） 比容量 指 一种是质量比容量，即单位质量的电池或活性物质所能放出的电量，单位一般为mAh/g；另一种是体积比容量，即单位体积的电池或活性物质所能放出的电量，单位一般为mAh/cm³ 压实密度 指 极片在一定条件下辊压处理之后，电极表面涂层单位体积中能填充的材料质量。压实密度越高，单位体积的电池内填充的活性物质越多，所提供的电容量越大 倍率性能 指 活性物质在某一大电流下放电容量与某一小电流下放电容量的百分比。具体表征电池充放电能力的一项指标，电池的充放电倍率越高，通常意